Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Använd instrumentpanelen Klientinteraktioner (hanterat paket)

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Använd instrumentpanelen Klientinteraktioner (hanterat paket)

            Finansrådgivare: Se till att du utför de åtgärder som behåller klienter genom att få direkta insikter i resultaten av dina aktiviteter för klienthantering. Få reda på hur du spenderar tid, se vem som behöver uppmärksammas, och förstå vilka aktiviteter som har de mest positiva resultaten. Använd instrumentpanelens nyckeltal för att identifiera klienter som behöver omedelbara åtgärder från dig för att hålla dem lojala och nöjda.

            Anteckning
            Anteckning För måttdefinitioner för denna och andra instrumentpaneler för Analytics för Wealth Management, se Ordlista för instrumentpanelen Analytics för Wealth Management. Ordboken definierar även innehåll och användning för globala filter som visas högst upp i instrumentpaneler, där de flesta visas i flera av instrumentpanelerna.
            Instrumentpanelen Client Interactions [Klientinteraktioner]

            Översiktssida

            Visar klienter som har försummats och deras betydelse enligt AUM eller andra mått. Visar även dagar sedan senaste kontakt med klienter, klienter vars AUM har minskat, och klienter med försenade uppgifter. Klicka på en bubbla som representerar en klient i det översta diagrammet för att få reda på om de behöver omedelbar uppmärksamhet och för att se detaljerna att använda när du kontaktar dem.

            Sidan Aktivitetshistorik

            Visar hur en rådgivare har spenderat tid enligt aktivitetstyp och tidsperiod. Diagrammet till vänster visar uppgifter enligt typ, diagrammet till höger totalt antal uppgifter efter datum. Välj W för att visa aktiviteter efter vecka, M för att visa efter månad, och Q för att visa kvartal. Klicka på en stapel för att visa detaljer om uppgiftstypen eller perioden i följande tabell.

            Sidan Aktivitetsresultat

            Få reda på resultaten av dina aktiviteter. Klicka på en stapen för en tidsram för att se klienter som du mött under denna period. Se sedan påverkan av dina aktiviteter på dessa klienters förvaltade tillgångar, wallet share, tillgångar under rådgivning och insättningar. Välj W för att visa resultat efter vecka, M för att visa efter månad, och Q för att visa kvartal. Följande diagram jämför resultat med genomsnittet för alla klienter. Ändra till Top 20 för att jämföra resultaten till genomsnittet för dina toppklienter.

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article