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使用客户交互仪表板
财务顾问：通过即时了解客户管理活动的结果，确保您正在采取留住客户的措施。了解您的时间支配情况，看看谁应该得到关注，并了解哪些活动具有最积极的结果。使用仪表板的 KPI 来识别需要您立即采取行动的客户，以保持他们的忠诚度和满意度。
备注 有关此仪表板和其他 Analytics for Wealth Management 仪表板的度量定义，请参见 Analytics for Wealth Management 仪表板词汇表。词汇表还定义了显示在仪表板顶部的全局筛选器的内容和使用，其中大部分显示在多个仪表板中。
概览页面
根据 AUM 或其他度量，显示被忽视的客户及其重要性。还显示自上次与客户、AUM 下降的客户以及任务过期的客户联系后的天数。单击顶部图表中代表客户的气泡，了解他们是否应该立即受到关注，以及联系他们时要使用的详细信息。
活动历史记录页面
显示顾问如何根据活动类型和时间段花费时间。左边的图表按类型显示任务，右边的图表按日期显示任务总数。选择周可按周查看活动，选择月可按月查看活动，选择季度可按季度查看活动。单击栏，以查看下表中任务类型或期间的详细信息。
活动结果页面
了解活动的结果。单击某个时间段的栏，查看您在该时间段遇到的客户。然后查看您的活动对这些客户的 AUM、顾客份额、正在考虑的资产和存款的影响。选择周可按周查看结果，选择月可按月查看结果，选择季度可按季度查看结果。以下图表将结果与所有客户的平均值进行比较。切换到前 20 名，将结果与顶级客户的平均值进行比较。
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