Brug My Book of Business (Min forretningsoversigt)

Oversigtsside

Dashboardet åbnes på oversigtssiden, som viser metrikker, der hjælper med til at evaluere tilstanden af din forretningsoversigt. Vælg en af nøgletalsindikatorerne til venstre (#Clients (Antal klienter), Total Financial Accounts (Finansielle konti i alt) osv.) for at få vist en tendens over en valgt periode. Rul ned for at se AUM vs. Held Away (AUM versus tilbageholdte) og Client Segmentation (Klientsegmentering), og find ud af, hvem der er dine topklienter og husstande. Klik derefter på View Trend (Vis tendens) for at se tendensen for den pågældende metrik i diagrammet til højre. Her kan du se, hvordan du bruger andre diagrammer:

• Diagrammet Clients Trend (Klienttendenser) til højre. Vælg et datoområde for tendensen, og vælg W (U), M eller Q (K) for at få vist tendensen efter uge, måned eller kvartal.
• Diagrammet Client Segmentation (Klientsegmentering). Standardantallet af klienter. Vælg Total $ (Dollars i alt) for at se summen af saldi for valgte klienter. Vælg Avg $ (Dollars gennemsnit) for at se den gennemsnitlige sum af saldi for valgte klienter.
• Hvem er mine bedste kunder og husstande? diagram. Viser som standard AUM (assets under management - aktiver under administration). Rediger filtervalget for at se andre nøgletal, f.eks. Held Away (Tilbageholdte) og Wallet Share.

Product Portfolio Mix (Produktporteføljemiks).

Giver indsigt i, hvilke produkter der giver dig mulighed for at fremme salget, baseret på aktuelt og historisk miks. Klik på en bjælke for Product Family (Produktfamilie) eller Product (Produkt) øverst for at få vist metrikker for kun denne del af dit produktmiks. Viser som standard Total $ (Dollars i alt), som viser summen af saldi for valgte klienter. Vælg Avg $ (Dollars gennemsnit) for at se den gennemsnitlige sum af saldi for valgte klienter. Vælg # for at se antallet af klienter.

Diagrammet Product Mix Over Time (Produktmiks over tid) viser som standard dit produktmiks for al tid. Du kan ændre dette til en specifik tidsperiode ved at ændre filteret Date Range (Tidsinterval).

Transaktionsside

Vis din porteføljes inflow og outflow i henhold til valgene i filtrene langs toppen. Viser som standard 12 uger. Klik på M for at få vist efter måned og Q for at få vist efter kvartal. Se også, hvilke klienter der har foretaget store indbetalinger og udbetalinger. Vælg en transaktionstype for at fokusere på kreditter eller debitter, eller rediger datointervallet for at se ændringer i en specifik tidsperiode. Siden viser også følgende:

• Topafsnit
  • Total Deposits (Indbetalinger i alt). Summen af klientens indbetalingsbeløb.
  • Total Withdrawals (Udtræk i alt). Summen af klientens udbetalte beløb.
  • Net. Samlede indbetalinger - samlede udbetalinger
• Diagrammet Clients with Large Deposits and Withdrawals (Klienter med store indbetalinger og udbetalinger). Sorteres som standard fra store til små udbetalinger. Vælg Deposits (Indbetalinger) for at sortere fra stor til små indbetalinger.

Earnings and Fees (Indtjeninger og gebyrer)

Bemærk Diagrammerne på denne side visualiserer data om gebyrer og kommissioner fra en ekstern .CSV-datafil. Hvis dashboardet ikke vises, skal du kontakte din Salesforce-administrator.

Se omsætninger, kommissioner, gebyrer og indtjeninger som en procentdel af AUM for hele organisationen eller en valgt rådgiver i henhold til valg fra filtre langs toppen. Standard er hele tiden. Fokuser på en specifik tidsperiode ved at ændre filteret Date Range (Tidsinterval). Diagrammer viser følgende:

• Diagrammet Earnings by Product (Indtjeninger efter produkt). Viser omsætning, kommissioner, gebyrer og indtjeninger som en procentdel af AUM for alle dine finansielle produkter.
• Diagrammet Earnings Over Time (Indtjeninger over tid). Viser indtjeninger over tid. Standard er 31 uger. Fokuser på en tidsperiode ved at ændre valg i filteret Date Range (Tidsinterval) i diagrammet Earnings by Product (Indtjeninger efter produkt.