Använd instrumentpanelen Client Acquisition [Klientförvärv]

Sidan Vad behöver uppmärksammas? Sida

Öppna sidan What Needs Attention? [Vad behöver uppmärksammas?], som hjälper till att identifiera leads som har fastnat eller inte har haft någon aktivitet. Klicka på ett element i diagrammet Vem ska jag ringa idag? och visa leads i den kategorin i följande tabell med detaljer om leads och hänvisningar. Klicka till exempel på stapeln för högsta belopp i By Expected Value [Efter förväntat värde] för att se endast de potentiellt mest värdefulla leadsen i detaljtabellen. Hjälp sedan till att flytta fram leadet genom att hålla markören över ett namn, klicka på visningstriangeln och välja en åtgärd (Ny uppgift, Ny händelse, Logga ett samtal, och så vidare).

Sidan Källor för lead/hänvisning

Kombinerar mått om källor för leadhänvisning och dina bästa referenser för att hjälpa dig identifiera de bästa säljprojekten. Klicka på en sektion i avsnittet Var kommer leads/hänvisningar ifrån? diagrammet för att visa bästa hänvisare för den källan i Vilka är mina bästa hänvisare?. Eller klicka på en stapel i Vilka är mina bästa hänvisare? för att se källor för dessa hänvisares leads i Var kommer leads/hänvisningar ifrån?. Bläddra ner för att få specifikationerna för varje lead i detaljtabellen.

Sidan Följa leads/hänvisningar

Se vad som händer med leads och hur långt de har kommit om de inte har konverterats ännu. Klicka på en stapel i Select a created date [Välj ett skapandedatum] och visa sedan status för leads från den perioden i Where are these leads now? [Var finns dessa fel nu?]. Eller klicka på ett element i Var är dessa leads nu? för att se när leads med denna status skapades. För att utöka tidsperioden, välj M (månad) eller Q (kvartal).

Konverteringssida

Visad tidigare. Följ processen för leadkonvertering för ditt team. Diagrammet överst till vänster visar ditt konverteringsresultat över tid. Diagrammet överst till höger visar det genomsnittliga antal dagar leads spenderar i faser i konverteringsprocessen, till exempel Creation to first touch [Skapande till första kontakt]. Diagrammen under visar produkterna med mest framgångsrika konverteringsresultat och hur antalet kontakttillfällen påverkar konverteringen. Klicka på en stapel för en produkt för att se antalet kontakttillfällen för den produkten. För att få reda på mer om produkter som tar minst eller flest kontakttillfällen att konvertera, klicka på en stapel i Hur många kontakttillfällen att konvertera? och visa resultat för varje produkt i Vilka produktintressen konverteras mer?

Sidan Leadpipelinetrend

Välj ett start- och slutdatum för att trendanalysera data om leads mellan dessa två datum. Vattenfallsdiagrammet avbildar flödet av leads in och ut ur pipeline under den period du väljer.

Mått i vattenfallsdiagram

• Antal start. Antal öppna leads från det valda startdatumet.
• # Nya leads. Antalet leads som skapats mellan de valda start- och slutdatumen.
• Antal konverterade Antalet leads som konverterats mellan de valda start- och slutdatumen.
• Antal diskvalificerade. Antalet leads som diskvalificerats mellan de valda start- och slutdatumen.
• Antal slut. Antal öppna leads från det valda slutdatumet.