U bent hier:
Het dashboard Client Interactions (Interacties met klanten) gebruiken
Financieel adviseurs: Zorg dat u de acties onderneemt waarmee u klanten behoudt en krijg direct inzicht in de resultaten van uw klantbeheeractiviteiten. Ga na hoe u uw tijd hebt verdeeld, kijk welke klanten al eerder aandacht hadden moeten krijgen en bepaal welke activiteiten de meeste positieve resultaten opleveren. Bepaal aan de hand van de KPI's in de dashboards welke klanten mogelijk directe actie nodig hebben zodat ze tevreden zijn en trouw blijven aan uw bedrijf.
Pagina Overview (Overzicht)
Hier worden klanten weergegeven die mogelijk zijn verwaarloosd, en het belang van deze klanten op basis van AUM (activa onder beheer) of andere meetgegevens. Hier wordt ook het aantal dagen weergegeven sinds het laatste contact met klanten, klanten van wie de hoeveelheid activa onder beheer is teruggelopen, en klanten met achterstallige taken. Klik op een ballon voor een klant in het bovenste diagram als u wilt nagaan of de klant direct aandacht behoeft, en voor de details die u kunt gebruiken wanneer u contact opneemt.
Pagina Activiteithistorie
Hier wordt weergegeven hoe een adviseur zijn tijd heeft besteed, naar type activiteit en tijdsbestek. In het diagram links worden taken weergegeven naar type, in het diagram worden taken weergegeven op datum. Selecteer W als u activiteiten per week wilt bekijken, M voor een weergave per maand en Q voor een weergave per kwartaal. Klik op een balk als u details wilt weergeven over het taaktype of de periode in de volgende tabel.
Pagina Activity Outcomes (Uitkomsten van activiteiten)
Bekijk de resultaten van uw activiteiten. Klik op een balk voor een tijdsbestek als u wilt zien welke klanten u in die periode hebt ontmoet. Bekijk vervolgens het effect van uw activiteiten op de activa onder beheer voor die klanten, bestedingsaandeel, de activa onder advies en stortingen. Selecteer W als u resultaten per week wilt bekijken, M voor een weergave per maand en Q voor een weergave per kwartaal. In de volgende diagrammen worden de resultaten vergeleken met het gemiddelde voor alle klanten. Kies Top 20 als u de resultaten wilt vergelijken met het gemiddelde voor de belangrijkste klanten.
