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내 가구 대시보드 사용
포트폴리오 값을 기반으로 적절한 작업을 위한 가구를 식별합니다. 먼저 지갑 점유율 및 근무 기간별로 가구를 확인한 다음, AUM 범주 및 규모를 기준으로 정렬된 가구를 살펴보고 면밀하게 확인합니다. 계정의 모든 메트릭이 가구 수준으로 롤업되는 것은 아니므로 대시보드에서 별도의 페이지에 상위 가구 및 인구 통계를 표시합니다.
노트 이 Wealth Management용 Analytics 대시보드 및 다른 대시보드의 메트릭 정의는 Wealth Management용 Analytics 대시보드 용어집을 참조하십시오. 또한 용어집에는 대시보드 상단에 표시되는 전역 필터의 콘텐츠 및 사용 정보가 정의되어 있으며, 대부분 여러 대시보드에 나타납니다.
내 상위 가구는 누구입니까? 페이지
대시보드가 이 페이지에 열리며, 지갑 점유율 및 회사와 관계를 맺은 기간을 기반으로 가구를 정리합니다. 시각화는 누구에게 우선적으로 주의를 기울일지 결정하는 데 도움이 됩니다. 상위 50, 상위 100 또는 전체를 선택하여 해당 범주의 클라이언트를 보고, 차트에서 풍선을 클릭하여 다음 테이블에서 클라이언트에 대한 세부 사항을 확인합니다.
내가 서비스를 제공하는 대상 가구는 누구입니까? 페이지
AUM 및 규모에 따라 가구를 프로파일링합니다. 막대를 클릭하여 아래 테이블에서 가구에 대한 세부 사항과 해당 프로필을 확인할 수 있습니다.
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