breadcrumbDescription
Brug dashboardet Client Interactions (Klientinteraktioner)
Finansielle rådgivere: Sørg for at udføre de handlinger, der bevarer klienter, ved at få øjeblikkelige indsigter i resultaterne af dine klientadministrationsaktiviteter. Find ud af, hvordan du bruger din tid, se hvem der er mest overset, og find ud af, hvilke aktiviteter der har de mest positive resultater. Brug dashboardets nøgletal til at identificere klienter, der har brug for øjeblikkelig opmærksomhed fra dig for at bevare dem loyale og tilfredse.
Oversigtsside
Viser klienter, der kan være blevet forsømt, og deres betydning i henhold til AUM (assets under management) eller andre metrikker. Viser også, hvor mange dage der er gået siden sidste kontakt med klienter, klienter hvis AUM er faldet og klienter med forfaldne opgaver. Klik på en boble, der repræsenterer en klient i øverste diagram for at finde ud af, hvem der mest brug for opmærksomhed, og for at finde detaljer, du kan bruge, når du kontakter dem.
Siden Activity History (Aktivitetshistorik)
Viser, hvordan en rådgiver har brugt tid i henhold til aktivitetstype og tidsperiode. Diagrammet til venstre viser opgaver i henhold til type, og diagrammet til højre viser opgaver i alt efter dato. Vælg W for at se aktiviteter efter uge, M for at se efter måned og Q for at se efter kvartal. Klik på en bjælke for at se detaljer om opgavetypen eller -perioden i tabellen nedenfor.
Siden Activity Outcomes (Aktivitetsresultater)
Se resultaterne af dine aktiviteter. Klik på en bjælke for en tidsramme for at se klienter, som du har mødtes med i denne periode. Få derefter vist effekten af dine aktiviteter på disse klienters AUM, wallet share, aktiver under rådgivning og indbetalinger. Vælg W for at se resultater efter uge, M for at se efter måned og Q for at se efter kvartal. Følgende diagrammer sammenligner resultater i forhold til gennemsnittet for alle klienter. Skift til Top 20 for at sammenligne resultater med gennemsnittet for dine topklienter.
