使用我的客户仪表板

谁需要我的关注？页面

仪表板会打开此页面，这可让您挑选出有流失风险或需要额外关注的客户。设置左侧的筛选器，查看大额提款或历史低点 AUM（因为市场损失）的客户。还可以快速了解已记录支持个案或您有一段时间没有查看其帐户的客户。按季度或年度查看结果。

在右侧图表中，单击任意栏，以在以下客户列表详细信息表中查看客户的详细信息。

谁是我的热门客户？页面

根据客户的钱包份额和与公司的关系长度来组织特定的客户，以帮助您确定谁受到您的关注。选择前 50 名、前 100 名或全部来更改选择。单击图表中的气泡，查看下表中有关客户的详细信息。

我提供什么样的人口统计数据？页面

分析典型客户和高净值客户。根据净值、关系长度、地理位置和其他标准对客户进行分类。在顶部或底部图表组中，选择 # 按客户数量查看，或选择 $ 按资产总额查看。单击图表元素（条形图、地图、圆形图段）查看下表中的详细信息。

客户是否达到他们的目标？页面

确定需要帮助以实现财务目标的客户。按客户类型、目标完成百分比和目标大小显示目标进展情况。更改按完成率筛选选择，根据客户实现目标的进度对其进行排序。更改实现目标前的年份选择，以根据他们到达目标前的时间进行排序。单击条形图或气泡，查看下表中的详细信息。