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Utilizzo del cruscotto digitale My Clients (Pacchetto gestito)
I consulenti finanziari possono usare questo cruscotto digitale per identificare i clienti su cui è opportuno intervenire in base al tempo trascorso dall'ultima interazione, al rischio di abbandono o al valore del portafoglio. Per iniziare, visualizzare le attività dei clienti che indicano la necessità di un intervento, e poi approfondire l'analisi per vedere i clienti principali, per profilare la popolazione dei clienti e vedere se questi raggiungono i loro obiettivi finanziari.
Who needs my attention? (Elementi che richiedono attenzione) Pagina
Il cruscotto digitale si apre su questa pagina, che consente di individuare i clienti a rischio di possibile abbandono o che richiedono un'attenzione particolare. Impostare i filtri a sinistra per vedere i clienti con prelievi di notevole entità o con patrimoni gestiti storicamente esigui (a causa di perdite sul mercato). È anche possibile conoscere rapidamente i clienti che hanno registrato casi di assistenza o i cui account non vengono rivisti da un po'. I risultati si possono visualizzare su base trimestrale o annuale.
Nel grafico a destra, fare clic su una barra qualsiasi per visualizzare i dettagli di un cliente nella seguente tabella dei dettagli dell'elenco clienti.
Who Are My Top Clients? (Quali sono i miei clienti principali?) Pagina
Organizza clienti specifici in base alla loro quota di portafoglio e alla durata del rapporto con la società per aiutare l'utente a stabilire la priorità di chi riceve l'attenzione. Selezionare Top 50 (Primi 50), Top 100 (Primi 100) o All (Tutti) per modificare la selezione. Fare clic su una bolla nel grafico per visualizzare i dettagli sul cliente nella tabella seguente.
What Demographics Do I Serve? (A quale segmento demografico mi rivolgo?) Pagina
Profila i clienti tipici e i clienti con alto patrimonio netto. Classifica i clienti in base a patrimonio netto, durata della relazione, posizione geografica e altri criteri. Nei gruppi di grafici in alto o in basso, selezionare # (N.) per visualizzare in base al numero di clienti, oppure $ per visualizzare in base al totale dei patrimoni. Fare clic su un elemento del grafico (barra, mappa, segmento di cerchio) per visualizzare i dettagli nella tabella seguente.
Are Clients Reaching Their Goals? (I clienti stanno raggiungendo gli obiettivi?) Pagina
Identificare i clienti che necessitano di assistenza per progredire verso gli obiettivi finanziari. Mostra l'avanzamento rispetto agli obiettivi per tipo di cliente, percentuale di completamento degli obiettivi e dimensione degli obiettivi. Modificare la selezione in Filter by % Complete (Filtra per % di completamento) per ordinare i clienti a seconda del loro grado di avanzamento verso gli obiettivi. Modificare la selezione di Years Until Target (Anni da qui all'obiettivo) per ordinarli in base al tempo che ancora manca per raggiungere gli obiettivi. Fare clic su una barra o una bolla per visualizzare i dettagli nella tabella seguente.
