내 클라이언트 대시보드 사용

내 주의가 필요한 클라이언트는 누구입니까? 페이지

대시보드가 이 페이지로 열리며, 여기에서 잠재적인 감소 위험이 있거나 추가 주의가 필요한 클라이언트를 지목할 수 있습니다. 왼쪽에서 필터를 설정하여 대규모 철회가 이루어졌거나 시장 손실로 인해 지속적으로 AUM가 낮은 클라이언트를 확인합니다. 또한 지원 사례를 저장했거나 장기간 계정을 검토하지 않은 클라이언트에 대해 빠르게 살펴봅니다. 분기나 연 단위로 결과를 확인하십시오.

오른쪽 차트에서 막대를 클릭하여 다음 Client List Detail(클라이언트 목록 세부 사항) 테이블에서 클라이언트 세부 사항을 확인합니다.

내 상위 클라이언트는 누구입니까? 페이지

주의를 기울여야 하는 사람의 우선 순위를 판단할 수 있도록 지갑 점유율 및 회사와 관계를 유지한 기간에 따라 특정 클라이언트를 체계화합니다. Top 50(상위 50), Top 100(상위 100) 또는 All(모두)을 선택하여 선택 항목을 변경합니다. 차트에서 풍선을 클릭하여 다음 테이블에서 클라이언트에 대한 세부 사항을 확인합니다.

내가 서비스를 제공하는 대상은 누구입니까? 페이지

일반적인 클라이언트와 고액 자산 클라이언트를 프로파일링합니다. 순자산, 관계 유지 기간, 지역 및 기타 기준에 따라 클라이언트를 범주화합니다. 상위 또는 하위 차트 그룹에서 #을 선택하여 클라이언트 수별로 또는 $를 선택하여 자산 총액별로 선별합니다. 차트 요소(막대, 지도, 활꼴 등)를 클릭하여 다음 테이블에서 세부 사항을 확인하십시오.

클라이언트가 목표에 도달하고 있습니까? 페이지

재무 목표를 달성하는 데 도움이 필요한 클라이언트를 식별합니다. 클라이언트 유형, 목표 완료율 및 목표 크기별로 목표 달성 진행 상태를 표시합니다. 완료 비율 기준 필터링 선택 항목을 변경하여 목표를 달성하기까지 남아 있는 시간에 따라 클라이언트를 정렬합니다. 목표 달성까지 남은 기간(년) 선택 항목을 변경하여 목표 달성까지 남은 기간별로 정렬합니다. 막대나 풍선을 클릭하여 다음 테이블에서 세부 사항을 확인하십시오.