재무 관리용 Analytics 사용(관리 패키지)
Wealth Management용 Analytics는 재무 담당자, 개인 뱅커, 관리자에게 완벽한 고객 인텔리전스 솔루션을 제공합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: 추가 비용을 지불한 Professional, Enterprise, Unlimited Edition |
Wealth Management용 Analytics의 미리 작성된 대시보드는 비즈니스 장부에 대한 실행 가능한 인사이트를 제공합니다. 메트릭 담당자의 요구를 시각화하여 클라이언트 목표 및 만족도, 리드 및 추천 리드를 파악할 수 있습니다. 이 대시보드의 라이센스는 CRM Analytics Plus 플랫폼 기능에 대한 완전한 액세스 권한을 제공합니다. 여기에는 코드 작성 없이 데이터 집합에서 자동화된 인공 지능 모델을 만들 수 있는 Einstein Discovery가 포함됩니다.
Financial Services용 CRM Analytics 라이센스로 Analytics for Insurance, Analytics for Retail Banking, Consumer Banking Starter Analytics, Wealth Starter Analytics 템플릿에 액세스할 수도 있습니다. Salesforce 관리자가 앱을 만들어 Analytics 여정의 첫 번째 단계를 안내할 수 있습니다.
앱을 엽니다.
- 앱 선택기
에서 CRM Analytics Studio를 선택하여 CRM Analytics 홈페이지를 엽니다. - 왼쪽 열의 찾아보기 아래에서 모든 항목을 선택합니다.
- 앱 탭을 선택한 다음, 앱을 클릭하여 엽니다. 앱을 바로 찾을 수 없는 경우 Salesforce 관리자에게 앱을 만들 때 지정한 이름을 찾아 달라고 요청하십시오.
대시보드를 클릭하여 모든 앱 대시보드를 볼 수 있습니다. 대시보드 페이지 상단의 차트에서 요소를 클릭하여 차트 아래의 목록 보기 세부 사항을 볼 수 있습니다.
대시보드에서 요소를 클릭한 후 대시보드 상단, 제목 옆에 수정됨 및 되돌리기 아이콘(
)이 나타납니다. 되돌리기 아이콘을 클릭하여 대시보드를 원래의 상태로 되돌립니다.
세부 사항 테이블이 있는 대시보드 페이지에서 이름 열의 항목에 마우스를 올려 테이블에서 필요한 조치를 취한 다음, 오른쪽에서 더 보기 삼각형을 클릭하고 표시되는 메뉴에서 작업을 선택합니다.
재무 담당자 및 개인 뱅커용 대시보드
재무 담당자 홈을 클릭하여 이러한 대시보드를 볼 수 있습니다. 담당자 및 개인 뱅커가 여기에서 시작해 비즈니스 상태에 대한 요약 메트릭을 확인할 수 있습니다. 요약 바로 아래의 대시보드 열기를 클릭하여 요약 메트릭을 자세히 파악할 수 있습니다.
클라이언트 획득 대시보드. 즉각적인 조치를 취할 중요 기회 리드를 타겟팅하고 리드/추천 리드 소스, 변환율 및 추세에 대한 인사이트를 제공합니다. 다음 페이지로 구성됩니다.
- 주의가 필요한 리드는 누구입니까? 즉각적인 조치를 취할 수 있도록 중단되었거나 활동이 없는 리드를 식별합니다.
- 리드/추천 리드 소스. 중요 기회 리드 및 추천 리드를 식별합니다.
- 리드/추천 추적. 리드가 아직 전환되지 않은 경우 리드에게 발생한 이벤트와 처리 진행 상태를 시각화합니다.
- 전환. 제품, 시간, 연락 또는 활동 횟수에 따라 가장 성공적인 리드 및 추천 유형을 보여줍니다.
- 리드 파이프라인 트렌딩. 시간이 지남에 따라 리드가 어떻게 변화했는지 또한 그러한 두 가지 스냅샷 사이에서 파이프에 들어오고 나가는 리드 플로에 대한 인사이트를 제공합니다. 기간을 변경하려면 왼쪽의 필터에서 다른 날짜를 선택합니다.
클라이언트 상호 작용 대시보드. 즉각적인 조치가 필요한 클라이언트를 식별하고 클라이언트 관리 활동의 결과를 추적 및 파악합니다. 다음 페이지로 구성됩니다.
- 개요. 무시된 클라이언트와 그들의 중요성을 AUM(운용 자산) 또는 기타 메트릭에 따라 표시합니다. 도한 마지막으로 클라이언트와 연락한 이후의 경과 일수, AUM이 삭제된 클라이언트, 지연된 과업이 있는 클라이언트를 표시합니다.
- 활동 내역. 담당자가 시간을 어떻게 사용했는지를 활동 유형 및 기간에 따라 표시합니다.
- 활동 결과. 활동의 결과를 표시합니다. 주를 클릭하여 해당 주에 만난 클라이언트와 AUM, 예금, 지갑 점유율 및 운용 자산을 포함한 클라이언트의 메트릭을 확인할 수 있습니다.
이벤트 및 세미나 대시보드. 이벤트 및 세미나의 성과를 추적합니다. 먼저 시간 경과에 따라 이벤트 전체의 참석을 시각화한 다음 비용, 응답률 및 변환율을 기준으로 이벤트 성과를 자세히 파악합니다. 데이터는 캠페인 유형이 이벤트인 캠페인 개체에서 가져옵니다.
내 비즈니스 장부 대시보드. 먼저 비즈니스 재무 장부의 개요와 시간 경과에 따른 비즈니스 장부의 변화를 살펴봅니다. 지난 달, 분기 및 연도와 비교한 변경 사항에 대한 경보를 포함합니다. 다음 페이지에서 데이터를 자세히 살펴봅니다.
- 제품 포트폴리오 혼합. 현재 및 과거 혼합을 기준으로 매출을 높일 수 있는 기회를 제공하는 제품에 대한 인사이트를 제공합니다.
- 트랜잭션. 포트폴리오의 순 유입 및 유출을 표시하고 계정에서 추가하거나 취소한 클라이언트를 식별합니다.
- 소득 및 수수료. 담당자의 커미션 및 수수료와 전체 조직의 매출액을 시각화합니다.
내 클라이언트 대시보드. 클라이언트와의 최근 상호 작용, 감소 위험 또는 포트폴리오 가치에 따라 해당 작업의 클라이언트를 식별합니다. 다음 페이지로 구성됩니다.
- 내 주의가 필요한 클라이언트는 누구입니까? 감소의 위험이 있거나 추가적인 주의가 필요한 클라이언트를 지목합니다. 자금을 취소했거나, 시장에서 자금을 잃었거나, 고객 서비스에 사례가 기록된 클라이언트를 표시합니다.
- 내 상위 클라이언트는 누구입니까? 가장 관심이 필요한 클라이언트를 확인할 수 있도록 지갑 점유율 및 회사와 관계를 유지한 기간에 따라 특정 클라이언트를 체계화합니다.
- 내가 서비스를 제공하는 대상은 누구입니까? 일반적인 클라이언트와 특별우대 클라이언트의 프로필을 더 잘 이해할 수 있습니다. 순자산, 관계 유지 기간, 지역 및 기타 기준에 따라 클라이언트를 범주화합니다.
- 클라이언트가 목표에 도달하고 있습니까? 재무 목표를 달성하는 데 도움이 필요한 클라이언트를 식별합니다. 클라이언트 유형, 목표 완료율 및 목표 크기별로 목표 달성 진행 상태를 표시합니다.
내 가구 대시보드. 가구에 초점을 맞춘다는 점을 제외하면 내 클라이언트와 유사합니다. 계정의 모든 메트릭이 가구 수준으로 롤업되는 것은 아니므로 별도의 페이지에 상위 가구 및 인구 통계를 표시합니다.
판매 성과 대시보드. 시간 경과에 따른 판매 목표 달성 진행 상태를 시각화합니다. 다음 페이지들로 구성됩니다.
- 내 주의가 필요한 기회는 무엇입니까? 팀의 즉각적인 조치가 필요한 고가치 기회를 강조 표시합니다. 단계 평균보다 더 오랫동안 한 단계에 머물러 있는 기회와 최근 활동이 없는 기회를 표시합니다.
- 내 목표 수치를 달성할 수 있습니까? 해당 기간의 남은 비즈니스 일수와 목표를 포함해 팀의 견적 진행 과정을 표시합니다. 분기별 및 연도별 과거 비교를 보고 신규 또는 기존 고객을 선택하고, 상단의 상담원 이름 전역 필터에서 개별 팀 구성원을 선택하여 각각의 기여도를 확인합니다.
- 내 파이프라인에 무엇이 있습니까? 파이프라인의 중요 기회 세그먼트를 제로화하려면 진행 중인 파이프를 단계, 시장 세그먼트 및 기회 유형별로 표시합니다. 또한 진행 중인 총 파이프 및 거래를 표시합니다.
- 내 파이프라인이 어떻게 바뀌었습니까? 파이프라인을 추세화하여 특정 기간 내에 마감될 것으로 예상되는 두 날짜(예: 분기 대비 증감률)의 기회 사이에서 파이프라인이 어떻게 변경되었는지 표시합니다. 파이프라인 시작 및 종료 일자 필터를 변경해 미리 설정된 기간(연도, 분기, 월 등) 동안의 거래를 보거나 사용자 정의 기간을 선택합니다.
- 더 많은 거래를 체결하려면 어떻게 해야 합니까? 담당자, 뱅커 및 관리자가 더 많은 거래를 체결하거나 마감할 수 있는 방법과 이유를 시작 세그먼트 및 기회 유형, 시간 경과에 따라 시각화합니다.
경영진 및 관리자용 대시보드
관리자와 경영진은 여기에서 팀/사무실 및 지역 수준에서 담당자 및 뱅커의 성과를 평가할 수 있습니다. 팀 주요 성과 지표에는 관리 중인 자산, 수주 성공 비즈니스, 리드 및 추천 리드가 포함됩니다. 요약 바로 아래의 대시보드 열기를 클릭하여 KPI를 자세히 파악할 수 있습니다. 이 대시보드는 각 범주에 대한 필터를 사용하여 시/도 → 시/군/구 → 담당자의 구조를 적용합니다. 자신의 계층과 다를 경우 계층을 반영하여 사용자 정의할 수 있습니다.
팀 비즈니스 장부 대시보드. 팀이 비즈니스 장부를 볼 수 있습니다. 다음 페이지로 구성됩니다.
- 팀 리더보드. 총 AUM, 총 금융 계정 및 신규 AUM에 따라 팀원의 순위를 지정하는 기본 페이지입니다.
- 지역 보기. 지역별로 성과의 순위를 지정합니다.
- 성공의 동인. 성과와 활동 간의 인과관계를 봅니다. $AUM 또는 #Clients와 같은 성과 메트릭을 선택하고 활동, 리드 또는 기회와 관련된 진행 중 메트릭과의 인과관계를 봅니다.
- 비교 추세. 각 팀원의 처음 몇 달간 성과 또는 동료와 비교한 성과를 볼 수 있도록 시간 경과에 따른 담당자 진행 상태를 검토합니다.
- 일대일 도우미. 개인 뱅커의 성과 메트릭 및 순위를 제공합니다.
팀 판매 성과 대시보드. 할당량 달성 여부에 초점을 맞춰 각 담당자의 성과를 평가합니다. 다양한 메트릭을 사용하여 팀원의 순위를 지정하고 해당 분기의 각 담당자 성과를 추적합니다. 또한 세부 사항 테이블에서 개별 기회를 드릴다운합니다. 기회 처리를 선택하여 담당자 효율을 평가할 수 있습니다.
팀 클라이언트 획득 대시보드. 신규 클라이언트를 비즈니스로 끌어올 수 있는 담당자의 효율을 평가합니다. 메인 차트에 파이프라인에서 각 팀원의 리드의 진행 상태가 표시됩니다. 보조 차트에 변환율과 리드와 추천 리드를 변환하는 데 필요한 연락 횟수가 표시됩니다. 이벤트 및 세미나를 선택하여 지역 및 사무실 수준에서 참석, 비용, 변환율 및 기타 KPI별로 그러한 활동의 효율을 볼 수 있습니다.
포함용 대시보드
Financial Services용 CRM Analytics에는 Lightning Experience 페이지에 포함해 액세스할 수 있는 대시보드가 포함됩니다. Salesforce 관리자가 조직을 위한 대시보드를 포함할 수 있습니다.
홈. Financial Services Cloud 자산 관리 응용 프로그램을 통해 담당자에게 최상위 메트릭 및 인사이트를 제공할 수 있도록 고안되었습니다. 홈은 CRM Analytics 인사이트를 보려는 곳 어디에나 포함할 수 있습니다. 다음 탭을 포함합니다.
- 현재 클라이언트. 현재 달과 이전 달의 클라이언트 수, 가구, 잔액 및 AUM과 같은 주요 클라이언트 메트릭을 표시합니다. 또한 클라이언트에게 지난 7일 동안의 최대 및 최소 AUM 변경을 표시합니다.
- 내 비즈니스 성장. 진행 중인 리드/추천 리드의 수를 표시하고 분기별 판매 수치를 달성할 수 있는지 결정하는 데 도움이 됩니다.
금융 계정. 계정의 내역 및 운용 중인 자산, 총 금융 자산 및 클라이언트 순자산을 표시합니다 금융 계정 레코드 페이지를 통해 액세스할 수 있습니다.
목표. 클라이언트의 금융 목표 달성 진행 상태(예: 대학 교육비 절약 또는 은퇴)를 표시합니다. 목표 금액, 완료율 및 경과된 시간이 포함됩니다. 금융 목표 레코드 페이지를 통해 액세스할 수 있습니다.
리드 및 추천 리드. 리드 또는 추천 리드 레코드 페이지를 통해 액세스할 수 있습니다. 4개의 카드가 있는 캐러셀을 포함합니다.
- 리드 소스. 특정 소스의 리드를 변환하는 데 성공한 내역을 표시합니다. 리드의 소스와 해당 소스의 리드의 변환율을 포함합니다. 또한 모든 소스의 리드의 평균 변환율과 비교한 결과를 표시합니다.
- 관심 제품. 특정 제품의 리드를 변환하는 데 성공한 내역을 표시합니다.
- 이 리드/추천 리드가 충분한 관심을 받고 있습니까? 리드가 진행 중인 기간 및 모든 리드의 활동과 비교한 해당 리드의 활동을 표시합니다.
- 이 리드/추천 리드가 예상대로 진행되고 있습니까? 리드가 소스의 모든 리드의 전체 변환율보다 앞서 있는지 또는 뒤처져 있는지를 나타냅니다.
기회. 제품 레코드 페이지를 통해 액세스할 수 있습니다. 3개의 카드가 있는 캐러셀을 포함합니다. 제품 레코드 페이지를 통해 액세스할 수 있습니다.
- 제품 수주율. 제품을 판매할 수 있는 기회를 측정할 수 있습니다. 제품의 수주율을 모든 제품의 수주율과 비교하여 표시합니다. 또한 모든 제품의 수주율과 비교하여 해당 제품의 수주율 순위를 보여줍니다. (401K에 대해 표시됩니다.)
- 체결된 총 비즈니스. 제품의 체결된 비즈니스를 표시합니다.
- 기회 진행 상태: 단계의 경과 시간. 판매 프로세스에서 기회의 단계 진행 상태를 표시합니다.
- 내 비즈니스 장부 대시보드 사용(관리 패키지)
재무 담당자: 먼저 비즈니스 재무 장부의 개요와 시간 경과에 따른 비즈니스 장부의 변화를 살펴봅니다. 지난 달, 분기 및 연도와 비교한 변경 사항에 대한 경보를 얻고, 가장 시용 빈도가 높은 제품, 시간에 따른 입금/인출 및 제품/시간 경과에 따른 소득을 자세히 파악합니다. - 내 클라이언트 대시보드 사용(관리 패키지)
재무 담당자는 이 대시보드를 사용하여 클라이언트와의 최근 상호 작용, 감소 위험 또는 포트폴리오 가치에 따라 해당 작업의 클라이언트를 식별합니다. 먼저 주의해야 한다고 명시된 클라이언트 활동을 확인한 다음, 상위 클라이언트를 보고 클라이언트 모집단을 프로파일링하며 클라이언트가 금융 목표를 달성했는지 여부를 자세히 살펴봅니다. - 클라이언트 획득 대시보드 사용(관리 패키지)
즉각적인 조치를 취할 중요 기회 리드를 타겟팅하고 리드/추천 리드 소스, 변환율 및 추세에 대한 인사이트를 전달합니다. - 클라이언트 상호 작용 대시보드 사용(관리 패키지)
재무 담당자: 클라이언트 관리 활동의 결과에 대한 즉각적인 인사이트를 확보하여 클라이언트를 유지하는 작업을 진행하십시오. 시간을 어떻게 보내고 있는지 확인하고, 아직 주목하지 않은 대상을 파악하며, 가장 긍정적인 결과를 보인 활동을 이해합니다. 대시보드의 KPI를 사용하여 고객의 충성도와 만족도를 유지하기 위해 즉시 작업을 해야 하는 클라이언트를 파악합니다. - 이벤트 및 세미나 대시보드 사용(관리 패키지)
비즈니스에 미치는 이벤트 및 세미나의 영향을 이해합니다. 상단의 메트릭은 이벤트 참석자와 평균 참석률에 대한 평균 전환율 및 전환별 비용 등 이벤트의 상위 수준 수치를 보여줍니다. - 내 가구 대시보드 사용(관리 패키지)
포트폴리오 값을 기반으로 적절한 작업을 위한 가구를 식별합니다. 먼저 지갑 점유율 및 근무 기간별로 가구를 확인한 다음, AUM 범주 및 규모를 기준으로 정렬된 가구를 살펴보고 면밀하게 확인합니다. 계정의 모든 메트릭이 가구 수준으로 롤업되는 것은 아니므로 대시보드에서 별도의 페이지에 상위 가구 및 인구 통계를 표시합니다. - 판매 성과 대시보드 사용(관리 패키지)
시간 경과에 따른 판매 목표 달성 진행 상태를 시각화합니다. 먼저 판매 프로세스에 따라 진행시키기 위해 관심을 기울여야 하는 기회를 확인한 다음, 할당량을 충족할 수 있을지 여부에 대한 인사이트를 살펴보고 파이프라인을 평가하여 가속화할 수 있는 기회를 면밀하게 검토합니다. 마지막으로 더 많은 기회를 수주로 전환할 방법을 평가합니다. - 팀 비즈니스 장부 대시보드 사용(관리 패키지)
팀이 비즈니스 장부를 볼 수 있습니다. 먼저 총액 및 클라이언트별/상담원별 평균 AUM(관리 중인 자산), 계정 가치, 클라이언트 수 및 평균 지갑 점유율의 상위 수준 보기로 시작합니다. 시/군/구, 시/도 및 상담원별로 필터링하여 보기를 좁힌 다음, 대시보드 페이지에서 세부 사항을 살펴봅니다. - Wealth Management용 Analytics 대시보드 용어집(관리 패키지)
콘텐츠를 살펴보고 메트릭, 필터 및 기타 일반적인 대시보드 요소를 사용합니다. 대시보드를 사용하는 동안 별도의 창에 이 용어집을 열어 두시기 바랍니다.
