Dashboardwoordenlijst Analytics for Wealth Management (beheerd pakket)

Globale filters

Een deel van deze filters wordt boven in de dashboards van de app weergegeven afhankelijk van de inhoud van het dashboard. Ze zijn hier alfabetisch gerangschikt. U kunt een, meerdere of alle waarden in elk filter selecteren. Uw keuze heeft effect op de meetgegevens in alle delen van het dashboard dat u op dat moment bekijkt. U kunt altijd terug naar de standaardwaarden door op het pictogram Terug naar aanvankelijke weergave te klikken, rechts van de naam van het dashboard.

• Accountnaam: De accounts selecteren die u wilt activeren.
• Actief: Selecteren of de events die u wilt weergeven, actief moeten zijn.
• Naam adviseur: Hier wordt de naam weergegeven van de huidige gebruiker van de app. Bij managers en adviseurs geeft dit filter de namen weer van adviseurs die aan hen rapporteren. Bij adviseurs is de selectie vergrendeld op henzelf.
• Bedrag: Het bereik instellen voor dealbedragen.
• Datum: Een datumbereik instellen voor klantengegevens.
• Eventdatum: Een periode instellen voor weer te geven events.
• Grootte huishouden: Het bereik instellen voor de grootte van huishoudens die u wilt weergeven.
• Investeringservaring: Klanten selecteren op basis van hun ervaring met investeren.
• Investeringsdoelstellingen: Klanten selecteren op basis van hun investeringsdoelen.
• Laatste activiteit: Periode instellen voor laatste activiteit van lead om alleen leads weer te geven met activiteiten in die periode.
• Laatste interactie: Periode instellen voor laatste interactie van klant om alleen klanten weer te geven met interacties in die periode.
• Lead- en verwijzingsbron: De bronnen voor leads selecteren.
• Lead- en verwijzingsstatus: De status van leads selecteren bij het sluiten van deals.
• Lengte van relatie: Tijd instellen dat huishoudens al met u samenwerken om alleen huishoudens weer te geven met wie u al een bepaalde periode hebt samengewerkt.
• Marketing Segment: Waarden uit het veld Marketing Segment in het object Account.
• Volgende beoordeling: Periode instellen voor de volgende geplande beoordeling om alleen huishoudens te bekijken waarvoor beoordeling is gepland voor die periode.
• Opportunityleeftijd: Het leeftijdsbereik instellen voor opportunities.
• Opportunitytype: Type opportunities selecteren.
• Beoordeling: Leadbeoordeling selecteren.
• Recordtype: Een leadtype selecteren.
• Naam seminar/evenement: De seminars of events selecteren die u wilt bekijken.
• Servicemodel: Klanten selecteren op basis van hun servicemodel.
• Fase: Fasen selecteren in het sluitingsproces van opportunities.
• Type (Evenementen en seminars): Het type seminars of events selecteren dat u wilt bekijken.

Woordenlijst meetgegevens

Meetgegevens voor de CRM Analytics for Financial Services-app worden in een of meer dashboards weergegeven, afhankelijk van de inhoud van het dashboard. Ze zijn hier alfabetisch gerangschikt.

A-E

• Verworvenheid (quota): (Totaalbedrag van gesloten gewonnen opportunities/ Mijn quota) * 10
• # Bijgewoond: Aantal deelnemers aan events op basis van filterselecties wie er heeft gereageerd op uitnodigingen.
• Gemiddelde tijd voor conversie (dagen): Gemiddelde aantal dagen tussen aanmaak- en conversiedatums voor geconverteerde leads met de status Gekwalificeerd
• Gemiddeld aantal aanrakingen voor conversie: Gemiddelde van activiteiten voor conversie voor geconverteerde leads met de status Gekwalificeerd
• Gem. accounts/klant: Gemiddeld aantal accounts van elke klant
• Gemiddelde deelnamescore: Aantal deelnemers / aantal genodigden gedefinieerd door filterselecties
• Gem. AUA/huishouden: Activa onder advies (AUA) / #Huishoudens
• Gem. AUM/huishouden: Activa onder beheer (AUM) / #Huishouden
• Gemiddelde conversiescore: Aantal geconverteerde / aantal deelnemers aan events gedefinieerd door filterselecties
• Gemiddelde kosten / conversie: Aantal geconverteerde / Totale seminar-/eventkosten gedefinieerd door filterselecties
• Gem. producten/klant: Gemiddeld aantal producten dat door elke klant wordt gebruikt
• Werkdagen over: Aantal dagen in kwartaal - Voltooide dagen in kwartaal
• #Clients: Aantal klanten op basis van selecties in filters bovenaan
• $ Gesloten verloren: Som van bedrag van gesloten opportunities die zijn verloren
• $ Gesloten gewonnen: Som van bedrag van gesloten opportunities die zijn gewonnen
• # Gesloten verloren: Som van aantal gesloten opportunities dat is verloren
• # Gesloten gewonnen: Som van het aantal gesloten opportunities dat is gewonnen
• Conversiescore: Geconverteerde leads / verwerkte leads
• # Geconverteerd: Som van gewonnen opportunities onder deelnemers aan events gedefinieerd door filterselecties
• Dagen sinds laatste activiteit: Aantal dagen tussen laatste activiteit en vandaag
• Dagen > Historisch gemiddelde: Aantal dagen groter dan het historische gemiddelde voor de fase waarin de opportunity in die fase is gebleven
• # Deals met leeftijd > Gem. in fase: Aantal open opportunities met leeftijd hoger dan historisch gemiddelde in fase

E-J

• Verwachte omzet: Bedrag aan omzet uit gesloten gewonnen opportunities plus omzet uit open opportunities waarbij de kans op winnen minstens 90% is
• Externe verwijzers: Aantal leads gemarkeerd als Verwezen door contactpersoon
• Aantal financiële rekeningen: Aantal huishoudens op basis van selecties in filters bovenaan
• Van Commissie: Som van commissies van cliënten
• Van kosten: Som van vergoedingen van cliënten
• Weggehouden: Som van Held Away voor geselecteerde accounts
• #Households: Aantal huishoudens op basis van selecties in filters bovenaan
• Interne verwijzende personen: Aantal leads gemarkeerd als Verwezen door gebruiker
• # Uitgenodigd: Aantal genodigden voor events gedefinieerd door filterselecties

K-P

• Mijn quota: Som van quotabedrag
• # Geen activiteit in de afgelopen 30 dagen: Aantal open opportunities zonder activiteiten gedurende 30 dagen
• # Open deals: Aantal open opportunities.
• Open leads/verwijzingen: Aantal leads met een andere status dan Gesloten–niet geconverteerd of Gekwalificeerd
• Achterstallige taken: Aantal taken dat niet is voltooid. Gegevens die worden ontleend aan taak- of eventobjecten waarbij de record is ingesteld op type=task en dagen tussen het begin van de taak en vandaag groter is dan 0. Sluit recordtypen Huishouden uit
• Verwerkte leads/verwijzingen: Aantal leads met de status Gesloten–niet geconverteerd of Gekwalificeerd

Q-Z

• Totale aantal activiteiten: Aantal activiteiten. Gegevens worden overgenomen van huishoudens met een taak- of eventobject. Sluit recordtypen Huishouden uit
• Totaal aantal gesprekken: Aantal gesprekken. Gegevens die worden ontleend aan taak- of eventobjecten waarbij de record is ingesteld op type=call. Sluit recordtypen Huishouden uit
• Totaal gesloten deals: Aantal gesloten opportunities
• Totaal gesloten gewonnen: Som van bedragen van gesloten gewonnen opportunities
• Totaal geconverteerd: Aantal geconverteerde leads met de status Gekwalificeerd
• Totaal gediskwalificeerd: Aantal leads met de status Gesloten–niet geconverteerd
• Totale inkomsten: Som van commissies van klanten + Som van vergoedingen van klanten
• Totaal aantal e-mailberichten: Aantal e-mailberichten. Gegevens die worden ontleend aan taak- of eventobjecten waarbij de record is ingesteld op type=email. Sluit recordtypen Huishouden uit
• Totaal financiële rekeningen: (Mijn klantenbestand) Veld Saldo voor klanten die zijn geselecteerd met behulp van filters bovenaan
• Totale aantal leads/verwijzingen: Aantal leads
• Totaal aantal open deals: Som van aantal open opportunities
• Totale open pijplijn: Som van bedrag van open opportunities
• #Totaal aantal producten: Aantal typen financiële rekeningen op basis van filterselecties
• Totale omzet: Som van omzet van klanten
• Totale kosten seminar/evenementen: Som van feitelijke kosten van events gedefinieerd door filterselecties
• Totale aantal sessies: Aantal events op basis van filterselecties.
• Totaal aantal taken: Aantal taken. Gegevens afkomstig van huishoudens met taak- of eventobjecten waarbij de record is ingesteld op type=task
• Onder Advies: Totaal van activa onder advies voor geselecteerde accounts.
• Onder beheer: Som van activa onder beheer (AUM) voor geselecteerde klanten
• Portefeuilleaandeel: Som van AUM voor geselecteerde klanten / (som van AUM voor geselecteerde klanten + som van Held Away voor geselecteerde klant)
• Score voor gewonnen: Waarde ($) van gesloten opportunities die zijn gewonnen / Waarde ($) van alle gesloten opportunities
• Met activiteit in 30 dagen: Aantal leads met een andere status dan Gesloten–niet geconverteerd of Gekwalificeerd en met een activiteit in de afgelopen 30 dagen