U bent hier:
Het dashboard My Households (Mijn huishoudens) gebruiken
In dit dashboard kunt u bepalen welke huishoudens in aanmerking komen voor passende actie op basis van portefeuillewaarde. Begin door huishoudens te bekijken op basis van hun bestedingsaandeel en de tijd dat ze al met u samenwerken. Kijk in meer detail naar huishoudens gesorteerd op AUM-categorie (activa onder beheer) en grootte. Niet alle meetgegevens uit accounts worden getotaliseerd op het niveau van huishouden. Daarom worden er alleen afzonderlijke pagina's weergegeven voor de belangrijkste huishoudens en personen.
Pagina Who Are My Top Households? (Wat zijn de belangrijkste huishoudens?)
Het dashboard wordt geopend op deze pagina, waarin huishoudens worden ingedeeld op basis van hun bestedingsaandeel en de duur van de relatie met het bedrijf. Aan de hand van deze visualisatie kunt u beter zien welke klanten aandacht behoeven. Selecteer de belangrijkste 50, de belangrijkste 100 of alle klanten in deze categorieën. Klik op een ballon in het diagram als u meer informatie over de klant wilt weergeven in de volgende tabel.
Pagina What Household Demographics Do I Serve? (Wat zijn de belangrijkste huishoudens?)
Hier worden uw huishoudens ingedeeld in profielen op basis van hun activa onder beheer en hun grootte. Klik op een balk als u details over huishoudens met dat profiel wilt weergeven in de volgende tabel.
