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Glossario del cruscotto digitale Analytics for Wealth Management (pacchetto gestito)
Contiene informazioni sui contenuti e l'uso delle metriche, dei filtri e di altri elementi comuni dei cruscotti digitali. Tenere aperto questo glossario in una finestra separata quando si usano i cruscotti digitali.
Nota questo è un elenco parziale che comprende le metriche dei cruscotti digitali seguenti:
- Client Acquisition (Acquisizione clienti)
- Client Interactions (Interazioni con i clienti)
- My Book of Business (Portafoglio clienti personale)
- My Clients (Clienti personali)
- My Households (Famiglie personali)
- Prestazioni delle vendite
Filtri globali
Nella parte superiore dei cruscotti digitali dell'app compare un sottoinsieme di questi filtri, a seconda dei contenuti del singolo cruscotto digitale. Qui sono elencati in ordine alfabetico. Selezionare un valore, molti valori o tutti i valori di ciascun filtro. La selezione modifica le metriche in tutte le parti del cruscotto digitale visualizzato in quel momento. Per ripristinare i valori predefiniti, fare clic sull'icona Torna alla visualizzazione iniziale 
a destra del nome del cruscotto digitale.
- Nome account: Selezionare gli account da analizzare.
- Attiva: Selezionare se l'evento o gli eventi visualizzati sono attivi o no.
- Nome consulente: Mostra il nome dell'utente corrente dell'app. Per i responsabili dei consulenti, questo filtro mostra i nomi dei consulenti che fanno capo a loro. Per i consulenti, la selezione di altri nomi è bloccata.
- Ammontare: Impostare l'intervallo per gli importi delle trattative.
- Data: Impostare un intervallo di date per i dati dei clienti.
- Data evento: Impostare il periodo per gli eventi da visualizzare.
- Dimensioni famiglia: Impostare l'intervallo delle dimensioni da visualizzare per le famiglie.
- Esperienza di investimento: Selezionare i clienti in base al grado di esperienza in qualità di investitori.
- Obiettivi di investimento: Selezionare i clienti in base agli obiettivi di investimento.
- Ultima attività: Impostare il periodo dell'ultima attività del lead per visualizzare solo i lead con attività in quel periodo.
- Ultima interazione: Impostare il periodo dell'ultima interazione con il cliente per visualizzare solo i clienti con interazioni in quel periodo.
- Fonte lead e referral: Selezionare le origini dei lead.
- Stato lead e referral: Selezionare lo stato dei lead nel processo di chiusura.
- Lunghezza della relazione: Impostare la durata del periodo da cui si intrattiene un rapporto professionale con le famiglie per visualizzare solo le famiglie in quell'intervallo.
- Segmento di marketing: Valori del campo Segmento di mercato dell'oggetto Account.
- Prossima revisione: Impostare il periodo della prossima revisione programmata per visualizzare solo le famiglie di cui è prevista la revisione in quel periodo.
- Durata opportunità: Impostare l'intervallo per la durata delle opportunità.
- Tipo di opportunità: Selezionare i tipi di opportunità.
- Valutazione: Selezionare la valutazione dei lead.
- Tipo di record: Selezionare un tipo di lead.
- Nome seminario/evento: Selezionare i seminari o gli eventi da visualizzare.
- Modello di servizio: Selezionare i clienti in base al loro modello di servizio.
- Fase: Selezionare le fasi del processo di chiusura delle opportunità.
- Tipo (Eventi e seminari): Selezionare i tipi di seminari o di eventi da visualizzare.
Glossario delle metriche
Le metriche dell'app CRM Analytics per Financial Services possono comparire in uno o in molti cruscotti digitali, a seconda dei contenuti dei cruscotti stessi. Qui sono elencate in ordine alfabetico.
A-E
- Raggiungimento (Quota): (Numero totale di opportunità chiuse e conseguite/ La mia quota) * 10
- # Partecipato: Numero degli invitati agli eventi definiti dalle selezioni dei filtri che hanno risposto agli inviti.
- Tempo medio di conversione (giorni): Media dei giorni tra la data di creazione e la data di conversione dei lead convertiti con stato Qualificato
- Average # Touches to Convert (N. medio contatti da convertire): Media delle attività da convertire per i lead convertiti con stato Qualificato
- Avg Accounts/Client (Account/Cliente medio): Numero medio di conti detenuti da ogni cliente
- Percentuale media di partecipazione: Numero di partecipanti / Numero di invitati definito dai filtri selezionati
- Media AUA/Famiglia: Asset in corso di consulenza (AUA) / #Famiglia
- Avg AUM/Household (UMA medio/famiglia): Asset in gestione (AUM) / #Household
- Tasso di conversione medio: Numero di convertiti / Numero di partecipanti agli eventi definiti dai filtri selezionati
- Avg Cost / Conversion (Costo medio / conversione): Numero di conversioni / Costi totali di seminari/eventi definiti dai filtri selezionati
- Avg Products/Client (Prodotti medi/Cliente): Numero medio di prodotti utilizzati da ogni cliente
- Giorni lavorativi a sinistra: Numero di giorni nel trimestre - Giorni completati nel trimestre
- #Clients: Numero di clienti in base alle selezioni nei filtri in alto
- $ Chiuse e perse: Somma dell'ammontare delle opportunità chiuse che sono state perse
- $ Chiuse e conseguite: Somma dell'ammontare delle opportunità chiuse che sono state conseguite
- # Chiuse e perse: Somma del numero di opportunità chiuse che sono state perse
- # Closed Won (Chiuse e conseguite): Somma del numero di opportunità chiuse che sono state conseguite
- Tasso di conversione: Lead convertiti / lead elaborati
- # Convertito: Somma delle opportunità conseguite tra i partecipanti agli eventi definiti dai filtri selezionati
- Days Since Last Activity (Giorni dall'ultima attività): Numero di giorni tra l'ultima attività e la data odierna
- Giorni > Media storica: Numero di giorni superiore alla media storica della fase in cui l'opportunità è rimasta in quella fase
- # Deals with Age (N. trattative con l'età) > Avg in Stage (Media nella fase): Conteggio delle opportunità aperte con età superiore alla media storica nella fase
E-J
- Reddito previsto: Ammontare del reddito da opportunità chiuse e conseguite più il reddito da opportunità aperte in cui la probabilità di conseguimento è almeno del 90%
- Segnalanti esterni: Numero di lead contrassegnati come Inviato da referente
- N. di account finanziari: Numero di famiglie in base alle selezioni nei filtri in alto
- Dalla Commissione: Somma delle commissioni dei clienti
- Da commissioni: Somma degli onorari dei clienti
- Tenuto lontano: Somma dei conti detenuti separatamente per i conti selezionati
- #Famiglia: Numero di famiglie in base alle selezioni nei filtri in alto
- Segnalanti interni: Numero di lead contrassegnati come Inviati dall'utente
- # Invitato: Conteggio degli invitati agli eventi definiti dai filtri selezionati
K-P
- La mia quota: Somma dell'ammontare della quota
- # Nessuna attività negli ultimi 30 giorni: Numero di opportunità aperte senza attività per 30 giorni
- # Open Deals (N. trattative aperte): Numero delle opportunità aperte.
- Lead/referral aperti: Conteggio dei lead con stato diverso da Chiusi – Non convertiti o Qualificato
- Operazioni scadute: Numero di operazioni non completate. Dati tratti dagli oggetti Operazione o Evento in cui il record è impostato su
type=taske i giorni tra l'inizio dell'operazione e la data odierna sono maggiori di 0. Esclude i tipi di record Famiglia - Lead/referral elaborati: Conteggio dei lead con stato Chiusi – Non convertiti o Qualificato
Q-Z
- Attività totali: Numero delle attività. Dati tratti dalle famiglie con oggetti Operazione o Evento. Esclude i tipi di record Famiglia
- Chiamate totali: Numero delle chiamate. Dati tratti da oggetti Operazione o Evento in cui il record è impostato su
type=call. Esclude i tipi di record Famiglia - Totale trattative chiuse: Conteggio delle opportunità chiuse
- Totale chiuse e conseguite: Somma degli importi delle opportunità chiuse e conseguite
- Totale convertiti: Conteggio dei lead convertiti con stato Qualificato
- Totale esclusi: Conteggio dei lead con stato Chiusi–Non convertiti
- Guadagni totali: Somma delle commissioni dei clienti + Somma delle commissioni dei clienti
- Email totali: Numero delle email. Dati tratti da oggetti Operazione o Evento in cui il record è impostato su
type=email. Esclude i tipi di record Famiglia - Account finanziari totali: (Portafoglio clienti personale) Campo Somma del saldo per i clienti selezionati utilizzando i filtri in alto
- Lead/referral totali: Count of leads (Conteggio lead)
- Totale trattative aperte: Somma del numero di opportunità aperte
- Totale opportunità aperte in corso di realizzazione: Somma dell'ammontare delle opportunità aperte
- #Totale prodotti: Numero di tipi di account finanziari in base ai filtri selezionati
- Reddito totale: Somma dei ricavi dei clienti
- Costo totale seminari/eventi: Somma del costo effettivo degli eventi definito dai filtri selezionati
- Sessioni totali: Numero degli eventi definiti dalle selezioni dei filtri.
- Operazioni totali: Numero delle operazioni. Dati tratti da famiglie con oggetti Operazione o Evento in cui il record è impostato su type=task
- Sotto Consulenza: Somma degli asset in corso di consulenza (AUA) per i conti selezionati.
- In Gestione: Somma degli asset gestiti (AUM) per clienti selezionati
- Quota portafoglio: Somma dei patrimoni gestiti per i clienti selezionati / (Somma dei patrimoni gestiti per i clienti selezionati + Somma dei patrimoni detenuti separatamente per il cliente selezionato)
- Win Rate (Percentuale di conseguimento): Valore ($) delle opportunità chiuse che sono state conseguite / Valore ($) di tutte le opportunità chiuse
- Con attività in 30 giorni: Conteggio dei lead con stato diverso da Chiusi – Non convertiti o Qualificato e con un'attività negli ultimi 30 giorni
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