Använd Analytics för Wealth Management

Instrumentpaneler för finansrådgivare och personliga bankkontakter

Se dessa instrumentpaneler genom att klicka på Financial Advisor Home. Rådgivare och bankkontakter börjar här för sammanfattningsmått om hur det går för verksamheten. Klicka på Öppna instrumentpanel under sammanfattningarna för att fördjupa dig i detaljerna bakom sammanfattningsmåtten.

Instrumentpanelen Client Acquisition [Klientförvärv]. Inriktad på leads med hög potential för omedelbara åtgärder och ger insikter om källor för leads/hänvisningar, konverteringsresultat och trender. Organiserat på dessa sidor.

• Vad behöver uppmärksammas? Identifierar leads som har stannat av, eller inte haft någon aktivitet, för omedelbara åtgärder.
• Källor för lead/hänvisning. Identifierar leads och hänvisningar med hög potential.
• Spåra leads/hänvisningar. Om leads inte har konverterats ännu visualiserar det vad som hänt med leads och hur långt de har kommit.
• Conversion. Visar typen av leads och hänvisningar som du har haft mest framgång med efter produkt, tid, och antal uppsökanden eller aktiviteter.
• Trender för leadpipeline. Ger insikt i hur leads har förändrats över tid och flödet för leads in och ut ur pipeline mellan dessa två ögonblicksbilder. Välj andra datum i filtren till vänster för att ändra tidsperioden.

Se ytterligare detaljer.

Instrumentpanelen Klientinteraktioner. Identifiera klienter som kräver omedelbara åtgärder och följ och förstå resultaten av klienthanteringsaktiviteter. Organiserat på dessa sidor.

• Översikt. Visar klienter som har försummats och deras betydelse enligt förvaltade tillgångar (AUM) eller andra mått. Visar även dagar sedan senaste kontakt med klienter, klienter vars AUM har minskat, och klienter med försenade uppgifter.
• Aktivitetshistorik. Visar hur en rådgivare har spenderat sin tid enligt aktivitetstyp och tidsperiod.
• Aktivitetsresultat. Visar resultatet av aktiviteter. Klicka på en vecka för att se klienter som du träffade den veckan och mått för dessa klienter, inklusive AUM; depositioner, plånboksandel och tillgångar under rådgivning.

Se ytterligare detaljer.

Instrumentpanelen Händelser och seminarier. Följ resultatet av events och seminarier. Börja med att visualisera närvaro på events över tid, och fördjupa dig sedan i eventresultet efter kostnader, svarsresultat och konverteringsresultat. Data hämtas från objektet Kampanj där kampanjtypen är Händelse.

Se ytterligare detaljer.

Instrumentpanelen Mitt verksamhetsregister. Börja med en översikt av ditt verksamhetsregister och hur det har ändrats över tid. Inkluderar varningar om ändringar jämfört med föregående månad, kvartal och år. Fördjupa dig i data genom dessa sidor.

• Blandning i produktportfölj. Ger insikt i vilka produkter som ger möjlighet att öka försäljningen baserat på nuvarande och historisk blandning.
• Transaktioner. Visar nettoinflödet till och utflöde från din portfölj och identifierar klienter som har lagt till eller tagit ut från sina konton.
• Inkomster och avgifter. Visualiserar rådgivares provisioner och avgifter och intäkter för hela organisationen

Se ytterligare detaljer.

Instrumentpanelen Mina klienter. Identifiera klienter för lämpliga åtgärder baserat på återkommande interaktioner med dem, bortfallsrisk eller portföljvärde. Organiserat på dessa sidor.

• Vem behöver min uppmärksamhet? Välj ut klienter med risk för bortfall eller som behöver extra uppmärksamhet. Visar klienter som har tagit ut resurser, förlorat resurser på marknaden eller loggat kundcase hos kundservice.
• Vilka är mina toppklienter? Organiserar specifika klienter baserat på deras plånboksandel och längd på relationen med företaget så att du kan se vilka som behöver mest uppmärksamhet.
• Vilken demografi arbetar jag med? Hjälper dig att bättre förstå profilen för en typisk klient och klienter med högt värde. Kategoriserar klienter efter nettovärde, längd på relation, geografi och andra kriterier.
• Når klienter sina mål? Identifiera klienter som behöver hjälp med att uppnå sina ekonomiska mål. Visar utveckling mot mål efter klienttyp, procentandel uppnått mål, och storleken på mål.

Se ytterligare detaljer.

Instrumentpanelen Mina hushåll. Liknar My Clients men är fokuserad på hushåll. Inte alla mått från konton sammanfattas på hushållsnivå, så den visar separata sidor för endast topphushåll och demografi.

Se ytterligare detaljer.

Instrumentpanelen Försäljningsresultat. Visualisera utveckling mot säljmål över tid. Organiserat på sidorna.

• Vad behöver min uppmärksamhet? Lyfter fram säljprojekt med högt värde som kräver omedelbara åtgärder från teamet. Visar säljprojekt som har stannat i en fas längre än genomsnittet för fasen, och säljprojekt där det inte finns någon senaste aktivitet.
• Kommer jag uppfylla mitt mål? Visar ditt teams framsteg mot säljmål, inklusive ditt mål och antalet arbetsdagar som är kvar i perioden. Se historiska jämförelser kvartal för kvartal och år för år och välj nya eller befintliga kunder. Visa bidrag från enskilda teammedlemmar genom att välja dem från det globala filtret Advisor Name [Namn på rådgivare] högst upp.
• Vad finns i min pipeline? För att hjälpa dig fokusera på segmenten med hög potential i pipeline visas öppen pipeline efter fas, marknadssegment och säljprojekttyp. Totalt öppet i pipeline och öppna affärer visas också.
• Hur har min pipeline ändrats? Trendanalyserar din pipeline för att visa hur den har ändrats mellan två datum (till exempel kvartal till datum) för säljprojekt som är prognosticerade att avslutas inom en specifik tidsperiod. Ändra filtret för pipelinens startdatum och slutdatum för att se affärer för en förinställd period (år, kvartal, månad och så vidare), eller välj en egen period.
• Hur kan jag vinna fler affärer? Visualiserar hur och varför rådgivare, bankkontakter och chefer kan vinna fler affärer (eller förlora dem) efter marknadssegment och säljprojektstyp, och över tid.

Se ytterligare detaljer.

Instrumentpaneler för ledare och chefer

Ansvariga och chefer börjar här för att utvärdera resultaten för rådgivare och bankkontakter som de är ansvariga för i teamet, på kontoret och på regional nivå. Teamens nyckeltalindikatorer inkluderar förvaltade tillgångar, avslutade vunna affärer och leads/hänvisningar. Klicka på Öppna instrumentpanel under sammanfattningarna för att fördjupa dig i detaljerna bakom nyckeltalen. Instrumentpanelerna har strukturen Delstat → Stad→ Rådgivare, med filter för varje kategori. Du kan anpassa dem så att de passar din hierarki.

Instrumentpanelen Team Book of Business [Verksamhetsregister för team]. Ger en teamvy över verksamhetsregistret. Organiserat på dessa sidor.

• Team Leaderboard. Standardsidan, rangordnar teammedlemmar enligt total AUM, totalt finanskonton, och ny AUM.
• Regional vy. Rangordnar resultat efter geografisk plats.
• Drivkrafter för framgång. Visa korrelationer mellan resultat och aktiviteter. Välj resultatmått som AUM eller klienter för att se korrelationen med framstegsmått relaterade till en aktivitet, ett lead eller ett säljprojekt.
• Jämförande trend. Granska rådgivares framsteg över tid så att du kan se hur det går för varje teammedlem under deras första månader eller jämfört med deras kollegor.
• 1-till-1. Ger resultatmått och rangordningar för dina personliga bankkontakter.

Instrumentpanelen Teamförsäljningsresultat. Utvärdera varje rådgivares resultat med fokus på om de uppnår sina säljmål. Rangordna teammedlemmar med tre olika mått och följa resultatet för varje rådgivare för kvartalet. Och fördjupa dig i enskilda säljprojekt i detaljtabellen. Välj Opportunity Processing (Säljprojektbearbetning) för att utvärdera rådgivares effektivitet.

Instrumentpanelen Teamklientförvärv. Utvärdera hur effektiva rådgivare är i att få in nya klienter i verksamheten. Det huvudsakliga diagrammet visar hur varje teammedlems leads rör sig genom pipeline. De sekundära diagrammen visar konverteringsresultat och antal kontakttillfällen som krävs för att konvertera leads och hänvisningar. Välj Events and Seminars (Event och seminarier) för att se effektiviteten hos dessa aktiviteter på en regional nivå och kontorsnivå baserat på deltagande, kostnader, konverteringsresultat och andra nyckeltal.

Instrumentpaneler att bädda in

CRM Analytics för Financial Services inkluderar instrumentpaneler som kan bäddas in och öppnas på Lightning Experience-sidor. Din Salesforce-administratör kan bädda in instrumentpanelerna åt din organisation.

Startsida. Avsedd för att visa toppnivåmått och insikter för rådgivare via appen Financial Services Cloud Wealth Management. Den kan bäddas in var som helst där du vill se CRM Analytics-insikter. Det inkluderar dessa flikar.

• Aktuella klienter. Visar nyckelklientmått, som till exempel antal klienter, hushåll, saldon och AUM, för innevarande och föregående månad. Visar även klienter med de största och minsta förändringarna i AUM under de senaste sju dagarna.
• Utveckla min verksamhet. Visar dig antalet öppna leads/hänvisningar och hjälper dig avgöra om du kan uppnå dina säljmål för kvartalet.

Finanskonto. Visar ett kontos historik och tillgångar under förvaltning, totala finansiella tillgångar och klienters nettovärde. Avsedd för åtkomst via ett finanskontos postsida.

Mål. Visar en klients utveckling mot ett ekonomiskt mål, till exempel att spara till utbildning eller pension. Innehåller målbeloppet, procentandel uppnått och förfluten tid. Avsedd för åtkomst via ett finansmåls postsida.

Lead och hänvisning. Avsedd för åtkomst via en postsida för ett lead eller en hänvisning. Innehåller en karusell med fyra kort.

• Leadkälla. Visar ditt resultat i att konvertera leads från en specifik källa. Innehåller källan för leadet och procentandel slutförande för leads från den källan. Visar även jämförelsen med ditt genomsnittliga konverteringsresultat för leads från alla källor.
• Produktintresse. Visar ditt resultat i att konvertera leads för en specifik produkt.
• Får detta lead/denna hänvisning tillräckligt med uppmärksamhet? Visar hur länge ett lead har varit öppet och aktiviteter för leadet jämfört med aktiviteter för alla leads.
• Utvecklas detta lead/denna hänvisning enligt förväntan? Indikerar om ett lead ligger under eller över det övergripande konverteringsresultatet för alla leads från källan.

Säljprojekt. Avsedd för åtkomst via en produktpostsida. Innehåller en karusell med tre kort. Avsedd för åtkomst via en produktpostsida.

• Produktvinstresultat. Hjälper dig mäta möjligheten att sälja produkten. Visar vinstresultatet för en produkt jämfört med vinstresultatet för alla dina produkter. Talar även om rangordningen för produktens vinstresultat jämfört med alla dina produkter. (Visas för en tjänstepension).
• Totalt antal avslutade affärer. Visar avslutade affärer för produkten.
• Säljprojektförlopp: Ålder i fas. Visar förloppet för säljprojektet genom faser i din säljprocess.