U bent hier:
Het dashboard Mijn bedrijfsboek gebruiken
Financieel adviseurs: Begin met een overzicht van uw financiële klantenbestand en van de manier waarop dit in de loop der tijd is veranderd. Krijg waarschuwingen voor wijzigingen ten opzichte van afgelopen maand, kwartaal en jaar. En bekijk in meer detail welke producten het meest in trek zijn, hoeveel er in de loop van de tijd is afgeboekt en bijgeboekt, en wat de inkomsten zijn per product en in de loop van de tijd.
Pagina Overview (Overzicht)
Het dashboard wordt geopend op de overzichtspagina, waar u meetgegevens vindt om de toestand van uw klantenbestand te beoordelen. Selecteer een van de KPI's (Key Performance Indicators) aan de linkerkant (#Clients (Aantal klanten), Total Financial Accounts (Totaal financiële rekeningen) enzovoort) als u een trend wilt weergeven voor een geselecteerde periode. Navigeer omlaag als u AUM vs. Held Away (Activa onder beheer versus externe activa) en Client Segmentation (Klantsegmentering) wilt weergeven en wilt bepalen welke klanten en huishoudens het sterkst aan uw omzet bijdragen. Klik vervolgens op Trend weergeven als u de trend voor die meetgegevens wilt bekijken in het diagram aan de rechterkant. Andere diagrammen kunt u als volgt gebruiken:
- Diagram Clients Trend (Klantentrend) aan de rechterkant. Selecteer een datumbereik voor de trend of selecteer W, M of Q als u de trend respectievelijk per week, maand of kwartaal wilt bekijken.
- Diagram Client Segmentation (Klantsegmentering). Standaard wordt hier het aantal klanten ingevuld. Selecteer Total $ (Totaal $) als u het totaal van de saldi voor de geselecteerde klanten wilt bekijken. Selecteer Avg $ (Gemiddeld $) als u het gemiddelde van de saldi voor de geselecteerde klanten wilt bekijken.
- Diagram Who are my top clients and households? (Wat zijn mijn belangrijkste klanten en huishoudens?). Standaard wordt hier AUM (Activa onder beheer) weergegeven. Wijzig het filter om een andere KPI weer te geven, zoals Held Away (Externe activa) of Wallet Share (Bestedingsaandeel).
Pagina Product Portfolio Mix (Productportefeuillemix)
Geeft inzicht in welke producten kansen bieden om de omzet te verhogen, op basis van de huidige en historische mix. Klik op de balk Product Family (Productfamilie) of Product in het diagram bovenaan om meetgegevens weer te geven voor alleen dat gedeelte van de productmix. De standaardwaarde is Total $ (Totaal $), waarmee het totaal van de saldi voor de geselecteerde klanten wordt weergegeven. Selecteer Avg $ (Gemiddeld $) als u het gemiddelde van de saldi voor de geselecteerde klanten wilt bekijken. Selecteer # als u de gegevens op aantal klanten wilt bekijken.
In het diagram Product Mix Over Time (Productmix in de loop van de tijd) wordt standaard de productmix in de loop van de tijd weergegeven. U kunt dit wijzigen in een specifieke periode door het filter Datumbereik te wijzigen.
Pagina Transactions (Transacties)
Bekijk de in- en uitstroom van uw portefeuille op basis van selecties in de filters bovenaan. Standaard worden de gegevens voor de afgelopen 12 weken weergegeven. Klik op M als u de gegevens per maand wilt bekijken en op Q voor een weergave per kwartaal. U kunt ook zien welke klanten grote stortingen en opnames hebben gedaan. Selecteer een transactietype om alleen stortingen of afboekingen weer te geven, of wijzig het datumbereik om alleen wijzigingen weer te geven uit een bepaalde periode. De pagina toont ook het volgende:
- Bovenste gedeelte
- Total Deposits (Totaal stortingen). Totaal van de stortingen van klanten.
- Total Withdrawals (Totaal opnames). Totaal van de opnames van klanten.
- Net (Netto). Totaal stortingen - totaal opnames.
- Diagram Clients with Large Deposits and Withdrawals (Klanten met grote stortingen en opnames). Standaard is dit diagram gesorteerd van hoog naar laag. Selecteer Deposits (Stortingen) als u stortingen van hoog naar laag wilt sorteren.
Pagina Earnings and Fees (Inkomsten en vergoedingen)
U kunt opbrengsten, commissies, vergoedingen en inkomsten weergeven als percentage van de activa onder beheer voor de complete organisatie of een geselecteerde adviseur, met behulp van de filters bovenaan. Standaard worden gegevens voor de gehele loop van de tijd weergegeven. U kunt dit wijzigen in een specifieke periode door het filter Datumbereik te wijzigen. De diagrammen bevatten de volgende gegevens:
- Diagram Earnings by Product (Inkomsten per product). Hier worden de opbrengsten, commissies, vergoedingen en inkomsten weergegeven als percentage van de activa onder beheer voor al uw financiële producten.
- Diagram Earnings Over Time (Inkomsten in de loop van de tijd). Hier worden de inkomsten in de loop van de tijd weergegeven. De standaardperiode is 31 weken. Als u een andere periode wilt weergeven, wijzigt u het filter Datumbereik in het diagram Earnings by Product (Inkomsten per product).
