Olet tässä:
My Book of Business -mittariston käyttäminen
Sijoitusneuvojat: Aloita tarkastamalla kirjanpitosi yleiskatsaus ja miten se muuttuu ajan myötä. Katso hälytyksiä koskien muutoksia verrattuna edelliseen kuukauteen, vuosineljännekseen ja vuoteen. Sukella syvemmälle nähdäksesi käytetyimmät tuotteet, talletukset ja kotiutukset tietyltä ajanjaksolta sekä voittosi tuotteen tai ajanjakson perusteella.
Yleiskatsaussivu
Mittaristo avaa yleiskatsaussivun, jossa esitetyt tilastot auttavat sinua arvioimaan asiakasrekisterisi tilannetta. Valitse jokin keskeisimmistä suorituskykyindikaattoreista (KPI-mittareista) vasemmalta (#Clients, Total Financial Accounts jne.) nähdäksesi sen trendin valitulta ajanjaksolta. Siirry AUM vs. Held Away- ja Client Segmentation -osioihin nähdäksesi parhaat asiakkaasi ja kotitaloutesi. Napsauta sitten View Trend nähdäksesi kyseisen mittarin trendin oikeanpuoleisessa kaaviossa. Voit käyttää muita kaavioita näin:
- Oikeanpuoleinen Clients Trend -kaavio. Valitse trendin ajanjakso tai valitse W, M tai Q tarkastellaksesi trendiä viikolta, kuukaudelta tai vuosineljännekseltä.
- Client Segmentation -kaavio. Näyttää oletusarvoisesti asiakkaiden määrän. Valitse Total $ nähdäksesi valittujen asiakkaiden saldojen summan. Valitse Avg $ nähdäksesi valittujen asiakkaiden saldojen keskiarvoisen summan.
- Kuka ovat tärkeimmät asiakkaani ja kotitalouteni? kaavio. Näyttää oletusarvoisesti AUM-arvon (hallittavat varat). Muuta suodattimen valintaa nähdäksesi toisen KPI-mittarin, kuten Held Away ja Wallet Share.
Product Portfolio Mix -sivu
Tarjoaa havaintoja siitä, mitkä tuotteet tarjoavat mahdollisuuksia myynnin parantamiseen nykyisen ja historiallisen yhdistelmän perusteella. Napsauta Product Family- tai Product-pylvästä ylälaidassa olevasta kaaviosta nähdäksesi tilastoja vain tuoteyhdistelmän kyseiseltä osalta. Näyttää oletusarvoisesti Total $ -arvon, joka osoittaa valittujen asiakkaiden saldojen summan. Valitse Avg $ nähdäksesi valittujen asiakkaiden saldojen keskiarvoisen summan. Valitse # nähdäksesi asiakkaiden määrän.
Product Mix Over Time -kaavio näyttää oletusarvoisesti tuoteyhdistelmäsi koko ajalta. Voit muuttaa sen kattamaan vain tietyn ajanjakson muuttamalla Date Range -suodatinta.
Transactions-sivu
Tarkastele portfoliosi tilannetta ylälaidassa valittujen suodattimien mukaisesti. Näyttää oletusarvoisesti edelliset 12 viikkoa. Napsauta M nähdäksesi kuukausinäkymän tai Q nähdäksesi vuosineljännesnäkymän. Lisäksi näet asiakkaat, jotka ovat tehneet suuria talletuksia tai kotiutuksia. Valitse maksutapahtuman tyyppi keskittyäksesi credit- tai debit-tapahtumiin tai muuta ajanjaksoa nähdäksesi muutokset tietyltä ajalta. Lisäksi sivulla näytetään:
- Yläosio
- Total Deposits. Asiakkaiden talletusten kokonaissumma.
- Total Withdrawals. Asiakkaiden kotiutusten kokonaissumma.
- Net. Talletuksen yhteensä - kotiutukset yhteensä.
- Clients with Large Deposits and Withdrawals -kaavio. Lajittelee oletusarvoisesti suurimmasta kotiutuksesta pienimpään kotiutukseen. Valitse Deposits lajitellaksesi suurimmasta talletuksesta pienimpään talletukseen.
Earnings and Fees -sivu
Näet koko organisaation tai valitun neuvonantajan tulot, komissiot, palkkiot ja ansiot hallittavien varojen prosenttiosuutena sivun ylälaidasta valitsemiesi suodattimien mukaan. Oletusarvoisesti näytetään koko aika. Keskity tiettyyn ajanjaksoon muuttamalla Date Range -suodatinta. Kaaviossa näytetään seuraavat tiedot:
- Earnings by Product -kaavio. Näytä voitot, komissiot, palkkiot ja ansiot kaikkien finanssituotteidesi hallittujen varojen prosenttiosuutena.
- Earnings Over Time -kaavio. Näyttää ansiot tietyltä ajanjaksolta. Oletusarvo on 31 viikkoa. Voit keskittyä tiettyyn ajanjaksoon muuttamalla Date Range -suodattimen valintaa Earnings by Product -kaaviossa.
