breadcrumbDescription
Brug dashboardet My Clients (Mine klienter).
Finansielle rådgivere kan bruge dette dashboard til at identificere klienter med henblik på relevant handling baseret på tidligere interaktioner med dem, risikoen for at miste dem eller porteføljeværdi. Start med at få vist klientaktiviteter, der viser, at de har brug for opmærksomhed fra dig. Gå derefter i detaljer for at se dine topklienter, profilere din klientpopulation og se, om klienter når deres finansielle mål.
Who needs my attention? (Hvem har brug for min opmærksomhed?) Side
Dashboardet åbnes på denne side, hvilket gør det muligt for dig at udpege klienter med risiko for mulig afgang, eller som har brug for ekstra opmærksomhed. Angiv filtre til venstre for at se klienter med store udbetalinger eller historisk lave AUM (på grund af markedstab). Find også hurtigt ud af, hvilke klienter der har oprettet supportsager, eller hvis konti du ikke har gennemgået i et stykke tid. Vis resultaterne efter kvartal eller efter år.
I diagrammet til højre skal klikke på en vilkårlig bjælke for at få vist detaljer om en klient i tabellen Klientlistedetaljer nedenfor.
Who Are My Top Clients? (Hvem er mine topklienter?) Side
Arrangerer specifikke klienter baseret på deres wallet-share og længden af relation med firmaet for at hjælpe dig med at prioritere, hvem der skal have din opmærksomhed. Vælg Top 50, Top 100 eller All (Alle) for at ændre valget. Klik på en boble i diagrammet for at se detaljer om klienten i tabellen nedenfor.
What Demographics Do I Serve? (Hvilke demografier betjener jeg?) Side
Opretter profiler af en typisk klient og klienter med høj nettoværdi. Kategoriserer klienter efter nettoværdi, relationens længde, geografi og andre kriterier. I enten top- eller bunddiagramgrupper skal du vælge # (Antal) for at få vist antallet af klienter eller $ for at få vist totaler efter aktiver. Klik på et diagramelement (søjle, kort, cirkelsegment) for at se detaljer i tabellen nedenfor.
Are Clients Reaching Their Goals? (Når klienterne deres mål?) Side
Identificer kunder, der har brug for hjælp til at nå deres finansielle mål. Visser statussen på mål efter klienttype, procent udført af mål og størrelsen på mål. Rediger valget Filter by % Complete (Filtrer efter % fuldført) for at sortere klienter i henhold til, hvor langt de er kommet med at nå deres mål. Rediger valget Years Until Target (År indtil mål) for at sortere efter, hvor lang tid de har, før de når deres mål. Klik på en bjælk eller boble for at se detaljer i tabellen nedenfor.
