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Utilisation du tableau de bord Client Interactions
Conseiller financiers : pensez à réaliser les activités utiles pour fidéliser les clients en recevant des informations instantanées sur les résultats de vos activités de gestion des clients. Observez comment vous gérez votre temps, détectez les clients qui nécessitent votre attention et comprenez les activités qui entraînent les résultats les plus positifs. Utilisez les indicateurs de performance clés (KPI) du tableau de bord pour identifier les clients qui requièrent une action immédiate de votre part, afin de les fidéliser et de les satisfaire.
Page de vue d'ensemble
Indique les clients qui ont été négligés et leur importance en fonction des actifs sous gestion ou d'autres métriques. Indique également le nombre de jours depuis le dernier contact des clients, les clients dont les actifs sous gestion ont été abandonnés et les clients associés à des tâches en retard. Cliquez sur une bulle pour représenter un client en haut du graphique et déterminer si une attention immédiate est requise ou consulter ses coordonnées.
Page Activity History
Montre comment un conseiller a géré son temps en fonction du type d'activité et de la période. Le graphique à gauche montre les tâches par type, et le graphique à droite montre les tâches par date. Sélectionnez W pour afficher les activités par semaine, M pour les afficher par mois et Q pour les afficher par trimestre. Cliquez sur une barre pour afficher les détails du type de tâche ou de la période dans le tableau suivant.
Page Activity Outcomes
Examinez les résultats de vos activités. Cliquez sur une barre de la chronologie pour afficher les clients que vous avez rencontrés pendant cette période. Observez ensuite l'impact de vos activités sur les actifs sous gestion, la part de portefeuille, les actifs sous conseil et les dépôts de ces clients. Sélectionnez W pour afficher les résultats par semaine, M pour les afficher par mois et Q pour les afficher par trimestre. Les diagrammes suivants comparent les résultats à la moyenne de tous les clients. Placez le commutateur sur Top 20 pour comparer les résultats à la moyenne de vos principaux clients.
