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Utilizzo del cruscotto digitale My Book of Business (Managed Package)
Consulenti finanziari: Iniziare con una panoramica del proprio portafoglio finanziario e di come è cambiato nel tempo. Ricevere avvisi sulle variazioni rispetto al mese, al trimestre e all'anno precedente e approfondire l'analisi per vedere quali sono i prodotti più usati, i versamenti e i prelievi nel tempo e i guadagni per prodotto e nel tempo.
Pagina della panoramica
Il cruscotto digitale si apre alla pagina Overview (Panoramica), contenente le metriche che aiutano a valutare le condizioni del portafoglio clienti. Selezionare uno dei KPI a sinistra (#Clients (N. clienti), Total Financial Accounts (Totale conti finanziari) e così via) per vederne la tendenza in un periodo selezionato. Scorre per vedere AUM vs. Held Away (Patrimonio gestito vs. detenuto separatamente) e Client Segmentation (Segmentazione clienti), e per vedere quali sono i clienti e le famiglie principali. Quindi, fare clic su View Trend (Visualizza trend) per vedere il trend di quella metrica nel grafico a destra. Di seguito le istruzioni per utilizzare gli altri grafici:
- Grafico Clients Trend (Trend clienti) a destra. Selezionare un intervallo di dati per il trend o selezionare W, M o Q per vedere il trend per settimana, mese o trimestre.
- Grafico Client Segmentation (Segmentazione clienti). Per impostazione predefinita, mostra il numero dei clienti. Selezionare Total $ ($ totale) per visualizzarlo in base alla somma dei saldi dei clienti selezionati. Selezionare Avg $ ($ medio) per visualizzarlo in base alla somma media dei saldi dei clienti selezionati.
- Grafico Who are my top clients and households? (Quali sono i clienti e le famiglie principali?). Per impostazione predefinita, mostra AUM (Assets Under Management, patrimonio gestito). Modificare il filtro selezionato per visualizzare il grafico in base a un altro KPI, come Held Away (Detenuto separatamente) e Wallet Share (Quota di portafoglio).
Pagina Product Portfolio Mix (Mix portafoglio prodotti)
Offre informazioni sui prodotti che offrono opportunità per incrementare le vendite, in base al mix attuale e storico. Fare clic su una barra Product Family (Famiglia di prodotti) o Product (Prodotto) nel grafico in alto per vedere le metriche solo per quella parte del mix di prodotti. Per impostazione predefinita mostra Total $ ($ totale), ovvero la somma dei saldi dei clienti selezionati. Selezionare Avg $ ($ medio) per visualizzarlo in base alla somma media dei saldi dei clienti selezionati. Selezionare # per visualizzarlo in base al numero di clienti.
Il grafico Product Mix Over Time (Mix di prodotti nel tempo) mostra per impostazione predefinita il mix di prodotti per tutti i periodi di tempo. La visualizzazione si può impostare su un periodo di tempo specifico cambiando il filtro Date Range (Intervallo di date).
Pagina Transactions (Transazioni)
Mostra il flusso in ingresso e in uscita dal portafoglio secondo le selezioni dei filtri nella parte alta. Per impostazione predefinita mostra le ultime 12 settimane. Fare clic su M per visualizzare i dati per mese, e su Q per visualizzarli per trimestre. È possibile anche vedere quali clienti hanno effettuato versamenti e prelievi cospicui. Selezionare un tipo di transazione per concentrarsi sui crediti o sui debiti, oppure modificare l'intervallo di date per vedere le variazioni in un determinato periodo di tempo. La pagina mostra anche quanto segue:
- Sezione in alto
- Total Deposits (Versamenti totali). Somma degli importi versati dai clienti.
- Total Withdrawals (Prelievi totali). Somma degli importi prelevati dai clienti.
- Net (Netto). Versamenti totali - prelievi totali.
- Grafico Clients with Large Deposits and Withdrawals (Clienti con versamenti e prelievi cospicui). Per impostazione predefinita, mostra i prelievi in ordine decrescente di entità. Selezionare Deposits (Versamenti) per mostrare i versamenti in ordine decrescente di entità.
Pagina Earnings and Fees (Guadagni e spese)
Consente di vedere le entrate, le commissioni, le spese e i guadagni come percentuale del patrimonio gestito dell'intera organizzazione o di un consulente selezionato, in base ai filtri selezionati nella parte alta. Per impostazione predefinita, mostra tutti i periodi di tempo. È possibile concentrarsi su un periodo di tempo specifico cambiando il filtro Date Range (Intervallo di date). I grafici mostrano i dati seguenti:
- Grafico Earnings by Product (Guadagni per prodotto). Mostra le entrate, le commissioni, le spese e i guadagni come percentuale del patrimonio gestito per tutti i prodotti finanziari trattati.
- Grafico Earnings Over Time (Guadagni nel tempo). Mostra i guadagni nel tempo. La visualizzazione predefinita è 31 settimane. Per concentrarsi su un periodo di tempo, modificare la selezione nel filtro Date Range (Intervallo di date) del grafico Earnings by Product (Guadagni per prodotto).
