Loading
Yd finansielle tjenester til High-Touch-klientrelationer
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Brug dashboardet My Households (Mine husstande).

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Brugervejledning til Financial Services Cloud

            Brug dashboardet My Households (Mine husstande).

            Identificer husstande til relevant handling baseret på porteføljeværdi. Start med at få vist husstande efter deres wallet share og længden af tid, de har arbejdet sammen med dig. Gå i detaljer for at få vist husstande, der er sorteret efter deres AUM-kategori og størrelse. Ikke alle metrikker fra konti ruller op til husstandsniveau, så dashboardet viser separate sider for tophusstande og demografier.

            Bemærk
            Bemærk Hvis du ønsker definitioner på metrikker og andre Analytics for Wealth Management-dashboards, kan du se Ordliste for Analytics for Wealth Management-dashboards. Denne ordliste definerer indholdet og brugen af globale filtre, der vises langs toppen af dashboards, hvoraf de fleste vises i mange dashboards.
            My Households dashboard (Dashboardet Min husstand).

            Who Are My Top Households? (Hvem er mine tophusstande?) Side

            Dashboardet åbnes på denne side, som organiserer husstande baseret på deres wallet share og længden på relationen med firmaet. Visualiseringen hjælper dig med at prioritere, hvem der skal have din opmærksomhed. Vælg Top 50, Top 100 eller All (Alle) for at se klienter i disse kategorier. Klik på en boble i diagrammet for at se detaljer om klienten i tabellen nedenfor.

            What Household Demographics Do I Serve? (Hvilke husstandsdemografier betjener jeg?) Side

            Opretter profiler af dine husstande i henhold til deres AUM og størrelse. Klik på en bjælke for at se detaljer om husstande med denne profil i tabellen nedenfor.

             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article