Du er her:
Bruke kontrollpanelet My Book of Business (min forretning)
Økonomiske rådgivere: Starter med en oversikt over din økonomiske forretningsvirksomhet og hvordan den har endret seg over tid. Få varsler om endringer sammenliknet med forrige måned, kvartal og år. Og grav dypere for å se hvilke av produktene som brukes mest, innskudd og uttak over tid, og inntjening per produkt og over tid.
Siden Overview (oversikt)
Kontrollpanelet åpnes på siden Overview (oversikt), som viser målinger som hjelper deg med å vurdere porteføljens tilstand. Velg en av nøkkelytelsesindikatorene (KPI-ene) til venstre (#Clients (antall kunder), Total Financial Accounts (finanskontoer totalt) og så videre) for å vise trenden i en valgt periode. Rull ned for å se AUM vs. Held Away (AUM mot holdt unna) og Client Segmentation (kundeinndeling), og finne ut hvilke som er de fremste kontoene og husholdningene. Klikk deretter på View Trend (vis trend) for å se trenden for den måleverdien i diagrammet til høyre. Slik bruker du de andre diagrammene:
- Diagrammet Clients Trend (kundetrender) til høyre. Velg et tidsrom for trenden, eller velg W (uke), M (måned) eller Q (kvartal) for å vise trenden per uke, måned eller kvartal.
- Diagrammet Client Segmentation (kundeinndeling). Bruker antall kunder som standard. Velg Total $ (totalbeløp) for å vise summen av saldoer for kundene som er valgt. Velg Avg $ (gjennomsnittsbeløp) for å vise snittsummen av saldoer for kundene som er valgt.
- Hvem er mine viktigste kunder og husholdninger? chart. Viser AUM (forvaltningskapital) som standard. Endre filtervalget for å bruke en annen KPI, for eksempel Held Away (holdt unna) eller Wallet Share (innkjøpsandel).
Siden Product Portfolio Mix (sammensetning av produktportefølje)
Gir innsikt i hvilke produkter som gir salgsmuligheter for å øke salget, basert på nåværende og historiske sammensetninger. Klikk på en Produktfamilie- eller Produkt-linje i diagrammet øverst for å vise målinger for akkurat den delen av produktsammensetningen. Bruker Total $ (totalbeløp) som standard, som viser summen av saldoene til de valgte kundene. Velg Avg $ (gjennomsnittsbeløp) for å vise snittsummen av saldoer for kundene som er valgt. Velg # for å vise etter antall kunder.
Diagrammet Product Mix Over Time (produktsammensetning over tid) viser produktsammensetningen for all tid som standard. Du kan endre dette til en bestemt tidsperiode ved å endre filteret Date Range (tidsrom).
Siden Transaction (transaksjon)
Viseer strømmen inn og ut av porteføljen i samsvar med valgene i filtrene øverst. Viser de 12 siste ukene som standard. Klikk på M for å vise per måned, eller på Q for per kvartal. Se også hvilke kunder som har foretatt de største innskuddene og uttakene. Velg en transaksjonstype for å fokusere på kredit eller debet, eller endre tidsrommet for å vise endringer i en bestemt tidsperiode. Siden viser også følgende:
- Øvre del
- Total Deposits (innskudd totalt). Summen av kundenes innskuddsbeløp.
- Total Withdrawals (uttak totalt). Summen av kundenes uttak.
- Net (netto). Summen av innskudd minus summen av uttak.
- Diagrammet Clients with Large Deposits and Withdrawals (kunder med store innskudd og uttak). Sorterer fra store til mindre uttak som standard. Velg Deposits (innskudd) for å sortere fra store til mindre innskudd.
Siden Earnings and Fees (inntjening og gebyrer)
Se inntekter, provisjoner, gebyrer og inntjening som prosentandeler av forvaltningskapitalen for hele organisasjonen eller en utvalgt rådgiver, i samsvar med filtrene øverst. Bruker all tid som standard. Fokuser på en bestemt tidsperiode ved å endre filteret Date Range (tidsrom). Diagrammene viser følgende:
- Diagrammet Earnings by Product (inntjening per produkt). Viser inntekter, provisjoner, gebyrer og inntjening som prosentandeler av forvaltningskapitalen for alle finansprodukter.
- Diagrammet Earnings Over Time (inntjening over tid). Viser inntjening over tid. Bruker 31 uker som standard. Fokuser på en tidsperiode ved å endre filteret Date Range (tidsrom) i diagrammet Earnings by Product (inntjening per produkt).
