Bruke Analytics for Wealth Management
Analytics for Wealth Management gir økonomiske rådgivere og medarbeidere og ledere i banker for personkunder en komplett løsning for kundeopplysninger.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition mot en ekstra kostnad |
De forhåndsbygde kontrollpanelene i Analytics for Wealth Management gir innsikter om porteføljen som kan omsettes i praksis. De visualiserer måltallene rådgivere trenger for å holde oversikt over kundemål og tilfredshet, salgsemner og henvisninger. Lisensen gir full tilgang til CRM Analytics Plus-plattformfunksjoner. Den inkluderer Einstein Discovery, som du bruker til å lage automatiserte AI-modeller på hvilket som helst datasett uten å skrive kode.
CRM Analytics for Financial Services-lisensen gir deg også tilgang til Analytics for Insurance-, Analytics for Retail Banking, Consumer Banking Starter Analytics- og Wealth Starter Analytics-malene. Salesforce-administratoren kan opprette apper basert på disse for å hjelpe deg med å komme i gang med Analytics.
Åpne appen.
- Fra appvelgeren
, velg CRM Analytics Studio for å åpne CRM Analytics-startsiden. - Velg Alle elementer under Bla gjennom i venstre kolonne.
- Velg Apper-fanen, og klikk på appen for å åpne den. Hvis du ikke finner den umiddelbart, spør du Salesforce-administratoren om hvilket navn appen ble gitt da den ble opprettet.
Klikk på Kontrollpaneler for å vise alle appkontrollpanelene. Klikk på et element i et av diagrammene øverst på en kontrollpanelside for å vise detaljer i en listevisning nedenfor diagrammet.
Når du har klikket på et element i et kontrollpanel, ser du Endret og et tilbakestillingsikon øverst i kontrollpanelet, ved siden av tittelen, som dette 
. Klikk på tilbakestillingsikonet for å ta kontrollpanelet tilbake til sin opprinnelige tilstand.
Utfør handlinger på kontrollpanelsider med detaljtabell ved å føre markøren over et element i tabellens Navn-kolonne. Klikk deretter på visningstrekanten til høyre, og velg en handling fra menyen som vises.
Kontrollpaneler for finansielle rådgivere og kunderådgivere i banker
Vis disse kontrollpanelene ved å klikke på Financial Advisor Home (Hjemmeside for finansiell rådgivning). Finansielle rådgivere og kunderådgivere starter her for å få sammendrag av målinger av tilstanden i virksomheten. Klikk på Åpne kontrollpanel under sammendragene for å vise detaljene om målinger som ligger til grunn for sammendraget.
Kontrollpanelet Client Acquisition (kundeverving). Peker ut de mest lovende salgsmulighetene for umiddelbar handling og gir innsikt i kilder for salgsemner/henvisninger, konverteringsgrader og trender. Organisert i disse sidene.
- What needs attention? (Hva krever oppmerksomhet?) Identifiserer salgsemner som har stoppet opp, eller ikke har hatt noen aktivitet, for umiddelbar handling.
- Lead/Referral Sources (salgsemne-/henvisningskilder). Identifiserer salgsemner og henvisninger med høyt potensiale.
- Spore salgsemner/henvisninger. Hvis salgsemnene ikke er konvertert ennå, visualiserer du hva som har skjedd med salgsemner og hvor langt de har gått.
- Konvertering. Viser hvilke typer salgsemner og henvisninger du har hatt mest suksess med, etter produkt, tid og antall kontakter eller aktiviteter.
- Trender for salgsemner under arbeid. Gir innsikt i hvordan salgsemner har endret seg over tid og flyten av salgsemner inn og ut av gruppen med salgsemner under arbeid mellom disse to øyeblikksbildene. Velg forskjellige datoer i filtrene til venstre for å endre tidsperioden.
Kontrollpanelet Client Interactions (kundeinteraksjoner). Identifiser kunder som krever umiddelbar handling, og spor og forstå resultatene av kundebehandlingsaktiviteter. Organisert i disse sidene.
- Overview (oversikt). Viser kunder som har blitt forsømt, og deres betydning i henhold til aktiva under behandling (AUM) eller andre målinger. Viser også antall dager siden forrige kontakt med kunder, kunder der forvaltningskapitalen har sunket, og kunder med forfalte oppgaver.
- Activity History (aktivitetshistorikk). Viser hvordan en rådgiver har brukt sin tid i henhold til aktivitetstype og tidsperiode.
- Activity Outcomes (aktivitetsresultat). Viser resultatet av aktiviteter. Klikk på en uke for å se kundene du møtte denne uken, og målinger for disse kundene, inkludert forvaltningskapital, innskudd, SOW (Share Of Wallet - innkjøpsandel), og kapital under rådgivning.
Kontrollpanelet Events and Seminars (arrangementer og seminarer). Sporer resultatene fra arrangementer og seminarer. Start med å visualisere deltakelse på tvers av arrangementer over tid, og vis deretter detaljer for resultatene etter kostnader, svarprosent og konverteringsgrader. Data kommer fra Kampanje-objektet, der kampanjetypen er Hendelse.
Kontrollpanelet My Book of Business (min forretning). Starter med en oversikt over din økonomiske forretningsvirksomhet og hvordan den har endret seg over tid. Inkluderer varsler om endringer i forhold til forrige måned, kvartal og år. Vis detaljer om data på disse sidene.
- Product Portfolio Mix (sammensetning av produktportefølje). Gir innsikt i hvilke produkter som gir mulighet til å øke salget basert på nåværende og historiske sammensetning.
- Transactions (transaksjoner). Viser netto tilgang og avgang fra porteføljen din, og identifiserer kunder som har lagt til eller trukket fra kontoene sine.
- Earnings and Fees (inntjening og gebyrer). Visualiserer rådgiverprovisjoner og -gebyrer og omsetning for hele organisasjonen.
My Clients-kontrollpanelet (mine kunder). Identifiser kunder for egnede tiltak basert på hvor lenge siden det har vært interaksjoner med dem, risiko for avgang eller porteføljeverdien. Organisert i disse sidene.
- Hvem trenger min oppmerksomhet? Utelukk kunder som er i fare for mulig uttømming, eller som trenger ekstra oppmerksomhet. Viser kunder som har tatt ut midler, tapt midler i markedet eller logget saker med kundeservice.
- Hvem er mine beste kunder? Organiserer spesifikke kunder basert på deres andel (Share OF Wallet) og lengden på forholdet til firmaet, slik at du kan se hvilke som krever mest oppmerksomhet.
- Hvilke typer kunder betjener jeg? Hjelper deg å bedre forstå profilen til en typisk kunde og kunder med høy nettoformue. Kategoriserer kunder etter nettoverdi, kundeforholdets varighet, geografi og andre kriterier.
- Are clients reaching their goals? (Når kundene målene sine?) Identifiser kunder som trenger hjelp til å nå sine økonomiske mål. Viser fremgang mot mål etter kundetype, prosent oppnåelse av mål og størrelsen på målene.
Kontrollpanelet My Households (mine husholdninger). Tilsvarer My Clients, men fokuserer på husholdninger. Ikke alle målinger fra kontoer oppsummeres til husholdningsnivå, så her vises egne sider for bare de største husholdningene og husholdningstyper.
Kontrollpanelet Sales Performance (salgsytelse). Visualiser fremdrift mot salgsmål over tid. Organisert i sidene.
- Hva krever min oppmerksomhet? Fremhever salgsmuligheter av høy verdi som krever umiddelbar handling fra teamet. Viser salgsmuligheter som har vært i en fase lenger enn gjennomsnittet for fasen, og de der det ikke er noen nylig aktivitet.
- Will I make my number? (Vil jeg nå målet mitt?) Viser teamets fremdrift mot kvoten, inkludert målet ditt og antall virkedager igjen i perioden. Vis historiske sammenlikninger kvartal mot kvartal og år mot år, og velg nye eller eksisterende kunder. Vis bidrag fra enkeltteammedlemmer ved å velge dem fra det globale filteret Advisor Name (rådgivernavn).
- What's in my pipeline? (Hva pågår?) For å hjelpe deg med å fokusere på segmentene med størst muligheter i det som er under arbeid, vises åpne saker under arbeid etter fase, markedssegment og salgsmulighetstype. Viser også totalt antall åpne saker og åpne avtaler.
- How has my pipeline changed? (Hvordan er pågående salgsarbeid endret?) Viser trender i arbeid som pågår, som viser hvordan det har endret seg mellom to datoer (for eksempel til nå dette kvartalet) for salgsmuligheter som ifølge prognosen skulle vært avsluttet innen en bestemt tidsperiode. Endre filteret Pipeline Start and End Date (start- og sluttdato for pågående arbeid) for å vise en forhåndsbestemt periode (år, kvartal, måned og så videre), eller velg en tilpasset periode.
- How can I win more deals? (Hvordan kan jeg vinne flere kontrakter?) Visualiserer hvordan og hvorfor finansielle rådgivere, personrådgivere og ledere kan vinne flere avtaler (eller tape dem) etter markedssegment og salgsmulighetstype og over tid.
Kontrollpaneler for ledere og andre ansvarlige
Ledere og andre ansvarlige starter her for å vurdere resultatene til rådgivere og bankmedarbeidere som rapporterer til dem på team- eller kontornivå og regionalt nivå. Nøkkelytelsesindikatorer for team omfatter forvaltningskapital, kontrakter som er vunnet, og salgsemner/henvisninger. Klikk på Åpne kontrollpanel under oppsummeringene for å vise tallene bak nøkkelytelsesindikatorene. Kontrollpanelene forutsetter strukturen Delstat → Poststed → Rådgiver, med filtre for hver kategori. Du kan tilpasse dem til å gjenspeile ditt eget hierarki hvis det er annerledes.
Kontrollpanelet Team Book of Business (teamets forretning). Sørger for en teamvisning av forretningen. Organisert i disse sidene.
- Team Leaderboard (teamledertavle). Standardsiden som rangerer teammedlemmer i henhold til total forvaltningskapital, totalt antall kapitalkontoer og ny forvaltningskapital.
- Regional View (områdevisning). Rangerer ytelsen etter geografisk plassering.
- Drivers of Success (suksessfaktorer). Viser sammenhenger mellom resultater og aktiviteter. Velg ytelsesmålinger som $AUM (forvaltningskapital) eller #Clients (kunder), og se sammenhengen med fremdriftsmålinger knyttet til en aktivitet, salgsemne eller salgsmulighet.
- Comparative Trend (trend for sammenlikning). Gå gjennom rådgiverfremgang over tid slik at du kan se hvordan hvert teammedlem leverer i sine første få måneder eller sammenlignet med sine medarbeidere.
- 1-on-1 Helper (1-til-1-hjelper). Sørger for resultatmålinger og rangeringer for kunderådgivere (personlig rådgivning).
Kontrollpanelet Team Sales Performance (teamets salgsytelse). Evaluer hver rådgiveres resultater med fokus på om de oppnår kvotene sine. Ranger teammedlemmer ved hjelp av tre ulike målinger, og spor ytelsen for hver rådgiver i kvartalet. Og vis detaljer for individuelle salgsmuligheter i detaljtabellen. Velg Opportunity Processing (behandling av salgsmuligheter) for å evaluere rådgiveres effektivitet.
Kontrollpanelet Team Client Acquisition (teamets kundeverving). Evaluere rådgiveres effektivitet med å skaffe nye kunder til virksomheten. Hoveddiagrammet viser hvert teammedlems salgsemnefremdrift i pågående arbeid. De sekundære diagrammene viser konverteringsgrader og antall involveringer som kreves for å konvertere salgsemner og henvisninger. Velg Events and Seminars (arrangementer og seminarer) for å se effekten av disse aktivitetene på regionalt nivå og på kontornivå basert på deltakelse, kostnader, konverteringsgrader og andre nøkkelytelsesfaktorer.
Kontrollpaneler for innbygging
CRM Analytics for Financial Services inneholder kontrollpaneler som kan bygges inn og brukes på Lightning Experience-sider. Salesforce-administratoren kan bygge inn kontrollpanelene for organisasjonen.
Home (startside). Tiltenkt for å gi generelle målinger og innsikt til rådgivere via Financial Services Cloud-appen Wealth Management. Den kan bygges inn hvor som helst hvis du vil vise CRM Analytics-innsikt. Den inkluderer disse fanene.
- Current Clients (nåværende kunder). Viser viktige kundemålinger, som antall kunder, husholdninger, saldoer og forvaltningskapital for inneværende og forrige måned. Viser også kunder med størst og minst endring i forvaltningskapitalen i løpet av de siste syv dagene.
- Growing My Business (utvikle forretningen). Viser deg antall åpne salgsemner/henvisninger, og hjelper deg å finne ut om du kan nå kvartalssalgsmålet.
Financial Account (finanskonto). Viser en kontos historikk og forvaltningskapital, total finanskapital og kundens nettoformue. Beregnet for tilgang via en postside for finanskontoer.
Goal (mål). Viser en kundes fremgang mot et økonomisk mål, for eksempel å spare til høyskoleutdanning eller pensjon. Inkluderer målbeløpet, prosent fremdrift og medgått tid. Beregnet for tilgang via en postside for finansielle mål.
Lead & Referral (salgsemne og henvisning). Beregnet for tilgang via en postside for salgsemner eller henvisninger. Inkluderer en karusell med fire kort.
- Lead Source (salgsemnekilde). Viser hvor vellykket konvertering av salgsemner har vært fra en bestemt kilde. Omfatter kilden til salgsemnet og prosentvis gjennomføringsgrad fra denne kilden. Viser også sammenligning med den gjennomsnittlige konverteringsgraden for salgsemner fra alle kilder.
- Product Interest (produktinteresse). Viser hvor vellykket konvertering av salgsemner har vært for et bestemt produkt.
- Is this lead/referral receiving enough attention? (Får dette salgsemnet/henvisningen nok oppmerksomhet?) Viser hvor lenge et salgsemne har vært åpent, og aktiviteter for salgsemnet sammenligne med aktiviteter for alle salgsemner.
- Is this lead/referral progressing as expected? (Er fremdriften for dette salgsemnet/henvisningen som forventet?) Viser om et salgsemne er foran eller etter den generelle konverteringsgraden for alle salgsemner fra kilden.
Opportunity (salgsmulighet). Beregnet for tilgang via en produktpostside. Inkluderer en karusell med tre kort. Beregnet for tilgang via en produktpostside.
- Produkt Win Rate (andel vunnet for produkt). Hjelper deg å måle muligheten for å selge dette produktet. Viser andel vunnede for et produkt sammenlignet med andel vunnede for alle dine produkter. Viser også rangeringen for det produktets andel vunnede sammenlignet med alle dine produkter. (Vist for produktet 401 K (en pensjonsplan).)
- Total Closed Business (avsluttede forretninger totalt). Viser avsluttede forretninger for produktet.
- Opportunity Progress: Time in Stage (salgsmulighetsfremdrift: tid i fase). Viser fremdriften til salgsmuligheten gjennom faser i salgsprosessen.
- Bruke kontrollpanelet My Book of Business (min forretning)
Økonomiske rådgivere: Starter med en oversikt over din økonomiske forretningsvirksomhet og hvordan den har endret seg over tid. Få varsler om endringer sammenliknet med forrige måned, kvartal og år. Og grav dypere for å se hvilke av produktene som brukes mest, innskudd og uttak over tid, og inntjening per produkt og over tid. - Bruke kontrollpanelet My Clients (mine kunder)
Økonomiske rådgivere kan bruke dette kontrollpanelet til å identifisere kunder for aktuelle handlinger basert på hvor lenge det er siden det har vært interaksjon med dem, frafallsrisiko eller porteføljeverdi. Start med å vise kundeaktiviteter som indikerer at de trenger oppmerksomhet fra deg. Undersøk deretter nærmere for å finne de fremste kundene, lage en profil over kundepopulasjonen, og se om kundene når sine økonomiske mål. - Bruke kontrollpanelet Client Acquisition (kundeverving)
Konsentrer deg om de mest lovende salgsmulighetene for umiddelbar handling og få innsikt i kilder for salgsemner/henvisninger, konverteringsgrader og trender. - Bruke kontrollpanelet Client Interactions (kundeinteraksjoner)
Økonomiske rådgivere: Påse at du gjør de tingene som betyr at du beholder kunder ved å få umiddelbar innsikt i resultatene av kundebehandlingsaktiviteter. Se hvordan du bruker tid, se hvem som burde få oppmerksomhet, og forstå hvilke aktiviteter som gir de mest positive resultatene. Bruk kontrollpanelets KPI-er til å identifisere kunder som trenger umiddelbar handling fra deg for å holde dem lojale og tilfredse. - Bruke kontrollpanelet Events and Seminars (arrangementer og seminarer)
Forstå betydninger av arrangementer og seminarer på virksomheten. Målingene øverst viser oppsummerte tall for arrangementene, inkludert konverteringsgrad i snitt, kostnaden per konvertering for deltakere på arrangementene, og deltakerprosent i snitt. - Bruke kontrollpanelet My Households (mine husholdninger)
Identifiser husholdninger for aktuelle handlinger basert på porteføljeverdi. Start med å vise husholdninger etter innkjøpsandel og hvor lenge de har samarbeidet med deg. Undersøk nærmere for å se husholdninger sortert på AUM-kategori og størrelse. Ikke alle målinger fra kontoer oppsummeres på husholdningsnivå, så kontrollpanelet viser egne sider for de største husholdningene og demografi. - Bruke kontrollpanelet Sales Performance (salgsresultat)
Visualiser fremdrift mot salgsmål over tid. Start med å finne ut hvilke salgsmuligheter som kan trenge din oppmerksomhet for å bevege seg visere i salgsprosessen. Få deretter innsikt i om du vil kunne oppnå kvoten din, og vurder pågående salgsarbeid for å finne ut hvilke salgsmuligheter du kan påskynde. Vurder til slutt ulike måter å vinne flere salgsmuligheter på. - Bruke kontrollpanelet Team Book of Business (teamets forretning)
Sørger for en teamvisning av forretningen. Start med en oversikt over forvaltningskapital (AUM) samlet og per kunde/per rådgiver, kontoverdien, antall kunder og gjennomsnittlig innkjøpsandel. Filtrer på poststed, delstat og rådgiver for å fokusere visningen. Gå deretter i detalj på kontrollpanelsidene. - Ordliste for Analytics for Wealth Management-kontrollpanelet
Lær om innholdet og bruk av målinger, filtre og andre vanlige kontrollpanelelementer. Ha denne ordlisten åpen i et eget vindu mens du bruker kontrollpanelene.
