Analytics for Wealth Management -sovelluksen käyttäminen

Sijoitusneuvojien ja salkunhoitajien mittaristot

Tarkastele näitä mittaristoja napsauttamalla Financial Advisor Home. Neuvojat ja salkunhoitajat aloittavat tältä sivulta nähdäkseen tilastoja liiketoiminnastaan. Napsauta yhteenvetojen alta Open Dashboard keskittyäksesi yhteenvetotilastoihin tarkemmin.

Client Acquisition -mittaristo. Keskittyy todennäköisimpiin liideihin, tarjoten suositeltuja toimintoja ja havaintoja liidien/rekrytoitujen asiakkaiden lähteistä, muunnossuhteista ja trendeistä. Järjestetään näille sivuille.

• What needs attention? Tunnistaa liidit, jotka ovat viivytelleet tai joilla ei tapahdu mitään, jotta voit toimia välittömästi.
• Lead/Referral Sources. Tunnistaa todennäköisimmät liidit ja rekrytoijat.
• Liidien/suositusten seuraaminen. Jos liidejä ei ole vielä muunnettu, visualisoi, mitä liideille on tapahtunut ja kuinka pitkälle ne ovat edenneet.
• Muuntaminen. Näyttää liidien ja rekrytoitujen asiakkaiden tyypit, joiden kanssa sinulla on ollut eniten menestystä, tuotteen, ajankohdan ja yhteydenottojen tai toimintojen määrän perusteella.
• Liidin myyntiputken trendi. Tarjoaa havaintoja siitä, miten liidit ovat muuttuneet ajan myötä, sekä kahden tilannekuvan välillä myyntiputkessa välillä olleiden liidien kaavion. Valitse toiset päivämäärät vasemmanpuoleisista suodattimista muuttaaksesi ajanjaksoa.

Katso lisätietoja.

Client Interactions -mittaristo. Tunnista asiakkaat, jotka tarvitsevat välittömiä toimenpiteitä, ja seuraa ja ymmärrä asiakassovellusten hallintatoimintojen tuloksia. Järjestetään näille sivuille.

• Overview. Näyttää laiminlyödyt asiakkaat ja heidän tärkeytensä hallittavien varojen (AUM) tai muiden tilastojen perusteella. Näyttää myös, montako päivää sitten asiakkaisiin otettiin viimeksi yhteyttä, kenen asiakkaiden AUM-varat ovat vähentyneet ja keillä asiakkailla on erääntyneitä tehtäviä.
• Activity History. Näyttää, miten neuvojat käyttävät aikaansa toimintotyypin ja ajanjakson perusteella.
• Activity Outcomes. Näyttää toimintojen tulokset. Napsauta mitä tahansa viikkoa nähdäksesi asiakkaat, jotka tapasivat kyseisellä viikolla sekä heidän tilastonsa, mukaan lukien hallinnoitavat varat, talletukset, lompakon osuus ja neuvonnan alaiset varat.

Katso lisätietoja.

Tapahtumat ja seminaarit -mittaristo. Seuraa tapahtumien ja seminaarien suorituskykyä. Aloita visualisoimalla tapahtumien osallistumissuhde pitkältä aikaväliltä, ja keskity sitten yksittäisten tapahtumien suorituskykyyn kustannusten, vastaussuhteiden ja muunnossuhteiden perusteella. Tiedot saadaan Kampanja-objektista, jonka kampanjatyyppi on Tapahtuma.

Katso lisätietoja.

My Book of Business -mittaristo. Aloita tarkastamalla kirjanpitosi yleiskatsaus ja miten se muuttuu ajan myötä. Sisältää hälytyksiä koskien muutoksia verrattuna edelliseen kuukauteen, vuosineljännekseen ja vuoteen. Keskity dataan näillä sivuilla.

• Product Portfolio Mix. Tarjoaa havaintoja siitä, mitkä tuotteet tarjoavat mahdollisuuksia edistää myyntejä nykyisten tietojen ja historiallisten tietojen perusteella.
• Transactions. Näyttää portfoliosi sisään ja ulos kulkevan nettorahavirran ja tunnistaa asiakkaat, jotka ovat lisänneet tilillensä rahaa tai kotouttaneet rahaa tililtään.
• Earnings and Fees. Visualisoi neuvojien komissiot ja palkkiot sekä koko organisaation voitot.

Katso lisätietoja.

My Clients -mittaristo. Tunnista asiakkaille seuraavaksi suoritettavat toimenpiteet edellisten toimenpiteiden, asiakaskatoriskin tai portfolion arvon perusteella. Järjestetään näille sivuille.

• Who needs my attention? Erota asiakkaat, jotka ovat vaarassa häviää tai jotka tarvitsevat enemmän huomiota. Näyttää asiakkaat, jotka ovat kotouttaneet varojaan, menettäneet varoja markkinoilla tai kirjannut tapauksia asiakaspalveluun.
• Who are my top clients? Organisoi tietyt asiakkaat heidän markkinaosuutensa ja asiakassuhteen vahvuuden mukaan, jotta näet eniten huomiota kaipaavat asiakkaat.
• What demographics do I serve? Auttaa sinua ymmärtämään asiakastyypin profiilin ja näkemään arvokkaimmat asiakkaat. Kategorisoi asiakkaat heidän nettoarvonsa, asiakassuhteen pituuden, maantieteellisen sijainnin ja muiden ehtojen perusteella.
• Are clients reaching their goals? Tunnista asiakkaat, jotka tarvitsevat apua taloustavoitteidensa saavuttamiseen. Näyttää tavoitteiden edistymisen asiakastyypin, tavoitteiden saavutetun prosenttiosuuden ja tavoitteiden koon mukaan.

Katso lisätietoja.

My Households -mittaristo. Muistuttaa My Clients -mittaristoa, mutta keskittyy kotitalouksiin. Kaikkia tilien tilastoja ei kerätä kotitaloustasolla, joten näet erilliset sivut vain tärkeimmille kotitalouksille ja demografioille.

Katso lisätietoja.

Sales Performance -mittaristo. Visualisoi myyntitavoitteiden saavuttamista pitkältä aikaväliltä. Järjestetään sivuille.

• What needs my attention? Korostaa arvokkaat mahdollisuudet, jotka vaativat tiimisi huomiota välittömästi. Näyttää mahdollisuudet, jotka ovat pysyneet vaiheessa vaiheen keskiarvoa pidempään, ja mahdollisuudet, joissa ei ole ollut viimeaikaisia toimintoja.
• Will I make my number? Näyttää tiimisi kiintiön edistymisen, mukaan lukien tavoitteesi ja ajanjaksossa jäljellä olevat arkipäivät. Tarkastele eri vuosineljännesten ja vuosien välisiä historiallisia vertailuja, valitse uusia tai olemassa olevia asiakkaita. Tarkastele tiimin yksittäisten jäsenten työpanoksia valitsemalla heidät ylälaidasta olevasta globaalista Advisor Name -suodattimesta.
• What's in my pipeline? Näyttää avoimen myyntiputkeen vaiheen, markkinasegmentin ja mahdollisuuden tyypin mukaan, jotta voit keskittyä myyntiputkesi arvokkaimpiin segmentteihin. Näyttää myös avoimen myyntiputken kokonaissumman ja avoimet diilit.
• How has my pipeline changed? Trendaa myyntiputkesi ja näyttää, miten se on muuttunut kahden päivämäärän välillä (esimerkiksi kuluva vuosineljännes) mahdollisuuksille, joiden ennustetaan sulkeutuvan määritetyn ajanjakson aikana. Muuta myyntiputken alkamis- ja päättymispäivien suodattimia nähdäksesi diilit määritetyltä ajanjaksolta (vuosi, vuosineljännes, kuukausi, jne.) tai valitse mukautettu ajanjakso.
• How can I win more deals? Visualisoi miten ja miksi talousneuvojat, salkunhoitajat ja esimiehet voivat voittaa enemmän diilejä (tai hävitä niitä) markkinointisegmentin ja mahdollisuuden tyypin mukaan ajan myötä.

Katso lisätietoja.

Johtajien ja esimiesten mittaristot

Esimiehet ja johtajat aloittavat työnsä tästä näistä mittaristoista arvioidakseen heidän tiimissään/toimistossaan tai paikallisella tasolla toimivien neuvonantajien ja salkunhoitajien suorituskykyä. Tiimin keskeisimpiin suorituskykymittaristoihin sisältyy hallittavat varat, suljetut/voitetut kaupat ja liidien/rekrytoinnit. Napsauta yhteenvetojen alta Open Dashboard keskittyäksesi KPI-mittareiden tietoihin tarkemmin. Mittaristot olettavat, että käytät rakennetta Osavaltio → Kaupunki → Neuvonantaja, ja tarjoaa suodattimia kullekin kategorialle. Voit mukauttaa niitä oman hierarkiasi mukaisesti tarvittaessa.

Team Book of Business -mittaristo. Tarjoaa tiimille näkymän asiakaskantaan. Järjestetään näille sivuille.

• Team Leaderboard. Oletussivu, joka näyttää tiimin jäsenet hoidettavien varojen, taloustilien kokonaismäärän ja uusien hoidettavien varojen perusteella.
• Regional View. Näyttää suorituskyvyn maantieteellisen sijainnin perusteella.
• Drivers of Success. Tarkastele suorituskyvyn ja toimintojen välisiä korrelaatioita. Valitse suorituskykytilastoja, kuten hoidettavien varojen arvo tai asiakkaiden määrä, nähdäksesi toimintoon, liidiin tai mahdollisuuteen liittyvien tilastojen korrelaation.
• Comparative Trend. Tarkasta neuvonantajien edistyminen ajan myötä nähdäksesi, miten tiimin eri jäsenet suoriutuvat ensimmäisestä kuukaudestaan tai verrattuna työtovereihinsa.
• 1-on-1 Helper. Tarjoaa henkilökohtaisten salkunhoitajien suorituskykytilastoja ja ranking-listoja.

Team Sales Performance -mittaristo. Arvioi kunkin neuvonantajan suorituskyky keskittymällä siihen, täyttävätkö he kiintiönsä. Näyttää tiimin jäsenten ranking-listan käyttämällä kolmea eri tilastoa ja seuraa kunkin neuvonantajan suorituskykyä vuosineljännekseltä. Voit myös keskittyä yksittäisiin mahdollisuuksiin lisätietotaulukosta. Valitse Opportunity Processing arvioidaksesi neuvojien tehokkuutta.

Team Client Acquisition -mittaristo. Arvioi neuvonantajien tehokkuutta tuomalla yritykseen uusia asiakkaita. Pääkaavio näyttää, miten tiimin jäsenten liidit etenevät myyntiputkessa. Toissijaiset kaaviot näyttävät liidien ja lähetteiden muuntamiseen vaaditut muunnossuhteet ja yhteydenottojen määrän. Valitse Events and Seminars nähdäksesi näiden toimintojen tehokkuuden maantieteellisellä tasolla ja toimistotasolla, perustuen osallistumiseen, kustannuksiin, muunnossuhteisiin ja muihin keskeisimpiin suorituskykyindikaattoreihin.

Upotettavat mittaristot

CRM Analytics for Financial Services sisältää mittaristoja, joita voidaan upottaa ja käyttää Lightning Experience -sivuilla. Salesforce-pääkäyttäjäsi voi upottaa mittaristoja organisaatiollesi.

Home. Tarkoitettu neuvonantajien yleisille tilastoille ja havainnoille Financial Services Cloud Wealth Management -sovelluksen kautta. Se voidaan upottaa minne tahansa, jossa haluat tarkastella CRM Analytics -havaintoja. Se sisältää seuraavat välilehdet.

• Current Clients. Näyttää tärkeimpiä asiakastilastoja, kuten asiakkaiden määrä, kotitaloudet, saldot ja hoidettavat varat, tämänhetkiseltä ja edelliseltä kuukaudelta. Näyttää myös asiakkaat, joiden hoidettavat varat ovat muuttuneet eniten ja vähiten edellisen seitsemän päivän aikana.
• Growing My Business. Näyttää avointen liidien/rekrytoitujen asiakkaiden määrän ja auttaa sinua määrittämään, pystytkö saavuttamaan myyntitavoitteesi.

Financial Account. Näyttää tilin historian ja hoidettavat varat, varojen kokonaismäärän ja asiakkaan nettoarvon. Tarkoitettu käytettäväksi rahoitustilien tietuesivun kautta.

Goal. Näyttää asiakkaan taloustavoitteen edistymisen, esimerkiksi säästäminen yliopistomaksuihin tai eläkesäästöt. Sisältää kohdesumman, saavutetun prosenttiosuuden ja kuluneen ajan. Tarkoitettu käytettäväksi taloustavoitteiden tietuesivun kautta.

Lead & Referral. Tarkoitettu käytettäväksi liidien tai rekrytoitujen asiakkaiden tietuesivun kautta. Sisältää karusellin, jossa on neljä korttia.

• Lead Source. Näyttää sinulle, miten onnistuneesti tietystä lähteestä saatuja liidejä on muunnettu. Sisältää liidin lähteen ja montako prosenttia kyseisestä lähteestä saaduista liideistä on muunnettu onnistuneesti. Näyttää myös vertailun kaikista lähteistä saatujen liidien keskiarvoiseen muunnossuhteeseen.
• Product Interest. Näyttää sinulle, miten onnistuneesti liidejä on muunnettu tietylle tuotteelle.
• Is this lead/referral receiving enough attention? Näyttää kauanko liidin on ollut avoinna sekä liidin toiminnot verrattuna kaikkien liidien toimintoihin.
• Is this lead/referral progressing as expected? Osoittaa, onko liidi lähteestä saatujen liidien keskiarvoista muunnossuhdetta edellä vai jäljessä.

Opportunity. Tarkoitettu käytettäväksi tuotteiden tietuesivun kautta. Sisältää karusellin, jossa on kolme korttia. Tarkoitettu käytettäväksi tuotteiden tietuesivun kautta.

• Product Win Rate. Auttaa sinua mittaamaan tuotteen myymisen todennäköisyyttä. Näyttää tuotteen voittosuhteen verrattuna kaikkien tuotteiden voittosuhteeseen. Kertoo sinulle myös, miten tuotteen voittosuhde vertautuu kaikkiin tuotteisiisi. (Näytetään 401K-suunnitelmalle).
• Total Closed Business. Näyttää tuotteen suljetut liiketoimet.
• Opportunity Progress: Age in Stage. Näyttää mahdollisuuden edistymisen myyntiprosessisi vaiheissa.