Analytics for Wealth Management -mittaristojen sanasto

Globaalit suodattimet

Osa näistä suodattimista näytetään sovelluksen mittaristojen ylälaidassa, riippuen mittariston sisällöstä. Ne näytetään tässä luettelossa aakkosjärjestyksessä. Valitse kullekin suodattimelle yksi arvo, useita arvoja tai kaikki arvot. Valinta muuttaa tarkastelemasi mittariston kaikkien osien tilastoja. Palauta oletusarvot napsauttamalla Palaa alkuperäiseen näkymään -kuvaketta mittariston nimen oikealle puolelle.

• Tilin nimi: Valitse tilit, joita haluat analysoida.
• Aktiivinen: Valitse, ovatko tarkastelemasi tapahtumat aktiivisia vai eivät.
• Neuvonantajan nimi: Näyttää sovelluksen tämänhetkisen käyttäjän nimen. Tämä suodatin näyttää esimiehille ja johtajille heidän hallitsemansa neuvonantajat. Neuvonantajille tämä suodatin on näyttää heille itsensä, eikä valintaa voi muuttaa.
• Amount: Määritä kauppojen summien arvoväli.
• Päivämäärä: Määritä asiakastietojen ajanjakso.
• Tapahtuman päivämäärä: Määritä näytettävien tapahtumien ajanjakso.
• Kotitalouden koko: Määritä tarkasteltavien kotitalouksien koko.
• Sijoituskokemus: Valitse asiakkaita sen perusteella, kuinka kokeneita sijoittajia he ovat.
• Sijoituksen tavoitteet: Valitse asiakkaita heidän sijoitustavoitteidensa perusteella.
• Edellinen toiminto: Määritä liidin edellisen toiminnon ajanjakso nähdäksesi vain liidit, joille on suoritettu toimintoja kyseisenä aikana.
• Edellinen vuorovaikutus: Määritä asiakkaan edellisen yhteydenoton ajanjakso nähdäksesi vain asiakkaat, joihin on pidetty yhteyttä kyseisenä aikana.
• Liidin ja lähetteen lähde: Valitse liidien lähteet.
• Liidin ja lähetteen tila: Valitse sulkemisprosessissa olevien liidien tila.
• Suhteen pituus: Määritä ajanjakso, jolloin kotitaloudet ovat työskennelleet sinulle, nähdäksesi kotitaloudet vain kyseiseltä ajalta.
• Markkinointisegmentti: Tili-objektin Marketing Segment -kentän arvot.
• Seuraava tarkastus: Määritä seuraavan ajoitetun tarkastuksen ajanjakso nähdäksesi vain kotitaloudet, jotka tulee tarkastaa kyseisenä aikana.
• Mahdollisuuden ikä: Määritä mahdollisuuksien iän aikaväli.
• Mahdollisuuden tyyppi: Valitse mahdollisuuksien tyypit.
• Luokitus: Valitse liidin arvosana.
• Tietuetyyppi: Valitse liidien tyyppi.
• Seminaarin/tapahtuman nimi: Valitse tarkasteltavat seminaarit tai tapahtumat.
• Palvelumalli: Valitse asiakkaita heidän palvelumallinsa perusteella.
• Vaihe: Valitse mahdollisuuksien sulkemisprosessin vaiheet.
• Tyyppi (tapahtumat ja seminaarit): Valitse tarkasteltavien seminaarien tai tapahtumien tyyppi.

Tilastojen sanasto

CRM Analytics Financial Services -sovelluksen tilastot näytetään yhdessä tai useammassa mittaristossa, riippuen mittaristojen sisällöstä. Ne näytetään tässä luettelossa aakkosjärjestyksessä.

A–E

• Saavutus (kiintiö): (Suljettujen/voitettujen mahdollisuuksien kokonaissumma / Oma kiintiö) * 10
• # Osallistui: Tapahtumien kutsuihin vastanneiden määrä, perustuen valittuihin suodattimiin.
• Keskimääräinen muunnosaika (päivinä): Päivien keskiarvo luonti- ja muunnospäivien välillä muunnetuille liideille, joiden tila on hyväksytty
• Keskimääräinen # Muunnettavat tietueet: Keskimääräinen muunnettavien toimintojen määrä muunnetuille liideille, joiden tila on hyväksytty
• Keskim. tilit/asiakas: Kunkin asiakkaan omistamien tilien keskiarvoinen määrä
• Keskimääräinen osallistumisaste: Osallistuttujen määrä / Kutsuttujen määrä, perustuen valittuihin suodattimiin
• Keskim. AUA/kotitalous: Neuvonnan alaiset omaisuudet (AUA) / #Kotitaloudet
• Keskim. varojen hallinta / Kotitalous: Hallittavat varat (AUM) / #Kotitalous
• Keskimääräinen muunnossuhde: Muunnettujen määrä / Tapahtumiin osallistuneiden määrä, perustuen valittuihin suodattimiin
• Keskim. kustannus / muunnos: Muunnettujen määrä / Seminaari/tapahtumien kokonaiskustannukset, perustuen valittuihin suodattimiin
• Keskim. tuotteet/asiakas: Kunkin asiakkaan käyttämien tuotteiden keskiarvoinen määrä
• Toimistoajat jäljellä: Vuosineljänneksen päivien määrä - Vuosineljänneksen valmistuneet päivät
• #Clients: Asiakkaiden määrä ylälaidassa valittujen suodattimien perusteella
• $ Suljettu/hävitty: Suljettujen/hävitettyjen mahdollisuuksien summa
• $ Suljettu/voitettu: Suljettujen/voitettujen mahdollisuuksien kokonaissumma
• # Suljettu/hävitty: Suljettujen/hävittyjen mahdollisuuksien kokonaismäärä
• # Suljetut/voitetut: Suljettujen/voitettujen mahdollisuuksien kokonaismäärä
• Muuntosuhde: Muunnetut liidit / Käsitetyt liidit
• # Muunnettu: Tapahtumiin osallistuneiden voitettujen mahdollisuuksien summa, perustuen valittuihin suodattimiin
• Päiviä edellisestä toiminnosta: Edellisen toiminnon ja tämänhetkisen päivän välisten päivien määrä
• Päivät > Historiallinen keskiarvo: Päivien lukumäärä, joka on suurempi kuin historiallinen keskiarvo vaiheessa, jossa mahdollisuus on pysynyt kyseisessä vaiheessa
• # Diilit iällä > Keskiarvo vaiheessa: Avoimien mahdollisuuksien määrä, joiden ikä on suurempi kuin vaiheen historiallinen keskiarvo

E–J

• Odotettu tuotto: Suljetuista/voitetuista mahdollisuuksista saadun tuoton summa plus avoimista mahdollisuuksista saadut voitot, joiden voittotodennäköisyys on vähintään 90 %.
• Ulkoiset rekrytoijat: Viitattu yhteyshenkilön kanssa -merkittyjen liidien määrä
• Finanssitilien numero: Kotitalouksien määrä ylälaidassa valittujen suodattimien perusteella
• Palkinnosta: Asiakkailta saatujen komissioiden summa
• Maksuista: Asiakkailta saatujen palkkioiden summa
• Pidossa: Valittujen tilien Pidossa oleva summa
• #Households: Kotitalouksien määrä ylälaidassa valittujen suodattimien perusteella
• Sisäiset rekrytoijat: Käyttäjän viittaman liidien määrä
• # Kutsuttu: Tapahtumiin kutsuttujen määrä, perustuen valittuihin suodattimiin

K–P

• Oma kiintiö: Kiintiön summa
• # Ei toimintoa edellisen 30 päivän ajalta: Avoimien mahdollisuuksien määrä, joilla ei ole toimintoja 30 päivään
• # Avoimet diilit: Avoimien mahdollisuuksien määrä.
• Avoimet liidit/viittaukset: Muiden kuin Suljettu–Ei muunnettu- tai hyväksytty-tilassa olevien liidien määrä
• Erääntyneet tehtävät: Suorittamattomien tehtävien määrä. Tiedot, jotka on saatu Tehtävä- tai Tapahtuma-objekteista, joiden tietueeksi on määritetty type=task ja joiden päivä tehtävän alkamisen ja tämänhetkisen päivän välillä on suurempi kuin 0. Ei sisällä kotitaloustietuetyyppejä
• Käsitellyt liidit/viittaukset: Suljettu–Ei muunnettu- tai Hyväksytty-tilassa olevien liidien määrä

Q–Z

• Toimintoja yhteensä: Toimintojen määrä. Tiedot saadaan kotitalouksista, joilla on Tehtävä- tai Tapahtuma-objekteja. Ei sisällä Kotitalous-tietuetyyppejä
• Puheluita yhteensä: Puheluiden määrä. Tiedot saadaan Tehtävä- tai Tapahtuma-objekteista, joissa tietueeksi on määritetty type=call. Ei sisällä Kotitalous-tietuetyyppejä
• Suljetut diilit yhteensä: Suljettujen mahdollisuuksien määrä
• Suljetut/voitetut yhteensä: Suljettujen/voitettujen mahdollisuuksien summien summa
• Muunnetut yhteensä: Muunnettujen liidien määrä, joiden tila on hyväksytty
• Ei-hyväksytyt yhteensä: Liidien määrä, joiden tila on Suljettu–Ei muunnettu
• Kokonaistuotto: Asiakkailta saatujen komissioiden summa + Asiakkailta saatujen palkkioiden summa
• Sähköposteja yhteensä: Sähköpostien määrä. Tiedot saadaan Tehtävä- tai Tapahtuma-objekteista, joissa tietueeksi on määritetty type=email. Ei sisällä Kotitalous-tietuetyyppejä
• Finanssitilit yhteensä: (Oma yhtiökatalogi) Saldo-kenttä asiakkaille, jotka on valittu käyttämällä ylälaidassa olevia suodattimia
• Liidejä/viittauksia yhteensä: Liidien määrä
• Avoimet diilit yhteensä: Avoimien mahdollisuuksien kokonaismäärä
• Avoin myyntiputki yhteensä: Avoimien mahdollisuuksien kokonaissumma
• #Tuotteet yhteensä: Finanssitilien tyyppien määrä suodatinvalintojen perusteella
• Tuotto yhteensä: Asiakkailta saatujen voittojen summa
• Seminaari/tapahtumien kokonaiskustannukset: Tapahtumien todellisten kustannusten summa, perustuen valittuihin suodattimiin
• Istunnot yhteensä: Tapahtumien määrä, perustuen valittuihin suodattimiin.
• Tehtävät yhteensä: Tehtävien määrä. Tietoja saadaan kotitalouksista, joiden Tehtävä- tai Tapahtuma-objektien tietueeksi on määritetty type=task
• Neuvonta-osiossa: Valittujen tilien neuvonnan alaisten varojen summa.
• Hallinta-osiossa: Hallittavien varojen summa (AUM) valituille asiakkaille
• Lompakon jakaminen: Valittujen asiakkaiden varojen summa / (Valittujen asiakkaiden varojen summa + Valitun asiakkaan varojen summa)
• Voittosuhde: Suljettujen/voitettujen mahdollisuuksien arvo ($) / Kaikkien suljettujen mahdollisuuksien arvo ($)
• Kun toiminto on suoritettu 30 päivään: Muun kuin Suljettu–Ei muunnettu tai hyväksytty -tilassa olevien ja edellisen 30 päivän aikana toiminut liidien määrä