使用客户获取仪表板

需要关注什么？页面

打开“需要关注什么？”页面，该页面有助于识别停滞或没有立即行动的潜在客户。单击我今天应致电谁? 中的元素，并在以下潜在客户和推荐详细信息表中查看该类别的潜在客户。例如，单击按期望值中最高金额的栏，仅查看详细信息表中潜在的最有价值的潜在客户。然后，通过将光标滚动到名称上，单击显示三角形，并选择操作（新任务、新事件、记录呼叫等），帮助向前移动潜在客户。

潜在客户/推荐来源页面

结合关于潜在客户推荐来源和您的最佳推荐人的度量，帮助您确定最佳业务机会。单击潜在客户/推荐来自何处？图表的一个部分，在谁是我的最佳推荐人？中查看该来源的最佳推荐人。或者单击谁是我的最佳推荐人中的栏，在潜在客户/推荐人来自何处？中查看该推荐人的来源。向下滚动以获取详细信息表中每个潜在客户的详细信息。

跟踪潜在客户/推荐页面

查看潜在客户发生了什么，如果他们还没有转变，他们已经走了多远。单击选择创建日期中的栏，然后在这些潜在客户的现状中查看该期间的潜在客户状态。或者单击这些潜在客户的现状中的元素，查看处于该状态的潜在客户是何时创建的。要扩展时间段，请选择月或季度。

转换页面

之前显示。遵循团队的潜在客户转换流程。左上角的图表显示了一段时间内的转化率。右上角的图表显示了潜在客户在转换过程各个阶段的平均天数，例如从创建到首次接触。下图显示了转化率最高的产品以及接触次数对转化率的影响。单击某个产品的栏，针对该产品的转换情况查看接触次数。要了解转换过程中接触次数最少或最多的产品，请单击转换过程中的接触次数栏，并在哪些产品兴趣转换得更多？中查看每个产品的结果。

潜在客户漏斗趋势页面

选择开始和结束日期，以在这两个日期之间了解潜在客户的趋势数据。瀑布图描述了您选择的时间段内进出漏斗的潜在客户流量。

瀑布图的度量

• 开始数量。截至所选开始日期的未结潜在客户数量。
• # 新潜在客户。在所选开始日期和结束日期之间创建的潜在客户数量。
• 转换数量。在所选开始日期和结束日期之间已转换的潜在客户数量。
• 不合格数量。在所选开始日期和结束日期之间已确定不合格的潜在客户数量。
• 结束数量。截至所选结束日期的未结潜在客户数量。