Het dashboard Client Acquisition (Klantenwerving) gebruiken

Pagina What Needs Attention? (Wat heeft mijn aandacht nodig)

De pagina What needs attention? (Wat heeft mijn aandacht nodig?) wordt geopend, waar u leads vindt die zijn blijven steken, of geen activiteit hebben gehad, en dus in aanmerking komen voor directe actie. Klik op een element in het diagram Wie moet ik vandaag bellen? en bekijk leads in die categorie in de tabel Details van leads en verwijzingen onderaan. Klik bijvoorbeeld op de balk voor het hoogste bedrag in By Expected Value (Op verwachte waarde) als u alleen de potentieel meest waardevolle leads wilt weergeven in de detailtabel. Beweeg de lead vervolgens vooruit door de cursor over een naam te rollen, op het driehoekje te klikken en een actie te selecteren (Nieuwe taak , Nieuwe event, Gesprek vastleggen enzovoort).

Pagina Lead/Referral Sources (Lead-/verwijzingsbronnen)

Hier worden meetgegevens over lead- en verwijzingsbronnen en de beste verwijzers gecombineerd zodat u kunt nagaan wat de beste opportunities zijn. Klik op een sectie van het diagram Where do leads/referrals come from? (Waar komen leads/verwijzingen vandaan?) om de beste verwijzers voor die bron te bekijken in Who are my best referrers? (Wie zijn mijn beste verwijzers). U kunt ook op een balk klikken in Who are my best referrers? (Wie zijn mijn beste verwijzers?) als u bronnen voor leads van die verwijzers wilt zien in Where do leads/referrals come from? (Waar komen leads/verwijzingen vandaan?). Navigeer omlaag als u in de detailtabel uitgebreide informatie wilt bekijken over elke lead.

Pagina Tracking Leads/Referrals (Leads/verwijzingen bijhouden)

Bekijk wat er is gebeurd met leads, en hoever ze zijn gekomen als ze nog niet zijn geconverteerd. Klik op een balk in Select a created date (Aanmaakdatum selecteren) en bekijk de status van leads uit die periode in Where are these leads now? (Waar zijn deze leads nu?). Of klik op een element in Where are these leads now? (Waar zijn deze leads nu?) als u wilt zien wanneer leads met die status zijn aangemaakt. Als u de periode wilt uitbreiden, selecteert u M (maand) of Q (kwartaal).

Pagina Conversion (Conversie)

Eerder getoond. Volg het leadconversieproces voor uw team. Het diagram linksboven laat de conversiescore zien in de loop van de tijd. Het diagram rechtsboven laat zien hoeveel dagen leads gemiddeld doorbrengen in de verschillende fasen van het conversieproces, bijvoorbeeld Creation to first touch (Van maken tot eerste actie). De diagrammen eronder laten producten zien met de hoogste conversiescore en het aantal acties tot conversie. Klik op een balk voor een product om het aantal acties te zien dat is ondernomen voor conversies voor dat product. Als u wilt weten voor welke producten u de minste of de meeste acties hebt ondernomen voor conversie, klikt u op een balk in How many touches to convert? (Hoeveel acties voor conversie?) en bekijkt u de resultaten voor elk product in Which product interests convert more? (Welke productinteresses leiden tot meer conversies?)

Pagina Lead Pipeline Trending (Pijplijntrend van leads)

Kies een begin- en einddatum om de trend weer te geven voor leads tussen die twee datums. Het watervaldiagram laat zien hoe leads de pijplijn binnenkomen en weer uitgaan tijdens de periode die u selecteert.

Metrics for Waterfall Chart (Meetgegevens voor watervaldiagram)

• # Start (Aantal vanaf begin). Aantal open leads vanaf geselecteerde begindatum.
• # Nieuwe leads. Aantal leads dat is gemaakt tussen de geselecteerde begin- en einddatum.
• # Converted (Aantal geconverteerd). Aantal leads dat is geconverteerd tussen de geselecteerde begin- en einddatum.
• # Disqualified (Aantal gediskwalificeerd). Aantal leads dat is gediskwalificeerd tussen de geselecteerde begin- en einddatum.
• # End (Aantal vanaf einddatum). Aantal open leads vanaf geselecteerde einddatum.