Använd instrumentpanelen My Book of Business [Mitt verksamhetsregister]

Översiktssida

Instrumentpanelen öppnas till översiktssidan, som visar mått för att hjälpa dig utvärdera hur det går för ditt verksamhetsregister. Välj ett av nyckeltalen (KPI) till vänster (#Clients [Antal klienter], Total Financial Accounts [Totalt antal finanskonton], och så vidare) för att se dess trend över en vald period. Bläddra nedåt för att se AUM vs. Held Away [Förvaltade tillgångar vs Icke-hanterade tillgångar] och Client Segmentation [Klientsegmentering], och för att se vilka som är dina toppklienter och topphushåll. Klicka sedan på View Trend [Visa trend] för att se trenden för det måttet i diagrammet till höger. Så här används andra diagram:

• Diagrammet Clients Trend [Klienttrend] till höger. Välj ett datumintervall för trenden eller välj W, M, eller Q för att se trenden efter vecka, månad eller kvartal.
• Diagrammet Client Segmentation [Klientsegmentering]. Som standard antal klienter. Välj Total $ [Totalt kr] för att visa efter summan av saldon för valda klienter. Välj Avg $ [Genomsnitt kr] för att visa efter genomsnittlig summa av saldon för valda klienter.
• Vilka är mina toppklienter och topphushåll? diagram. Visar som standard AUM [Förvaltade tillgångar]. Ändra filterurvalet för att visa efter något annat nyckeltal, som Held Away [Ej förvaltat] och Wallet Share.

Sidan Blandning i produktportfölj

Ger insikt i vilka produkter som ger möjligheter att öka försäljningen, baserat på nuvarande och historisk blandning. Klicka på en stapel för Product Family [Produktfamilj] eller Product [Produkt] i diagrammet för att se mått för just den delen av din produktblandning. Blir som standard Total $ [Totalt kr], som visar summan av saldon för valda klienter. Välj Avg $ [Genomsnitt kr] för att visa efter genomsnittlig summa av saldon för valda klienter. Välj # för att visa efter antal klienter.

Diagrammet Product Mix Over Time [Produktblandning över tid] visar som standard din produktblandning för all tid. Du kan ändra detta till en specifik tidsperiod genom att använda filtret Date Range [Datumintervall].

Sidan Transaktioner

Se inflöde och utflöde för din portfölj enligt dina val i filtren högst upp. Visar som standard de senaste 12 veckorna. Klicka på M för att visa efter månad, och Q för att visa efter kvartal. Se även vilka klienter som har gjort stora insättningar eller uttag. Välj en transaktionstyp för att fokusera på kredit eller debet, eller ändra datumintervallet för att se förändringar under en specifik tidsperiod. Sidan visar även följande:

• Övre sektion
  • Total Deposits [Totala insättningar]. Summan av klienters insättningsbelopp.
  • Total Withdrawals [Totala uttag]. Summan av klienters uttagsbelopp.
  • Netto. Totala insättningar - totala uttag.
• Diagrammet Clients with Large Deposits and Withdrawals [Klienter med stora insättningar och uttag]. Sorteras som standard från stora till små uttag. Välj Deposits [Insättningar] för att sortera från stora till små insättningar.

Sidan Earnings and Fees [Inkomster och avgifter]

Anteckning Diagrammen på denna sida visualiserar data om avgifter och kommission från en externa .CSV-datafil. Om instrumentpanelen inte återges, be din Salesforce-administratör om hjälp.

Se intäkter, kommission, avgifter och inkomster som en procentandel av förvaltade tillgångar (AUM) för hela organisationen eller en specifik rådgivare, enligt valen i filtren högst upp. Blir som standard all tid. Rikta in dig på specifik tidsperiod genom att ändra filtret Date Range [Datumintervall]. Diagram visar följande:

• Diagrammet Earnings by Product [Inkomster efter produkt]. Visar intäkter, kommission, avgifter och inkomster som en procentandel av AUM för alla dina finansiella produkter.
• Diagrammet Earnings Over Time [Inkomster över tid]. Visar inkomster över tid. Visar 31 veckor som standard. Fokusera på en tidsperiod genom att ändra urvalet i filtret Date Range [Datumintervall] i diagrammet Earnings by Product [Inkomster efter produkt].