위치:
내 비즈니스 장부 대시보드 사용
재무 담당자: 먼저 비즈니스 재무 장부의 개요와 시간 경과에 따른 비즈니스 장부의 변화를 살펴봅니다. 지난 달, 분기 및 연도와 비교한 변경 사항에 대한 경보를 얻고, 가장 시용 빈도가 높은 제품, 시간에 따른 입금/인출 및 제품/시간 경과에 따른 소득을 자세히 파악합니다.
개요 페이지
대시보드가 개요 페이지로 열리고 비즈니스 장부 상태를 평가하는 데 도움이 되는 메트릭이 나타납니다. 왼쪽의 핵심 성과 지표(KPI) 중 하나 (#클라이언트, 전체 금융 계정 등)를 선택하여 선택 기간에 맞춰 트렌딩합니다. 스크롤을 내려 AUM과 손실 자산 비교 및 Client Segmentation을 확인하고 상위 클라이언트 및 가구를 파악합니다. 그런 다음, 트렌드 보기를 클릭하여 오른쪽 표에서 해당 메트릭의 트렌드를 확인합니다. 기타 차트를 사용하는 방법은 다음과 같습니다.
- 오른쪽의 클라이언트 트렌드 차트. 트렌드의 날짜 범위를 선택하거나 W, M 또는 Q를 선택하여 주, 달 또는 분기별 트렌드를 확인합니다.
- Client Segmentation 차트. 기본적으로 클라이언트 수입니다. 총액 $를 선택하여 선택된 클라이언트의 잔액별로 그리고 평균 $를 선택하여 선택된 클라이언트의 평균 잔액별로 볼 수 있습니다.
- 내 상위 클라이언트 및 가구는 누구입니까? 차트. 기본적으로 AUM(관리 중인 자산)이 표시됩니다. 필터 선택 사항을 변경하여 손실 자산 및 지갑 점유율 등 다른 KPI를 기준으로 살펴봅니다.
제품 포트폴리오 혼합 페이지
현재 및 과거 혼합을 기준으로 매출을 높일 수 있는 기회를 제공하는 제품에 대한 인사이트를 전달합니다. 상단 차트에서 제품군 또는 제품 막대를 클릭하여 해당 제품 혼합 부분에 대한 메트릭만 확인합니다. 기본값은 총액 $이며, 선택된 클라이언트의 잔액을 표시합니다. 평균 $를 선택하여 선택된 클라이언트의 평균 잔액별로 보거나 # 기호를 선택하여 클라이언스 수별로 볼 수 있습니다.
시간에 따른 제품 혼합 차트는 기본적으로 전체 시간 기간에 대한 제품 혼합을 표시하며, 날짜 범위 필터를 변경하여 특정 시간으로 해당 값을 바꿀 수 있습니다.
트랜잭션 페이지
상단에 있는 필터 선택 항목에 따라 포트폴리오 유입 및 유출을 확인합니다. 기본적으로 최근 12주가 표시되며, M과 Q를 클릭하면 각각 달 및 분기별로 확인할 수 있습니다. 또한 대량 입금 및 출금을 한 클라이언트를 확인할 수 있습니다. 트랜잭션 유형을 선택하여 융자 또는 인출에 집중하거나 날짜 범위를 변경하여 특정 기간 동안의 변화를 확인합니다. 페이지에는 다음 정보도 표시됩니다.
- 상위 섹션
- 입금 총액. 클라이언트의 입금액 전액.
- 출금 총액. 클라이언트의 출금액 전액.
- 순 자산. 입금 총액 - 출금 총액.
- 대량 입금 및 출금을 한 클라이언트 차트. 기본적으로 출금 금액이 큰 순서대로 정렬됩니다. 입금을 선택하면 입금 금액이 큰 순서대로 정렬할 수 있습니다.
소득 및 수수료 페이지
상단에 있는 필터 선택 항목에 따라 전체 조직이나 선택한 상담원에 대한 AUM 백분율로 매출액, 커미션, 수수료 및 소득을 확인합니다. 기본값은 전체 시간이며, 날짜 범위 필터를 변경하여 특정 시간에 초점을 맞출 수 있습니다. 차트는 다음 정보를 포함합니다.
- 제품별 소득 차트. 모든 금융 제품에 대한 AUM 백분율로 매출액, 커미션, 수수료 및 소득이 표시됩니다.
- 시간에 따른 소득 차트. 시간에 따른 소득이 표시됩니다. 기본값은 31주이며, 제품별 소득 차트에서 날짜 범위 필터의 선택 항목을 변경하여 시간 기간에 집중합니다.
