Loading
Leverera finanstjänster för personliga klientrelationer
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Använd instrumentpanelen My Households [Mina hushåll]

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Användarguide för Financial Services Cloud

            Använd instrumentpanelen My Households [Mina hushåll]

            Identifiera hushåll för relevanta åtgärder baserat på portföljvärde. Börja med att titta på hushåll efter deras wallet share och hur länge de har arbetat med dig. Fördjupa dig för att se hushåll sorterade efter sin AUM-kategori och -storlek. Inte alla mått från hushåll sammanfattas på hushållsnivå, så instrumentpanelen visar separata sidor för topphushåll och demografi.

            Anteckning
            Anteckning För definitioner av mått i denna och andra instrumentpaneler för Analytics for Wealth Management, se Ordbok för instrumentpaneler i Analytics for Wealth Management. Ordboken definierar även innehåll och användning för globala filter som visas högst upp i instrumentpaneler, där de flesta visas i flera av instrumentpanelerna.
            Instrumentpanelen My Households [Mina hushåll]

            Who Are My Top Households? [Vilka är mina topphushåll?] Sida

            Instrumentpanelen öppnas till denna sida, som organiserar hushåll baserat på deras wallet share och hur lång relation de har med företaget. Visualiseringen hjälper dig prioritera vem som får din uppmärksamhet. Välj Top 50, Top 100 eller All för att se klienter i de kategorierna. Klicka på en bubbla i diagrammet för att se detaljer om klienten i följande tabell.

            What Household Demographics Do I Serve? [Vilken hushållsdemografi arbetar jag med?] Sida

            Profilerar dina hushåll enligt deras AUM och storlek. Klicka på en stapel för att visa detaljer om hushåll med den profilen i följande tabell.

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article