Analytics for Wealth Management 仪表板术语表

全局筛选器

根据仪表板的内容，这些筛选器的子集会出现在应用程序仪表板的顶部。它们在这里按字母顺序排列。在每个筛选器中选择一个、多个或所有值。该选择会更改您当前正在查看的仪表板所有部分的度量。通过单击返回初始视图图标，恢复到默认值 仪表板名称右侧。

• 客户名：选择您希望分析的客户。
• 已启用：选择您查看的事件是否已启用。
• 顾问姓名：显示应用程序当前用户的名称。对于顾问的经理，此筛选器显示他们管理的顾问的姓名。对于顾问，选择会锁定到其自身。
• 金额：设置交易金额的范围。
• 日期：设置客户数据的日期范围。
• 事件日期：为要查看的事件设置时间段。
• 家庭规模：为您想要查看的家庭规模设置范围。
• 投资经验：根据客户作为投资者的经验来选择他们。
• 投资目标：根据客户的投资目标选择他们。
• 上次活动：设置潜在客户的上次活动的周期，以便仅查看在此期间有活动的潜在客户。
• 上次交互：设置客户上次交互的时间段，以便仅查看在此期间进行交互的客户。
• 潜在客户和转诊来源：选择潜在客户的来源。
• 潜在客户和转诊状态：在结束流程中选择潜在客户的状态。
• 关系长度：设置家庭在此期间与您合作的时间范围，以便仅查看家庭。
• 市场营销细分：客户对象中营销细分字段的值。
• 下次审查：为下次计划的审查设置期限，以便仅查看在此期间设置审查的家庭。
• 业务机会期限：设置业务机会期限范围。
• 业务机会类型：选择业务机会类型。
• 评级：选择潜在客户评级。
• 记录类型：选择潜在客户类型。
• 研讨会/事件名称：选择要查看的研讨会或事件。
• 服务模型：根据客户的服务模式选择客户。
• 阶段：选择业务机会结束流程中的阶段。
• 类型（事件和研讨会）：选择要查看的研讨会或事件类型。

度量术语表

CRM Analytics for Financial Services 应用程序的度量显示在一个或多个仪表板中，具体取决于仪表板的内容。它们在这里按字母顺序排列。

A-E

• 实现（定额）：（已结束并赢得的业务机会总数/我的定额）* 10
• # 出席：对于筛选器选择定义的事件，响应邀请的被邀请者计数。
• 平均转换时间（天）：状态为“合格”的已转换潜在客户的创建日期和转换日期之间的平均天数
• 要转换的平均接触次数：对于状态为“合格”的已转换潜在客户，转换的平均活动
• 平均客户/客户：每个客户拥有的平均客户数量
• 平均出席率：出席人数/筛选器选择定义的邀请人数
• 平均 AUA/家庭：接受咨询的资产 (AUA) / 家庭数量
• 平均 AUM/家庭：管理的资产 (AUM) / 家庭数量
• 平均转换率：转换的数量/筛选器选择定义的事件的出席者数量
• 平均成本/转换：转换的数量/筛选器选择定义的研讨会/事件总成本
• 平均产品/客户：每个客户使用的平均产品数量
• 剩余工作日：季度天数 - 季度完成天数
• #客户：基于顶部筛选器中的选择的客户数量
• $ 已结束并丢失：已失去的已结束业务机会的总和
• $ 已结束并赢得客户：已赢得的已结束业务机会的金额总和
• # 已结束并丢失：已失去的已结束业务机会的数量总和
• # 已结束并赢得客户：已赢得的已结束业务机会的数量总和
• 转换率：已转换潜在客户/已处理潜在客户
• # 已转换：筛选器选择定义的事件的参与者中赢得的业务机会总和
• 自上次活动后的天数：上次活动与今天之间的天数
• 天数 > 历史平均值：大于业务机会停留在该阶段的历史平均值的天数
• # 处理年龄 > 阶段平均：阶段中时间超过历史平均值的未处理业务机会计数

E-J

• 预期收入：已结束并赢得的业务机会的收入金额加上赢得可能性至少为 90% 的未处理业务机会的收入
• 外部推荐人：标记为联系人推荐的潜在客户数量
• 财务客户数量：基于顶部筛选器中的选择的家庭数量
• 来自佣金：来自客户的佣金总额
• 从费用：来自客户的费用总额
• 保留：选定客户的保留总和
• #家庭：基于顶部筛选器中的选择的家庭数量
• 内部推荐人：标记为用户推荐的潜在客户数量
• # 被邀请：筛选器选择定义的事件的被邀请者计数

K-P

• 我的定额：定额金额总和
• # 过去 30 天没有活动：30 天内没有活动的未处理业务机会计数
• # 未处理交易：未处理的业务机会计数。
• 未结潜在客户/推荐人：状态不是“已结束 - 未转换”或“合格”的潜在客户计数
• 过期任务：尚未完成的任务数。从任务或事件对象中提取的数据，其中记录设置为任务开始与今天之间的type=task和天数大于 0。不包括家庭记录类型
• 已处理的潜在客户/推荐人：状态为“已结束 – 未转换或合格”的潜在客户计数

Q-Z

• 活动总数：活动计数。从具有任务或事件对象的家庭中提取的数据。不包括家庭记录类型
• 呼叫总数：通话计数。从记录设置为 type=call 的任务或事件对象中提取的数据。不包括家庭记录类型
• 已结束交易总数：已结束业务机会的计数
• 已结束并赢得客户的总数：已结束并赢得的业务机会的金额总和
• 转换总数：状态为合格的已转换潜在客户计数
• 不合格总数：状态为“已结束 - 未转换”的潜在客户计数
• 总收入：客户的佣金总额 + 客户的费用总额
• 电子邮件总数：电子邮件计数。从记录设置为 type=email 的任务或事件对象中提取的数据。不包括家庭记录类型
• 财务客户总数：（我的业务范围）使用顶部筛选器选择的客户的余额总和字段
• 潜在客户/推荐人总数：潜在客户计数
• 未处理交易总数：未处理业务机会的数量总和
• 未处理漏斗总数：未处理业务机会的金额总和
• 产品总数：基于筛选器选择的财务客户类型数量
• 总收入：来自客户的收入总和
• 研讨会/活动总成本：筛选器选择定义的事件的实际成本总和
• 会话总数：筛选器选择定义的事件计数。
• 任务总数：任务计数。从具有任务或事件对象的家庭中提取的数据，其中记录设置为类型=任务
• 建议中：选定客户的正在考虑的资产 (AUA) 总和。
• 在管理下：选定客户的管理下的资产总和 (AUM)
• 钱包份额：选定客户的 AUM 总和/（选定客户的 AUM 总和 + 选定客户的保留总和）
• 赢得率：已赢得的已结束业务机会的价值 ($)/所有已结束业务机会的价值 ($)
• 包含 30 天内的活动：状态不是“已结束 - 未转换”或“合格”，并且在过去 30 天内有活动的潜在客户计数