U bent hier:
Het dashboard My Clients (Mijn klanten) gebruiken
Financieel adviseurs kunnen dit dashboards gebruiken om na te gaan welke klanten in aanmerking komen voor passende actie op basis van de recentheid van interacties met deze klanten, risico van verloop of portefeuillewaarde. Bekijk eerst klantactiviteiten die aangeven dat deze klanten uw aandacht nodig hebben. Kijk vervolgens in meer detail naar uw belangrijkste klanten, deel uw klantenbestand in aan de hand van profielen, en ga na of klanten hun financiële doelen bereiken.
Pagina Who needs my attention? (Wie heeft mijn aandacht nodig?)
Het dashboard wordt geopend op deze pagina, waar u cliënten kunt bekijken die dreigen kwijt te raken of die mogelijk extra aandacht nodig hebben. Stel de filters aan de linkerkant in om klanten te bekijken die grote bedragen hebben opgenomen of een historisch lage activawaarde in beheer hebben (vanwege marktverliezen). Bekijk ook snel welke klanten ondersteuningscases hebben gelogd of van wie u de account al een poosje niet hebt bekeken. Bekijk de resultaten per kwartaal of per jaar.
Klik in het diagram aan de rechterkant op een balk als u details wilt weergeven voor een klant in de volgende tabel Client List Detail (Lijstdetails klant).
Pagina Who Are My Top Clients? (Wie heeft mijn aandacht nodig?)
Hier worden specifieke klanten weergegeven ingedeeld naar bestedingsaandeel en de duur van de relatie met het bedrijf, zodat u kunt zien welke klanten aandacht nodig hebben. Selecteer Top 50 (Belangrijkste 50), Top 100 (Belangrijkste 100), of All (Alles) om de selectie te wijzigen. Klik op een ballon in het diagram als u meer informatie over de klant wilt weergeven in de volgende tabel.
Pagina What Demographics Do I Serve? (Wie zijn mijn beste klanten?)
Hiermee stelt u een profiel samen van uw gemiddelde klant en klanten met een hoge nettowaarde. U kunt klanten categoriseren op nettowaarde, duur van de relatie, geografie en andere criteria. Selecteer in de bovenste of onderste diagramgroep de optie # als u de gegevens op aantal klanten wilt bekijken, of $ als u de gegevens op activumtotalen wilt bekijken. Klik op een diagram-element (staaf, kaart, cirkelsegment) als u details wilt bekijken in de volgende tabel.
Pagina Are Clients Reaching Their Goals? (Welke demografische categorieën bedien ik?)
Kijk welke klanten hulp nodig hebben bij het behalen van hun financiële doelen. U ziet hier de voortgang voor doelen naar type klant, percentage voltooid van doelen en grootte van doelen. Wijzig de waarde bij Filter by % Complete (Filteren op % voltooid) als u klanten wilt sorteren op de mate waarin ze hun doelen hebben bereikt. Wijzig de waarde bij Years Until Target (Jaren tot doel) als u de gegevens wilt sorteren op basis van de tijd die ze nog nodig hebben tot hun doelen zijn bereikt. Klik op een staaf of ballon als u details wilt bekijken in de volgende tabel.
