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Utilizzo del cruscotto digitale Client Interactions (Pacchetto gestito)
Consulenti finanziari: è possibile verificare che il proprio operato contribuisca a mantenere i clienti grazie alle indicazioni immediate sui risultati delle attività di gestione dei clienti. È possibile vedere come viene impiegato il tempo e quali clienti sono stati trascurati, oltre a capire quali sono le attività che danno i risultati più positivi. Utilizzare i KPI del cruscotto digitale per identificare i clienti che necessitano di un'azione immediata da parte dell'utente per mantenerli fedeli e soddisfatti.
Pagina della panoramica
Mostra i clienti trascurati e la loro importanza in base al patrimonio gestito o ad altre metriche. Visualizza inoltre i giorni trascorsi dall'ultimo contatto con i clienti, i clienti per i quali il livello dei patrimoni gestiti è diminuito e i clienti con operazioni scadute. Fare clic sulla bolla che rappresenta un cliente nel grafico in alto per vedere se richiede attenzione immediata e per i dettagli da utilizzare per contattarlo.
Pagina Activity History (Cronologia attività)
Mostra come è stato impiegato il tempo da un consulente a seconda del tipo di attività e del periodo di tempo. Il grafico a sinistra mostra le operazioni in base al tipo, quello a destra il totale delle operazioni per data. Selezionare W per vedere le attività per settimana, M per vederle per mese e Q per vederle per trimestre. Fare clic su una barra per visualizzare i dettagli sul tipo di operazione o sul periodo nella tabella seguente.
Pagina Activity Outcomes (Risultati attività)
Mostra i risultati delle attività svolte. Fare clic sulla barra di un intervallo di tempo per vedere i clienti incontrati in quel periodo. Poi, visualizzare l'impatto delle proprie attività sul patrimonio gestito, la quota di portafoglio, gli asset in corso di consulenza e i versamenti di quei clienti. Selezionare W per vedere i risultati per settimana, M per vederli per mese e Q per vederli per trimestre. I grafici seguenti confrontano gli esiti con la media di tutti i clienti. Spostare il selettore su Top 20 (Primi 20) per confrontare i risultati con la media dei clienti principali.
