Brug dashboardet Client Acquisition (Klienterhvervelse)

What needs attention? (Hvad kræver opmærksomhed?) Side

Åbner på siden What needs attention? (Hvad kræver opmærksomhed?), som hjælper med til at identificere emner, der er gået i stå, eller som ikke har nogen aktivitet, så der straks kan reageres. Klik på et element i diagrammet Who should I call today? (Hvem skal jeg ringe til i dag), og få vist emner i den pågældende kategori i tabellen Leads and Referrals Details (Detaljer for emner og henvisninger) nedenfor. Klik f.eks. på bjælken for det højeste beløb i By Expected Value (Efter forventet værdi) for at se de potentielt mest værdifulde emner i detaljetabellen. Hjælp derefter med at få emnet videre ved at føre markøren over et navn, klikke på visningstrekanten og vælge en handling (Ny opgave, Ny begivenhed, Registrer et opkald osv.).

Siden Lead/Referral sources (Emne-/henvisningskilder).

Kombinerer metrikker om emnehenvisningskilder og dine bedste henvisere for at hjælpe dig med at identificere de bedste muligheder. Klik på et afsnit af Hvor kommer emner/henvisninger fra? diagram til at se bedste henvisere for den kilde i Hvem er mine bedste henvisere?. Eller klik på en bjælke i Hvem er mine bedste henvisere? at se kilder for henvisere emner i Hvor kommer emner/henvisninger fra? Rul ned for at få specifikke oplysninger for hvert emne i detaljetabellen.

Siden Tracking leads/referrals (Sporing af emner/henvisninger).

Viser, hvad der skete med emner, og hvor langt de er kommet, hvis de endnu ikke er konverteret. Klik på en bjælke i Select a created date (Vælg en oprettelsesdato) og få derefter vist en status over emner fra denne periode i Where are these leads now? (Hvor er disse emner nu?). Eller klik på et element i Hvor er disse emner nu? for at se, hvornår emner i denne status blev oprettet. Hvis du vil udvide tidsperioden, skal du vælge M (måned) eller Q (kvartal).

Konverteringsside

Vist tidligere. Følg emnekonverteringsprocessen for dit team. Diagram øverst til venstre viser din konverteringsfrekvens over tid. Diagrammet øverst til højre viser det gennemsnitlige antal dage i faser i konverteringsprocessen, f.eks. Creation to first touch (Oprettelse til første kontakt). Diagrammerne nedenfor viser produkter med mest succesfulde konverteringsfrekvenser og effekten på antallet af kontakter ved konvertering. Klik på en bjælke for at se antallet af kontakter for konverteringer for det pågældende produkt. Hvis du vil vide mere om produkter, der kræver færrest eller flest tryk for at konvertere, skal du klikke på en bjælke i Hvor mange tryk for at konvertere? og se resultaterne for hvert produkt i Hvilke produktinteresser konverterer mest?

Siden Lead Pipeline Trending (Tendenser i emnepipline).

Vælg en startdato og en slutdato for at vise tendensdata om emner mellem disse to datoer. Vandfaldsdiagrammet afbilder forløbet af emner ind og ud af pipen i den valgte periode.

Metrikker for vandfaldsdiagram

• # Start. Antal åbne emner pr. den valgte startdato.
• # Nye emner. Antal emner, der er oprettet mellem valgte start- og slutdatoer.
• # Converted (Antal konverterede). Antal emner, der er konverteret mellem valgte start- og slutdatoer.
• # Disqualified (Antal diskvalificerede). Antal emner, der er diskvalificerede mellem valgte start- og slutdatoer.
• # End (Antal ved afslutning). Antal åbne emner pr. den valgte slutdato.