Ordliste for Analytics for Wealth Management-dashboards

Globale filtre

Et delsæt af disse filtre vises hen over appens dashboards afhængig af dashboardets indhold. De vises i alfabetisk rækkefølge nedenfor. Vælg en, mange eller alle værdier i hvert filter. Med valget ændres metrikkerne på tværs af alle dele af det dashboard, du aktuelt får vist. Vend tilbage til standardværdier ved at klikke på ikonet Vend tilbage til startvisning til højre for dashboardnavnet.

• Kontonavn: Vælg de konti, du vil analysere.
• Aktiv: Vælg, om de begivenheder, du får vist, skal være aktive.
• Advisor Name (Rådgivernavn): Viser navnet på den aktuelle bruger af appen. For managers til rådgivere viser dette filter navnene på de rådgivere, de er ledere for. For rådgiveres låses valget til dem selv.
• Amount: (Beløb:) Angiv interval for handelsbeløb.
• Dato: Angiv et datointerval for klientdata.
• Begivenhedsdato: Angiv periode for begivenheder, der skal vises.
• Husstandens størrelse: Angiv intervallet for den størrelse husstand, du vil se.
• Investeringserfaring: Vælg klienter efter, hvor erfarne de er som investorer.
• Investeringsmål: Vælg klienter efter deres investeringsmål.
• Sidste aktivitet: Angiv periode for emnets sidste aktivitet for kun at se emner med aktiviteter på det pågældende tidspunkt.
• Sidste interaktion: Angiv periode for klientens sidste interaktion for kun at se klienter med interaktioner på det pågældende tidspunkt.
• Emne- og henvisningskilde: Vælg kilderne for emner.
• Emne- og henvisningsstatus: Vælg status for emner i lukkeprocessen.
• Relationens længde: Angiv tidsintervallet, som husstande har samarbejdet med dig, for kun at se husstande fra dette tidspunkt.
• Marketing Segment (Marketingsegment): Værdier fra feltet Marketing Segment (Merketingsegment) i kontoobjektet.
• Næste anmeldelse: Angiv periode for næste planlagte gennemgang for kun at se husstande, der er indstillet til gennemgang på dette tidspunkt.
• Opportunity Age (Salgsmulighedsalder): Angiv interval på alder for salgsmuligheder.
• Salgsmulighedstype: Vælg typen af salgsmuligheder.
• Vurdering: Vælg emnevurdering.
• Registreringstype: Vælg en emnetype.
• Seminar/Event Name: Vælg de seminarer eller begivenheder, du vil se.
• Service Model: Vælg klienter i henhold til deres servicemodel.
• Fase: Vælg faser i salgsmulighedens lukkeproces.
• Type (begivenheder og seminarer): Vælg den type seminarer eller begivenheder, du vil se.

Ordliste for metrikker

Metrikker for CRM Analytics for Financial Services-appen vises på et eller flere dashboards, afhængigt af dashboardenes indhold. De vises i alfabetisk rækkefølge nedenfor.

A-E

• Opnåelse (kvote): (Det samlede beløb på lukkede vundne salgsmuligheder/Min kvote) * 10
• # Deltog: Antal af inviterede til begivenheder, defineret med filtervalg, der besvarede invitationer.
• Average Time to Convert (Days) (Gennemsnitstid for konvertering (Dage)) Gennemsnit af dage mellem oprettelses- og konverteringsdatoerne for konverterede emner med statussen Kvalificeret
• Average # Touches to Convert (Gennemsnitligt antal kontakter for at konvertere). Gennemsnitligt antal aktiviteter, der skal konverteres for konverterede emner med statussen Kvalificeret
• Gennemsnitligt antal konti/klienter: Gennemsnitligt antal konti, som indehaves af hver klient
• Gennemsnitlig deltagelsesfrekvens: Antal deltagere/antal inviterede defineret med filtervalg
• Gennemsnitligt antal AUA/husstand: AUA (Assets under advisement - aktiver under rådgivning)/antal husstande
• Gennemsnitligt antal AUM/husstand: AUA (Assets under advisement - aktiver under rådgivning)/antal husstande
• Gennemsnitlig konverteringskurs: Antal konverterede/antal deltagere til begivenheder defineret med filtervalg
• Gennemsnitlig pris/konvertering: Antal konverterede/seminar-/begivenhedsomkostninger i alt defineret med filtervalg
• Gennemsnitligt antal produkter/klienter: Gennemsnitligt antal produkter, der bruges af hver kunde
• Business Days Left (Forretningsdage tilbage). Antal dage i kvartal - fuldførte dage i kvartal
• # Clients (Klienter): Antal klienter baseret på valg i filtre langs toppen
• $ Lukket Mistet: Beløbssum for lukkede salgsmuligheder, der er mistet
• $ Closed Won: (Lukket Vundet:) Beløbssum for lukkede salgsmuligheder, der er vundet
• # Lukket Mistet: Sum af antal lukkede salgsmuligheder, der er mistet
• # Closed Won: (Lukket Vundet:) Sum af antal lukkede salgsmuligheder, der er vundet
• Konverteringskurs: Konverterede emner/behandlede emner
• # Konverteret: Sum af vundne salgsmuligheder blandt deltagere til begivenheder defineret med filtervalg
• Days Since Last Activity: (Dage siden sidste aktivitet) Antal dage mellem sidste aktivitet og i dag
• Days > Historical Average (Dage > Historisk gennemsnit): Antal dage mere end det historiske gennemsnit for den fase, som salgsmuligheden har været i denne fase
• Antal handler med gennemsnitlig alder > Fase i fase: Antal åbne salgsmuligheder med gennemsnitlig i fase

E-J

• Forventet omsætning: Omsætningbeløb fra lukkede vundne salgsmuligheder plus omsætning fra åbne salgsmuligheder, hvor sandsynligheden for at vinde er mindst 90 %.
• Eksterne henvisere: Antal emner, der er markeret som Henvist af kontakt
• # of Financial Accounts (Antal finansielle konti): Antal husstande baseret på valg i filtre langs toppen
• Fra Kommissionen: Sum af kommissioner fra klienter
• Fra gebyrer: Sum af gebyrer fra klienter
• Held Away (Tilbageholdt): Sum af tilbageholdte for valgte konti
• # Households (Antal husstande): Antal husstande baseret på valg i filtre langs toppen
• Interne henvisere: Antal emner, der er markeret som Henvist af bruger
• # Invited (Antal inviterede) Antal inviterede til begivenheder, defineret med filtervalg

K-P

• My Quota (Min kvote): Sum af kvotebeløb
• # Ingen aktivitet de sidste 30 dage: Antal åbne salgsmuligheder uden aktivitet i 30 dage
• # Åbne handler: Antal åbne salgsmuligheder.
• Open Leads/Referrals (Åbne emner/henvisninger): Antal emner med en anden status end Lukket–Ikke konverteret eller Kvalificeret
• Forfaldne opgaver: Antal opgaver, der ikke er fuldført. Data, der trækkes fra objekterne Opgave eller Begivenhed, hvor registreringen er indstillet til type=task, og dage mellem starten af opgaven og i dag er større end 0. Ekskluderer husstandsregistreringstyper
• Behandlede emner/henvisninger: Antal emner med statussen Closed–Not Converted (Lukket - Ikke konverteret) eller Qualified (Kvalificeret)

Q-Z

• Aktiviteter i alt: Antal aktiviteter Data trækkes fra husstande med objekterne Opgave eller Begivenhed. Omfatter ikke husstandsregistreringstyper
• Opkald i alt: Antallet af opkald. Data trækkes fra objekterne Opgave eller Begivenhed, hvor registrering er indstillet til type=call. Omfatter ikke husstandsregistreringstyper
• Total Closed Deals (Lukkede handler i alt) Antal lukkede salgsmuligheder
• Total Closed Won (Lukkede vundne i alt) Beløbssummen af lukkede vundne salgsmuligheder
• Total Converted (Konverterede i alt) Antal konverterede emner med statussen Kvalificeret
• Total Disqualified (Diskvalificerede i alt) Antal emner med statussen Lukket–Ikke konverteret
• Total Earnings (Indtjeninger i alt) Sum af kommissioner fra klienter + sum af gebyrer fra klienter
• Mails i alt: Antal mails. Data trækkes fra objekterne Opgave eller Begivenhed, hvor registrering er indstillet til type=email. Omfatter ikke husstandsregistreringstyper
• Total Financial Accounts (Økonomiske konti i alt): (Min forretningsoversigt) Feltet Sum af saldi for klienter, der er valgt ved brug af filtre øverst
• Emner/henvisninger i alt: Antal emner
• Åbne handler i alt: Sum af antal åbne salgsmuligheder
• Åben pipe i alt: Sum af beløb af åbne salgsmuligheder
• Antal produkter i alt: Antal finansielle kontotyper baseret på filterkriterier
• Samlet omsætning: Sum af omsætning fra klienter
• Total Seminar/Events Cost (Omkostninger fra seminarer/begivenheder) Sum af faktiske omkostninger for begivenheder, defineret med filtervalg
• Sessioner i alt: Antal begivenheder defineret med filtervalg.
• Opgaver i alt: Antal opgaver. Data trækkes fra objekterne Opgave eller Begivenhed, hvor registrering er indstillet til type=task
• Under Advisering: Sum of aktiver under rådgivning for valgte konti.
• Under Management: Sum af aktiver under administration (AUM) for valgte konti
• Wallet Share: Sum af AUM for valgte klienter/(Sum af AUM for valgte klienter + Sum af tilbageholdte for valgte klienter)
• Succesfrekvens: Værdi af lukkede salgsmuligheder, der er vundet/Værdi af alle lukkede salgsmuligheder
• Med aktivitet i 30 dage: Antal emner med en anden status end Closed–Not Converted (Lukket-Ikke konverteret) eller Qualified (Kvalificeret) og med en aktivitet i de sidste 30 dage