Du er her:
Bruke kontrollpanelet Client Interactions (kundeinteraksjoner)
Økonomiske rådgivere: Påse at du gjør de tingene som betyr at du beholder kunder ved å få umiddelbar innsikt i resultatene av kundebehandlingsaktiviteter. Se hvordan du bruker tid, se hvem som burde få oppmerksomhet, og forstå hvilke aktiviteter som gir de mest positive resultatene. Bruk kontrollpanelets KPI-er til å identifisere kunder som trenger umiddelbar handling fra deg for å holde dem lojale og tilfredse.
Siden Overview (oversikt)
Viser kunder som har blitt forsømt, og deres betydning i henhold til AUM eller andre målinger. Viser også antall dager siden forrige kontakt med kunder, kunder der forvaltningskapitalen har sunket, og kunder med forfalte oppgaver. Klikk på en boble som representerer en kunde, i diagrammet øverst for å finne ut om kunden bør få umiddelbar oppmerksomhet, og for å få opplysninger til bruk når du kontakter kunden.
Siden Activity History (aktivitetshistorikk)
Viser hvordan en rådgiver har brukt tid fordelt på aktivitetstype og tidsperiode. Diagrammet til venstre viser oppgaver fordelt på type, diagrammet til høyre antall oppgaver totalt per dato. Velg W for å vise aktiviteter per uke, M for å vise per måned, og Q for å vise per kvartal. Klikk på en linje for å vise detaljer om oppgavetypen eller perioden i tabellen nedenfor.
Siden Activity Outcomes (aktivitetsresultater)
Få vite resultatet av aktivitetene dine. Klikk på en linje for et tidsrom for å se hvilke kunder du møtte i den perioden. Vis deretter innvirkningen av aktiviteten på disse kundenes forvaltningskapital, innkjøpsandel (wallet share), kapital under rådgivning og innskudd. Velg W for å vise resultater per uke, M for å vise per måned, og Q for å vise per kvartal. Følgende diagrammer sammenligner utfall med gjennomsnittet for alle kunder. Endre til Top 20 (20 fremste) for å sammenlikne resultater med snittet for de beste kundene.
