Wealth Management용 Analytics 대시보드 용어집

전역 필터

대시보드의 콘텐츠에 따라 앱의 대시보드 상단에 표시되는 필터의 하위 집합. 여기에 알파벳 순서대로 나열되며, 각 필터에 한 개, 여러 개 또는 모든 값을 선택할 수 있습니다. 다른 항목을 선택하면 현재 보고 있는 대시보드의 모든 부분의 메트릭이 바뀝니다. 대시보드 이름 오른쪽에 있는 초기 보기로 돌아가기 아이콘을 클릭하여 기본값으로 되돌립니다.

• 계정 이름: 분석할 계정을 선택합니다.
• 활성: 보고 있는 이벤트가 활성 상태인지 아닌지 여부를 선택합니다.
• 상담원 이름: 현재 앱 사용자의 이름을 표시합니다. 상담원 관리자의 경우 관리하는 상담사의 이름이 나타나며, 상담원의 경우에는 선택 항목이 본인으로 잠깁니다.
• 금액: 거래 금액의 범위를 설정합니다.
• 날짜: 클라이언트 데이터의 날짜 범위를 설정합니다.
• 이벤트 날짜: 확인할 이벤트 기간을 설정합니다.
• 가구 규모: 확인할 가구 규모의 범위를 설정합니다.
• 투자 경험: 투자자로서 경험에 따라 클라이언트를 선택합니다.
• 투자 목표: 투자 목표별로 클라이언트를 선택합니다.
• 마지막 활동: 리드의 마지막 활동 기간을 설정하여 해당 기간 동안 활동한 리드만 봅니다.
• 마지막 상호 작용: 클라이언트의 마지막 상호 작용 기간을 설정하여 해당 기간 동안 상호 작용한 클라이언트만 봅니다.
• 리드 및 추천 리드 소스: 리드 소스를 선택합니다.
• 리드 및 추천 리드 상태: 마감 프로세스에서 리드의 상태를 선택합니다.
• 관계 유지 기간: 가구와 함께 작업한 시간을 설정하여 해당 기간 동안의 가구만 봅니다.
• 마케팅 세그먼트: 계정 개체에 있는 마케팅 세그먼트 필드의 값입니다.
• 다음 검토: 다음에 예정된 검토 기간을 설정하여 해당 기간 동안 검토하기로 설정된 가구만 봅니다.
• 기회 경과일: 기회 경과일에 대한 범위를 설정합니다.
• 기회 유형: 기회 유형을 선택합니다.
• 등급: 리드 등급을 선택합니다.
• 레코드 유형: 리드 유형을 선택합니다.
• 세미나/이벤트 이름: 확인할 세미나 또는 이벤트를 선택합니다.
• 서비스 모델: 서비스 모델에 따라 클라이언트를 선택합니다.
• 단계: 기회 마감 프로세스에서 단계를 선택합니다.
• 유형(이벤트 및 세미나): 확인할 세미나 또는 이벤트 유형을 선택합니다.

메트릭 용어집

Financial Services용 CRM Analytics 앱에 대한 메트릭은 대시보드의 콘텐츠에 따라 단일 대시보드나 여러 대시보드에 나타납니다. 여기에는 알파벳 순서대로 나열되어 있습니다.

A~E

• 달성률(할당량): (수주 성공 기회의 총액/내 할당량) * 10
• 참석자 수: 필터 선택 항목으로 정의된 이벤트의 참석자 수(초대 응답자)
• 평균 전환 시간(일): 자격 확인됨 상태인 전환된 리드의 생성 날짜와 전환 날짜 사이의 평균 일수
• 전환하기까지의 평균 연락 수: 자격 확인됨 상태의 전환된 리드가 전환하기까지의 평균 활동
• 평균 계정/클라이언트: 각 클라이언트가 보유한 평균 계정 수
• 평균 참석 비율: 필터 선택 항목으로 정의된 초대 수/참석 수
• 평균 AUA/가구: 운용 자산(AUA)/가구 수
• 평균 AUM/가구: 관리 중인 자산(AUM)/가구 수
• 평균 전환율: 필터 선택 항목으로 정의된 전환 수/참석자 수
• 평균 비용/전환: 필터 선택 항목으로 정의된 전환된 수/세미나 및 이벤트 비용 총액
• 평균 제품/클라이언트: 각 클라이언트가 사용한 평균 제품 수
• 남은 업무 시간(일): 분기의 일수 - 분기에서 지나간 일수
• 클라이언트 수: 상단에 있는 필터의 선택 항목을 기반으로 한 클라이언트 수
• 실주 마감 금액: 마감된 실주 기회 금액 합계
• 수주 마감 금액: 마감된 수주 기회 금액 합계
• 실주 마감 수: 마감된 실주 기회 수 합계
• 수주 마감 수: 마감된 수주 기회 수 합계
• 변환율: 전환된 리드/처리된 리드
• 전환 수: 필터 선택 항목으로 정의된 이벤트의 참석자를 대상으로 기회를 수주한 수 합계
• 마지막 활동 이후 일수: 마지막 활동일부터 오늘까지의 일수
• 과거 평균을 상회하는 일수: 기회가 단계의 과거 평균값보다 더 오랜 기간 단계에 머무른 경우의 일수
• 기간이 단계의 평균을 상회하는 거래 수: 단계의 과거 평균 값보다 더 오랜 기간 단계에 머문 진행 중인 기회 수

E~J

• 예상 매출액: 수주 성공 기회의 매출액 + 수주 확률이 최소 90% 이상인 진행 중인 기회의 매출액
• 외부 추천인: 연락처 추천으로 표시된 리드 수
• 금융 계정 수: 상단에 있는 필터의 선택 항목을 기반으로 한 가구 수
• 커미션 수입: 클라이언트의 커미션 합계
• 수수료 수입: 클라이언트의 수수료 합계
• 손실 자산: 선택된 계정의 손실 자산 합계
• 가구 수: 상단에 있는 필터의 선택 항목을 기반으로 한 가구 수
• 내부 추천인: 사용자 추천으로 표시된 리드 수
• 초대 수: 필터 선택 항목으로 정의된 이벤트의 초대자 수

K~P

• 내 할당액: 할당 금액 합계
• 지난 30일간 활동 없는 거래 수: 30일 동안 활동이 기록되지 않은 진행 중인 기회 수
• 진행 중인 거래 수: 진행 중인 기회의 수
• 진행 중인 리드/추천 리드: 마감됨 - 전환되지 않음 또는 자격 확인됨 이외의 상태인 리드 수
• 지연된 과업: 아직 완료하지 못한 과업 수. 레코드가 type=task로 설정되고 과업 시작일과 오늘 사이의 일수가 0보다 큰 과업 또는 이벤트 개체에서 가져온 데이터
• 처리된 리드/추천 리드: 상태가 마감됨 - 전환되지 않음 또는 자격 확인됨인 리드 수

Q~Z

• 총 활동: 활동 횟수. 과업 또는 이벤트 개체가 포함된 가구에서 가져온 데이터. 가구 레코드 유형은 제외됩니다.
• 총 통화: 통화 횟수. 레코드가 type=call로 설정된 과업 또는 이벤트 개체에서 가져온 데이터입니다. 가구 레코드 유형은 제외됩니다.
• 총 마감 거래: 마감된 기회의 수
• 수주 마감 총액: 마감된 수주 기회의 금액 합계
• 총 전환: 상태가 자격 확인됨 상태인 전환된 리드 수
• 총 자격 박탈: 상태가 자격 박탈됨 상태인 리드 수
• 소득 총액: 클라이언트의 커미션 합계 + 클라이언트의 수수료 합계
• 총 이메일: 이메일 횟수. 레코드가 type=email로 설정된 과업 또는 이벤트 개체에서 가져온 데이터입니다. 가구 레코드 유형은 제외됩니다.
• 금융 계정 총액: (My Book of Business) 상단의 필터를 사용하여 선택된 클라이언트의 잔액 필드 총액
• 총 리드/추천 리드: 리드 수
• 총 진행 중인 거래: 진행 중인 기회의 수 합계
• 총 진행 중인 파이프: 진행 중인 기회의 금액 합계
• 총 제품 수: 필터 선택 항목을 기반으로 한 금융 계정 수
• 매출 총액: 클라이언트의 매출액 합계
• 세미나/이벤트 비용 총액: 필터 선택 항목으로 정의된 이벤트의 실제 비용 합계
• 총 세션: 필터 선택 항목으로 정의된 이벤트 수
• 총 과업: 과업 수. 레코드가 type=task로 설정된 과업 또는 이벤트 개체가 있는 가구에서 가져온 데이터입니다.
• 운용 중: 선택된 계정의 운용 자산(AUA) 합계
• 관리 중: 선택된 클라이언트의 관리 중인 자산(AUM) 합계
• 지갑 점유율: 선택된 클라이언트의 AUM 합계/(선택된 클라이언트의 AUM 합계 + 선택된 클라이언트의 손실 자산 합계)
• 수주율: 수주된 마감 기회의 가치/모든 마감 기회의 가치
• 30일간 활동 포함: 마감됨 - 전환되지 않음 또는 자격 확인됨 상태이며, 지난 30일 동안 활동이 기록된 리드 수