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          使用我的家庭仪表板

          使用我的家庭仪表板

          根据投资组合价值确定采取适当行动的家庭。首先查看按钱包份额划分的家庭及其与您合作的时间长度。深入查看按 AUM 类别和规模分类的家庭。并非所有来自客户的度量都累计到家庭层面,因此仪表板显示顶级家庭和人口统计的单独页面。

          备注
          备注 有关此仪表板和其他 Analytics for Wealth Management 仪表板的度量定义,请参见 Analytics for Wealth Management 仪表板词汇表。词汇表还定义了显示在仪表板顶部的全局筛选器的内容和使用,其中大部分显示在多个仪表板中。
          我的家庭仪表板

          谁是我的顶级家庭?页面

          仪表板打开此页面,根据家庭的钱包份额和与公司的关系长度来组织家庭。可视化有助于您确定谁受到您的关注。选择前 50 名、前 100 名或全部,查看这些类别中的客户。单击图表中的气泡,查看下表中有关客户的详细信息。

          我为哪些家庭提供人口统计数据?页面

          根据家庭的 AUM 和规模来描述他们。单击栏查看下表中具有该简档的家庭的详细信息。

           
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