Olet tässä:
Client Interactions -mittariston käyttäminen
Sijoitusneuvojat: Varmista, että asiakashallintatoimenpiteesi parantavat asiakaspysyvyyttä tutustumalla tarkemmin niiden tuloksiin. Katso, kuinka käytät aikaasi, mitkä kohteet vaativat huomiotasi ja millä toiminnoilla on positiivisimmat tulokset. Käytä mittariston keskeisiä suorituskykyindikaattoreita tunnistaaksesi asiakkaat, jotka tarvitsevat välittömiä toimia, jotta he pysyvät lojaaleina ja tyytyväisinä.
Yleiskatsaussivu
Näyttää laiminlyödyt asiakkaat ja niiden tärkeyden hallittavien varojen tai muiden tilastojen perusteella. Näyttää myös, montako päivää sitten asiakkaisiin otettiin viimeksi yhteyttä, kenen asiakkaiden AUM-varat ovat vähentyneet ja keillä asiakkailla on erääntyneitä tehtäviä. Napsauta asiakasta edustavaa kuplaa ylimmästä kaaviosta nähdäksesi, tarvitseeko hän huomiotasi ja mitä tietoja sinun tulisi ottaa huomioon ottaessasi häneen yhteyttä.
Activity History -sivu
Näyttää, miten neuvojat käyttävät aikaansa toimintotyypin ja ajanjakson perusteella. Vasemmanpuoleinen kaavio näyttää tehtävät tyypin mukaan, ja oikeanpuoleinen kaavio näyttää kaikki tehtävät päivämäärän mukaan. Valitse W nähdäksesi toiminnot viikon mukaan, M kuukauden mukaan tai Q neljännesvuoden mukaan. Napsauta pylvästä nähdäksesi tehtävätyypin tai ajanjakson lisätiedot seuraavassa taulukossa.
Activity Outcomes -sivu
Tutustu toimintojesi lopputuloksiin. Napsauta ajanjakson pylvästä nähdäksesi asiakkaat, jotka tapasit kyseisenä aikana. Näet toimintojesi vaikutukset näiden asiakkaiden hallinnoitaviin varoihin, lompakon osuuteen, neuvonnan alaisiin varoihin ja talletuksiin. Valitse W nähdäksesi lopputulokset viikon mukaan, M kuukauden mukaan tai Q neljännesvuoden mukaan. Seuraavat kaaviot vertaavat lopputuloksia kaikkien asiakkaiden keskiarvoon. Muuta valinnaksi Top 20 verrataksesi lopputuloksia parhaiden asiakkaidesi keskiarvoon.
