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Utilizzo del cruscotto digitale My Households (Pacchetto gestito)
Questo cruscotto digitale consente di identificare le famiglie per agire in modo adeguato in base al valore di portafoglio. Per iniziare, visualizzare le famiglie in base alla quota di portafoglio e alla durata del rapporto che intrattengono con l'azienda. Approfondire l'esame per visualizzare le famiglie ordinate per categoria e dimensioni del patrimonio gestito. Non tutte le metriche degli account vengono implementate a livello di famiglia, pertanto vengono visualizzate pagine separate per le famiglie e i segmenti demografici principali.
Who Are My Top Households? (Quali sono le mie famiglie principali?) Pagina
Il cruscotto digitale si apre su questa pagina, che organizza le famiglie in base alla quota di portafoglio e alla durata del rapporto con l'azienda. La visualizzazione consente di stabilire la priorità di chi riceve l'attenzione. Selezionare Top 50 (Primi 50), Top 100 (Primi 100) o All (Tutti) per visualizzare i clienti di queste categorie. Fare clic su una bolla nel grafico per visualizzare i dettagli sul cliente nella tabella seguente.
What Household Demographics Do I Serve? (A quale segmento demografico di famiglie mi rivolgo?) Pagina
Esegue la profilazione delle famiglie in base al patrimonio gestito e alle dimensioni. Fare clic su una barra per visualizzare i dettagli sulle famiglie con quel profilo nella tabella seguente.
