Analytics for Wealth Management gebruiken

Dashboards voor financiële adviseurs en privébankiers

Geef deze dashboards weer door op Hoofdpagina Financiële adviseur te klikken. Adviseurs en privébankiers beginnen hier voor samenvattingsmeetgegevens over de toestand van het bedrijf. Klik op Dashboard openen onder de samenvattingen om door te klikken naar details achter de samenvattingsmeetgegevens.

Dashboard Cliëntenwerving. Richt u op leads met een grote opportunity voor directe acties; biedt insights in leads/verwijzingsbronnen, conversiescores en trending. Georganiseerd in deze pagina's.

• Wat heeft er aandacht nodig? Identificeert leads die zijn blijven steken, of geen activiteit hebben gehad, voor directe acties.
• Lead-/verwijzingsbronnen. Identificeert leads en verwijzingen met grote opportunity.
• Leads/verwijzingen bijhouden. Visualiseert wat er is gebeurd met leads, en hoe ver ze zijn gekomen als ze nog niet zijn geconverteerd.
• Conversie. Toont de soorten leads en verwijzingen waarmee u het meeste succes hebt gehad, op product, rijd en aantal contacten of activiteiten.
• Leadpijplijntrend. Biedt insights in de manier waarop leads in de loop der tijd zijn gewijzigd, en de stroom van leads in en uit de pijp tussen die twee momentopnamen. Selecteer andere datums in de filters links om het tijdsbestek te wijzigen.

Zie aanvullende gegevens.

Dashboard Interacties met cliënten. Identificeer cliënten die onmiddellijke actie vereisen, en volg en krijg inzicht in de resultaten van activiteiten voor cliëntenbeheer. Georganiseerd in deze pagina's.

• Overview (Overzicht). Toont cliënten die zijn verwaarloosd, en hun belangrijkheid op basis van Asset Under Management (AUM) of andere meetgegevens. Toont ook dagen sinds laatste contact met cliënten, cliënten wier AUM is teruggelopen, en cliënten met achterstallige taken.
• Activiteitshistorie. Toont de manier waarop een adviseur diens tijd heeft doorgebracht, op basis van type activiteit en tijdsbestek.
• Uitkomsten van activiteit. Toont de resultaten van activiteiten. Klik op een willekeurige week om cliënten te zien die u die week hebt ontmoet, alsmede meetgegevens voor die cliënten, waaronder AUM, deposito's, bestedingsaandeel, en activa onder beraad.

Zie aanvullende gegevens.

Dashboard Events en seminars. Houd de prestaties bij van events en seminars. Begin met het visualiseren van aantal deelnemers voor alle events met het verstrijken van de tijd en klik vervolgens door naar eventprestaties op kosten, responsscores en conversiescores. Gegevens zijn afkomstig uit het object Campagne, waarbij campagnetype Event is.

Zie aanvullende gegevens.

Dashboard Mijn klantenbestand. Begin met een overzicht van uw financiële klantenbestand en van de manier waarop dit in de loop der tijd is veranderd. Omvat waarschuwingen voor wijzigingen vergeleken met afgelopen maand, kwartaal en jaar. Klik door naar gegevens via deze pagina's.

• Productportfoliomix. Biedt insights in welke producten de mogelijkheid bieden om verkoop te bevorderen op basis van huidige en historische mix.
• Transacties. Toont de netto instroom naar en uitstroom vanuit uw portfolio en identificeert cliënten die hun account hebben toegevoegd of teruggetrokken.
• Inkomsten en vergoedingen. Visualiseert commissies en vergoedingen van adviseurs, en omzet voor de gehele organisatie.

Zie aanvullende gegevens.

Dashboard Mijn cliënten. Identificeer cliënten voor de juiste actie op basis van recentheid van interacties ermee, risico van verloop of portfoliowaarde. Georganiseerd in deze pagina's.

• Who needs my attention? (Wie heeft mijn aandacht nodig?) Zoom in op cliënten met een risico van mogelijk verloop of die extra aandacht nodig hebben. Toont cliënten die fondsen hebben teruggetrokken, fondsen hebben verloren in de markt of een case hebben vastgelegd bij klantenservice.
• Wie zijn mijn beste cliënten? Organiseert specifieke cliënten op basis van bestedingsaandeel en duur van de relatie met het bedrijf zodat u kunt zien welke de meeste aandacht nodig hebben.
• Welke demografische gebieden bedien ik? Krijg beter inzicht in het profiel van een doorsnee cliënt en cliënten met een hoge netto waarde. Categoriseert cliënten op netto waarde, duur van de relatie, geografie en andere criteria.
• Halen cliënten hun doel wel? Kijk welke klanten hulp nodig hebben bij het behalen van hun financiële doelen. U ziet hier de voortgang voor doelen naar type klant, percentage voltooid van doelen en grootte van doelen.

Zie aanvullende gegevens.

Dashboard Mijn huishoudens. Gelijk aan Mijn cliënten, maar dan gericht op huishoudens. Niet alle meetgegevens uit accounts worden getotaliseerd op het niveau van huishouden; daarom worden er alleen afzonderlijke pagina's getoond de bovenste huishoudens en demografische gegevens.

Zie aanvullende gegevens.

Dashboard Verkoopprestaties. Visualiseer de voortgang voor verkoopdoelen in de loop van de tijd. Geordend in de pagina's.

• Wat heeft mijn aandacht nodig? Markeert opportunities met hoge waarde, die directe acties vanuit het team vereisen. Hier worden opportunities weergegeven die langer in een bepaalde fase hebben doorgebracht dan gemiddeld voor de fase, plus opportunities zonder recente activiteit.
• Haal ik mijn aantal? Toont de voortgang van uw team voor quota's, inclusief uw doel en het aantal werkdagen dat nog resteert in de periode. Bekijk historische vergelijkingen van kwartaal na kwartaal en jaar na jaar, en selecteer nieuwe of bestaande klanten. Als u de bijdragen van afzonderlijke teamleden wilt bekijken, selecteert u een teamlid bij het globale filter Advisor Name (Naam adviseur) bovenaan.
• Wat zit er in mijn pijplijn? Om kansrijke segmenten van de pijplijn beter in beeld te krijgen, worden open opportunities weergegeven op fase, marktsegment en opportunitytype. Ook wordt het totaal weergegeven van de open pijplijn en open deals.
• Op welke manier is mijn pijplijn gewijzigd? Trendt uw pijplijn en toont de manier waarop deze is gewijzigd tussen twee datums (bijvoorbeeld kwartaal tot op heden) voor opportunities met een prognose voor sluiten binnen een specifiek tijdsbestek. Wijzig het filter Begin- en einddatum van pijplijn voor het weergeven van deals voor een vooraf ingestelde periode (jaar, kwartaal, maand, enzovoort), of selecteer een aangepaste periode.
• Hoe kan ik meer deals binnenhalen? Visualiseert de manier waarop en waarom adviseurs, bankiers en managers meer deals kunnen binnenhalen (of deze verliezen) op marktsegment en opportunitytype, en met het verstrijken van de tijd.

Zie aanvullende gegevens.

Dashboards voor executives en managers

Dit is het startpunt voor managers en executives om de prestaties te evalueren van adviseurs en bankiers die aan hen rapporteren op team/kantoor-niveau en op regionaal niveau. De belangrijkste indicatoren voor de teamprestaties zijn onder meer activa onder beheer, gesloten gewonnen opportunities en leads/verwijzingen. Klik op Dashboard openen onder de samenvattingen als u wilt doorklikken naar de onderliggende details . De dashboards veronderstellen een structuur van Staat/provincie → Plaats → Adviseur, hetgeen filtert op elke categorie. U kunt dit aanpassen aan uw eigen hiërarchie als die anders is.

Dashboard Team Book of Business (Klantenbestand van team). Biedt een teamweergave van het klantenbestand. Georganiseerd in deze pagina's.

• Leaderboard voor team. De geplaatste teamleden van de standaardpagina volgens totaal voor AUM, totaal voor financiële account en nieuwe AUM.
• Regionale weergave. Plaatst prestaties op geografische locatie.
• Succesfactoren. Geeft correlaties tussen prestaties en activiteiten weer. Selecteer meetgegevens van prestaties zoals $AUM of #Clients en bekijk de correlatie met voortgangsmeetgegevens die zijn gerelateerd aan een willekeurige activiteit, lead of opportunity.
• Vergelijkende trend. Bekijk de voortgang van adviseurs met het verstrijken van de tijd zodat u kunt zien hoe elk teamlid presteert gedurende diens eerste paar maanden of in vergelijking met diens peers.
• 1-op-1 helper. Biedt meetgegevens van prestaties en plaatsingen van uw privébankiers.

Dashboard Verkoopprestaties van team. Evalueer de prestaties van elke adviseur met de focus op de vraag of deze diens quota's haalt. Geef teamleden een plaatsing met behulp van drie verschillende meetgegevens en houd prestaties van elke adviseur voor het kwartaal bij. En klik door naar individuele opportunities in de tabel Details. Selecteer Opportunityverwerking om de efficiency van de adviseur te evalueren.

Dashboard Cliëntenwerving van team. Evalueer de doelmatigheid van de adviseur bij het inbrengen van nieuwe cliënten in het bedrijf. Het hoofddiagram toont de voortgang van elk teamlid door de pijplijn. De secundaire diagrammen tonen conversiescores en het aantal contacten dat is vereist voor het converteren van leads en verwijzingen. Selecteer Events en seminars voor de weergave van de doelmatigheden van die activiteiten op regionaal en kantoorniveau op basis van aantal deelnemers, kosten, conversiescores en andere KPI's.

Dashboards voor inbedden

CRM Analytics for Financial Services omvat dashboards die kunnen worden ingebed en geopend op Lightning Experience-pagina's. Uw Salesforce-beheerder kan de dashboards voor uw organisatie inbedden.

Hoofdpagina. Bedoeld voor het leveren van meetgegevens en insights op topniveau aan adviseurs via de toepassing Wealth Management van de Financial Services Cloud. Deze kan worden ingebed overal waar u CRM Analytics-insights wilt weergeven. Het bevat deze tabbladen.

• Huidige cliënten. Toont de belangrijkste meetgegevens over cliënten, zoals aantal cliënten, huishoudens, saldi en AUM, voor de huidige en vorige maand. Geeft ook cliënten weer met de grootste en kleinste AUM-wijziging van de afgelopen zeven dagen.
• Mijn bedrijf laten groeien. Toont het aantal open leads/verwijzingen, waarmee u kunt bepalen of u uw verkoopcijfers voor het kwartaal gaat halen.

Financiële rekening. Toont de historie en Assets Under Management van een account, totaal aan financiële activa en de nette waarde van de cliënt. Bedoeld voor toegang middels een recordpagina voor de financiële account.

Doel. Toont de voortgang van een cliënt naar een financieel doel, bijvoorbeeld sparen voor een studie of pensionering. Omvat het doelbedrag, percentage voltooid en verstreken tijd. Bedoeld voor toegang middels een recordpagina voor de financiële doelen.

Lead en verwijzing. Bedoeld voor toegang middels een recordpagina voor een lead of verwijzing. Omvat een carrousel met vier kaarten.

• Leadbron. Toont uw succes bij het converteren van leads vanuit een bepaalde bron. Omvat de bron van de lead en het voltooiingspercentage voor leads uit die bron. Toont ook een vergelijking met uw gemiddelde conversiescore voor leads uit alle bronnen.
• Productinteresse. Toont uw succes bij het converteren van leads voor een bepaald product.
• Krijgt deze lead/verwijzing voldoende aandacht? Toont de hoeveelheid tijd dat een lead open is geweest, alsmede activiteiten voor de lead in vergelijking met activiteiten voor alle leads.
• Maakt deze lead/verwijzing voortgang zoals verwacht? Geeft aan of een lead vóór of achter loopt op de algemene conversiescore voor alle leads uit de bron.

Opportunity. Bedoeld voor toegang middels een productrecordpagina. Omvat een carrousel met drie kaarten. Bedoeld voor toegang middels een productrecordpagina.

• Score voor gewonnen voor product. Hiermee kunt u de opportunity meten voor de verkoop van het product. Toont de score voor gewonnen voor een product in vergelijking met de score voor gewonnen voor al uw producten. Vermeldt ook de plaatsing van score voor gewonnen voor dat product in vergelijking met al uw producten. (Getoond voor een pensioenvoorziening naar Amerikaans model.)
• Totaal voor Gesloten zaken. Toont gesloten deals voor het product.
• Opportunityvoortgang: Leeftijd in fase. Toont de voortgang van de opportunity door fasen in uw verkoopproces.