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Utilizar el tablero Mi cartera de negocios (paquete gestionado)
Asesores financieros: Comience con una descripción general de su cartera de negocios financieros y cómo cambió con el tiempo. Obtenga alertas sobre cambios en comparación con el último mes, trimestre y año. Profundice más para ver cuáles de sus productos se utilizan más, depósitos y retiros a lo largo del tiempo y ganancias por producto y a lo largo del tiempo.
Página Descripción general
El tablero se abre en la página Descripción general, que muestra mediciones que le ayudan a evaluar la condición de su cartera de negocios. Seleccione uno de los indicadores clave de desempeño (KPI) de la izquierda (Nº de clientes, Cuentas financieras en total, etc.) para establecer una tendencia durante un periodo seleccionado. Desplácese hacia abajo para ver AUM frente a Mantenidas fuera y Segmentación de clientes y para conocer cuáles son sus clientes y domicilios principales. Luego haga clic en Ver tendencia para ver la tendencia para esa medición en el gráfico de la derecha. A continuación se indica cómo utilizar otros gráficos:
- Gráfico Tendencia de clientes a la derecha. Seleccione el intervalo de fechas o seleccione S, M o T para ver la tendencia por semana, mes o trimestre.
- Gráfico Segmentación de clientes. Toma como valor predeterminado el número de clientes. Seleccione $ en total para ver por suma de saldos para los clientes seleccionados. Seleccione $ de media para ver por suma media de saldos para los clientes seleccionados.
- Gráfico ¿Cuáles son mis clientes y domicilios principales? . Toma como valor predeterminado mostrar AUM (Activos bajo gestión). Cambie la selección de filtro para ver por otro indicador clave de desempeño, como Mantenidas fuera y Cuota de mercado.
Página Combinación de cartera de productos.
Proporciona perspectivas acerca de qué productos le dan oportunidades para impulsar las ventas basándose en una combinación actual o histórica. Haga clic en una barra de Familia de productos o Producto en el gráfico en la parte superior para ver mediciones para solo esa parte de su mezcla de productos. Toma como valor predeterminado $ en total, que muestra la suma de saldos para los clientes seleccionados. Seleccione $ de media para ver por suma media de saldos para los clientes seleccionados. Seleccione Nº para ver por número de clientes.
El gráfico Mezcla de productos a lo largo del tiempo toma como valor predeterminado mostrar su mezcla de productos para todo el tiempo. Puede cambiar eso a un periodo de tiempo específico cambiando el filtro Intervalo de fechas.
Página Transacciones
Vea su flujo entrante y saliente de cartera según las selecciones en los filtros de la parte superior. Toma como valor predeterminado mostrar las últimas 12 semanas. Haga clic en M para ver por mes, T para ver por trimestre. Del mismo modo, vea qué clientes realizaron los depósitos y retiros más grandes. Seleccione un tipo de transacción para centrarse en créditos o débitos, o cambiar el intervalo de fechas durante un periodo de tiempo específico. La página también muestra lo siguiente:
- Sección superior
- Depósitos en total. Suma de los importes de depósitos de clientes.
- Retiros en total. Suma de los importes de retiros de clientes.
- Neto. Depósitos en total - retiros en total.
- Gráfico Clientes con grandes depósitos y retiros. Toma como valor predeterminado ordenar desde retiros grandes a pequeños. Seleccione Depósitos para ordenar de depósitos grandes a pequeños.
Página Ganancias y Cuotas
Consulte ingresos, comisiones, cuotas y ganancias como un porcentaje de AUM para toda la organización o un asesor seleccionado, según las selecciones de filtros de la parte superior. Toma como valor predeterminado todo el tiempo. Céntrese en un periodo de tiempo específico cambiando el filtro Intervalo de fechas. Los gráficos muestran lo siguiente:
- Gráfico Ganancias por producto. Muestra los ingresos, las comisiones, las cuotas y las ganancias como un porcentaje de AUM para todos sus productos financieros.
- Gráfico Ganancias a lo largo del tiempo. Muestra las ganancias a lo largo del tiempo. Toma como valor predeterminado 31 semanas. Céntrese en un periodo de tiempo cambiando la selección en el filtro Intervalo de fechas en gráfico Ganancias por producto.
