Loading
Levere Financial Services for nære klientrelasjoner
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Bruke kontrollpanelet My Households (mine husholdninger)

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Financial Services Cloud-brukerhåndbok

            Bruke kontrollpanelet My Households (mine husholdninger)

            Identifiser husholdninger for aktuelle handlinger basert på porteføljeverdi. Start med å vise husholdninger etter innkjøpsandel og hvor lenge de har samarbeidet med deg. Undersøk nærmere for å se husholdninger sortert på AUM-kategori og størrelse. Ikke alle målinger fra kontoer oppsummeres på husholdningsnivå, så kontrollpanelet viser egne sider for de største husholdningene og demografi.

            Merk
            Merk Se Ordliste for Analytics for Wealth Management-kontrollpanelet for å få definisjoner av måleparametrene for dette og andre Analytics for Wealth Management-kontrollpaneler. Ordlisten definerer også innholdet og bruken av globale filtre som vises øverst i kontrollpanelene, de fleste i mer enn ett kontrollpanel.
            Kontrollpanelet My Households (mine husholdninger)

            Siden Who Are My Top Households? (Hvilke er de fremste husholdningene?)

            Kontrollpanelet åpnes på denne siden, som ordner husholdninger på grunnlag av innkjøpsandel og varigheten av kundeforholdet med selskapet. Visualiseringen hjelper deg å prioritere hvem som skal få din oppmerksomhet. Velg Top 50 (50 fremste), Top 100 (100 fremste) eller All (alle) for å vise kunder i disse kategoriene. Klikk på en boble i diagrammet for å vise detaljer om klienten i tabellen nedenfor.

            Siden What Household Demographics Do I Serve? (Hvilke er de fremste husholdningene?)

            Lager en profil av husholdningene i henhold til AUM og størrelse. Klikk på en linje for å vise detaljer om husholdninger med denne profilen i tabellen nedenfor.

             
            Laster
            Salesforce Help | Article