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Utilizzo del cruscotto digitale Client Acquisition (Pacchetto gestito)
Consente di concentrarsi sui lead con opportunità elevate per un'azione immediata e di ottenere indicazioni sulle fonti di lead/referral, sulle percentuali di conversione e sul calcolo del trend.
Modificare i filtri Rating (Valutazione) e Lead and Referral Status (Stato lead e referral) in alto per concentrarsi sui lead più promettenti. Modificare il periodo di tempo del filtro Last Activity (Ultima attività) per ottenere informazioni più precise sul lavoro svolto dal team per chiudere i lead.
What needs attention? (Elementi che richiedono attenzione) Pagina
Si apre alla pagina What Needs Attention? (Elementi che richiedono attenzione), che aiuta a identificare i lead che vanno a rilento o per cui non ci sono state attività in modo da intervenire subito. Fare clic su un elemento nel grafico Who should I call today? (Chi devo chiamare oggi?) e visualizzare i lead di quella categoria nella tabella Dettagli lead e referral seguente. Ad esempio, fare clic sulla barra dell'importo più alto in By Expected Value (Per valore previsto) per visualizzare solo i lead potenzialmente più preziosi nella tabella dei dettagli. Poi, per agevolare la chiusura di questi lead, passare il cursore sopra un nome, fare clic sul triangolo di espansione e selezionare un'azione (Nuova operazione, Nuovo evento, Registra una chiamata e così via).
Pagina Lead/Referral Sources (Origini del lead/referral)
Combina le metriche sulle origini dei referral dei lead e sui segnalanti migliori per facilitare l'individuazione delle opportunità migliori. Fare clic su una sezione del grafico Where do leads/referrals come from? (Da dove provengono i lead/referral?) per visualizzare i segnalanti migliori per quell'origine in Who are my best referrers? (Chi sono i miei segnalanti migliori?). Oppure, fare clic su una barra in Who are my best referrers? (Chi sono i miei segnalanti migliori?) per vedere le origini dei lead di quei segnalanti in Where do leads/referrals come from? (Da dove provengono i lead/referral?). Scorrere per vedere i dettagli specifici di ogni lead nella tabella dei dettagli.
Pagina Tracking Leads/Referrals (Tracciamento lead/referral)
Visualizza cosa è successo ai lead e a che punto si trovano se non sono ancora stati convertiti. Fare clic su una barra in Select a created date (Seleziona una data di creazione) e poi vedere lo stato dei lead di quel periodo in Where are these leads now? (Dove sono adesso questi lead?). Oppure, fare clic su un elemento in Where are these leads now? (Dove sono adesso questi lead?) per vedere quando sono stati creati i lead con quello stato. Per prolungare il periodo di tempo, selezionare M (mese) o Q (trimestre).
Pagina Conversion (Conversione)
Mostrato in precedenza. Consente di seguire il processo di conversione dei lead del proprio team. Il grafico in alto a sinistra mostra il tasso di conversione nel tempo. Il grafico in alto a destra mostra la media dei giorni trascorsi dai lead nei vari stadi del processo di conversione, ad esempio Creation to first touch (Da creazione a primo contatto). I grafici sotto mostrano i prodotti con i tassi di conversione migliori e l'effetto del numero di contatti sulla conversione. Fare clic sulla barra di un prodotto per vedere il numero di contatti per le conversioni di quel prodotto. Per scoprire quali sono i prodotti la cui conversione richiede il maggiore o il minor numero di contatti, fare clic su una barra in How many touches to convert? (Quanti contatti per la conversione?) e visualizzare i risultati dei singoli prodotti in Which product interests convert more? (Quali dei prodotti di interesse generano più conversioni?).
Pagina Lead Pipeline Trending (Calcolo del trend delle opportunità in corso di realizzazione per i lead)
Scegliere una data iniziale e una data finale per calcolare il trend dei dati sui lead tra quelle due date. Il grafico a cascata rappresenta il flusso dei lead in entrata e in uscita rispetto alle opportunità in corso di realizzazione nel periodo selezionato.
Metriche del grafico a cascata
- # Start (N. iniziale). Numero di lead aperti alla data di inizio selezionata.
- # New Leads. Numero di lead creati tra la data di inizio e di fine selezionata.
- # Converted (N. convertiti). Numero dei lead convertiti tra la data di inizio e di fine selezionata.
- # Disqualified (N. non idonei). Numero dei lead risultati non idonei tra la data di inizio e di fine selezionata.
- # End (N. finale). Numero di lead aperti alla data di fine selezionata.
