使用我的业务范围仪表板

概览页面

仪表板将打开“概览”页面，该页面显示有助于评估业务范围状况的度量。选择左侧的一个关键绩效指标 (KPI)（客户数、财务帐户总数等），以便在选定的时间段内对其进行趋势分析。向下滚动以查看AUM 对保留和客户细分，并了解哪些是您最大的客户和家庭。然后单击查看趋势，在图表右侧查看该度量的趋势。以下是使用其他图表的方法：

• 右侧的客户趋势图。选择趋势的日期范围，或选择周、月或季度按周、月或季度查看趋势。
• 客户细分图。默认为客户数量。选择金额总计，按选定客户的余额总和查看。选择平均金额，按选定客户的平均余额总和查看。
• 谁是我最大的客户和家庭？图。默认显示 AUM（管理下的资产）。将筛选器选择更改为按其他 KPI 查看，例如保留和钱包份额。

产品组合页面

根据当前和历史组合，深入了解哪些产品提供了促进销售的机会。单击顶部图表中的产品系列或产品栏，查看产品组合中该部分的度量。默认为金额总计，显示选定客户的余额总和。选择平均金额，按选定客户的平均余额总和查看。选择 # 按客户数量查看。

产品组合随时间变化图表默认显示您所有时间的产品组合。您可以通过更改日期范围筛选器将其更改为特定时间段。

事务页面

根据顶部筛选器中的选择，查看您的产品组合的流入和流出。默认显示过去 12 周。单击月可按月查看，单击季度可按季度查看。另外，还可查看哪些客户有大额存款和取款。选择一种事务处理类型以关注贷项或借项，或者更改日期范围以查看特定时间段内的更改。该页面还显示以下内容：

• 顶部部分
  • 存款总额。客户存款总额。
  • 提款总额。客户提款总额。
  • 净额。存款总额 - 提款总额。
• 大额存取款客户图表。默认从大额提款到小额提款进行排序。选择存款，从大到小排序。

收入和费用页面

备注 本页的图表显示了来自外部 .CSV 数据文件的费用和佣金数据。如果仪表板没有显示，请咨询您的 Salesforce 管理员。

根据顶部筛选器的选择，查看整个组织或选定顾问的收入、佣金、费用和收入占 AUM 的百分比。默认为所有时间。通过更改日期范围筛选器，关注特定时间段。图表显示以下内容:

• 按产品划分的收益图表。显示所有金融产品的收入、佣金、费用和收益占 AUM 的百分比。
• 收益随时间变化图表。显示一段时间内的收入。默认为 31 周。通过更改按产品划分的收入图表中的日期范围筛选器中的选择来关注某个时间段。