Du är här:
Använd instrumentpanelen My Clients [Mina klienter]
Ekonomiska rådgivare kan använda denna instrumentpanel för att identifiera klienter för lämpliga åtgärder baserat på återkommande interaktioner med dem, bortfallsrisk eller portföljvärde. Börja med att titta på klientaktiviteter som indikerar att de behöver uppmärksammas av dig. Fördjupa dig sedan för att se dina toppklienter, profilera din klientpopulation, och se om klienter uppnår sina ekonomiska mål.
![Instrumentpanelen My Clients [Mina klienter]](https://sf-zdocs-cdn-prod.zoominsoftware.com/tdta-financial_services_user-260-0-0-production-svse/7449a2a2-1882-42f9-98ce-d9018300a6e4/financial_services_user/images/einstein_analytics/fsc_wealth_analytics_db_my_clients.png)
Who Needs My Attention? [Vem behöver min uppmärksamhet?] Sida
Instrumentpanelen öppnas till denna sida, där du kan identifiera klienter som är i riskzonen för bortfall eller som behöver extra uppmärksamhet. Använd filtren till vänster för att se klienter med stora uttag eller historiskt låg AUM (på grund av marknadsförluster). Få även snabbt reda på mer om klienter som har loggat supportkundcase eller vars konton du inte har granskat på ett tag. Visa resultaten efter kvartal eller efter år.
I diagrammet till höger, klicka på en stapel för att visa detaljer för en klient i följande klientlistdetaljtabell.
Who Are My Top Clients? [Vilka är mina toppklienter?] Sida
Organiserar specifika klienter baserat på deras plånboksandel och längd på relationen med företaget för att hjälpa dig prioritera vem som får din uppmärksamhet. Välj Top 50, Top 100, eller All för att ändra urvalet. Klicka på en bubbla i diagrammet för att se detaljer om klienten i följande tabell.
What Demographics Do I Serve? [Vilken demografi arbetar jag med?] Sida
Profilerar typiska klienter och klienter med högt nettovärde. Kategoriserar klienter efter nettovärde, längd på relation, geografi och andra kriterier. I diagramgrupperna högst upp eller längst ner, välj # för att se efter antal klienter eller $ för att se efter totala tillgångar. Klicka på ett diagramelement (stapel, karta, cirkelsegment) för att visa detaljer i följande tabell.
Are Clients Reaching Their Goals? [Når klienter sina mål?] Sida
Identifiera klienter som behöver hjälp med att uppnå sina ekonomiska mål. Visar utveckling mot mål efter klienttyp, procentandel uppnått mål, och storleken på mål. Ändra Filter by % Complete [Filtera efter % slutfört] för att sortera klienter enligt hur långt de har kommit mot att uppnå sina mål. Ändra Years Until Target [År till mål] för att sortera efter hur lång tid de har tills de når sina mål. Klicka på en stapel eller bubbla för att visa detaljer i följande tabell.
