Olet tässä:
My Clients -mittariston käyttäminen
Sijoitusneuvojat voivat käyttää tätä mittaristoa tunnistaakseen asiakkaille seuraavaksi suoritettavat toimenpiteet edellisten toimenpiteiden, asiakaskatoriskin tai portfolion arvon perusteella. Aloita tarkastamalla asiakkaiden toimenpiteet, jotka osoittavat, että asiakkaat tarvitsevat huomiotasi. Keskity sitten tarkemmin tärkeimpiin asiakkaisiisi, profiloi asiakaskantasi ja tarkasta, saavuttavatko asiakkaat sijoitustavoitteensa.
Who Needs My Attention? -sivu
Mittaristo avautuu tälle sivulle, jonka avulla voit tunnistaa asiakkaat, jotka ovat vaarassa menettyä tai jotka tarvitsevat enemmän huomiota. Määritä vasemmanpuoleiset suodattimet nähdäksesi asiakkaat, jotka ovat kotiuttaneet paljon varoja tai jolla on ollut vain vähän hallinnoitavia varoja (markkina-arvon laskun vuoksi) Saat myös nopeasti tietoja asiakkaista, jotka ovat kirjanneet tukitapauksia lokiin tai joiden tilejä et ole tarkastanut hetkeen. Voit tarkastella tuloksia vuosineljänneksen tai vuoden mukaan.
Napsauta oikeanpuoleisesta kaaviosta mitä tahansa pylvästä nähdäksesi asiakkaan lisätiedot seuraavassa asiakasluettelon lisätietotaulukossa.
Who Are My Top Clients? -sivu
Organisoi tietyt asiakkaat heidän lompakon osuutensa ja yrityksen suhteen pituuden perusteella auttaakseen sinua priorisoimaan huomiotasi. Valitse Top 50, Top 100 tai All muuttaaksesi valintaa. Napsauta kaaviossa olevaa kuplaa nähdäksesi asiakkaan lisätiedot seuraavassa taulukossa.
What Demographics Do I Serve? -sivu
Profiloi tyypilliset asiakkaat ja korkean nettoarvon asiakkaat. Kategorisoi asiakkaat heidän nettoarvonsa, asiakassuhteen pituuden, maantieteellisen sijainnin ja muiden ehtojen perusteella. Valitse ylä- tai alalaidassa olevista kaavioista # nähdäksesi kategoriat asiakkaiden määrän mukaan tai $ nähdäksesi ne varojen kokonaissummien mukaan. Napsauta kaavioelementtiä (palkki, kartta, ympyräsegmentti) nähdäksesi lisätietoja seuraavassa taulukossa.
Are Clients Reaching Their Goals? -sivu
Tunnista asiakkaat, jotka tarvitsevat apua taloustavoitteidensa saavuttamiseen. Näyttää tavoitteiden edistymisen asiakastyypin, tavoitteiden saavutetun prosenttiosuuden ja tavoitteiden koon mukaan. Muuta Filter by % Complete -valintaa lajitellaksesi asiakkaat sen mukaan, kuinka pitkällä he ovat tavoitteidensa saavuttamisessa. Muuta Years Until Target -valintaa lajitellaksesi asiakkaat sen mukaan, kuinka kauan heillä kestää tavoitteidensa saavuttamisessa. Napsauta pylvästä tai kuplaa nähdäksesi lisätietoja seuraavassa taulukossa.
