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Utilizzo del cruscotto digitale Sales Performance (Pacchetto gestito)
Visualizza l'avanzamento rispetto agli obiettivi di vendita nel tempo. Per iniziare, vedere quali opportunità richiedono attenzione per avanzare nel processo di vendita. In seguito si possono ottenere indicazioni sulle probabilità di raggiungere la quota e valutare le opportunità in corso di realizzazione per vedere quali si possono velocizzare. Infine, si possono valutare i modi per trasformare un maggior numero di opportunità in trattative concluse positivamente.
Per visualizzare le prestazioni dei singoli consulenti, selezionare un membro del team dal filtro globale Advisor Name (Nome consulente) in alto. Le prestazioni si possono anche visualizzare per fase, tipo e durata dell'opportunità, ammontare dell'opportunità e periodo di tempo. Le selezioni dei filtri globali persistono in tutte le pagine del cruscotto digitale.
What Needs My Attention? (Elementi che richiedono attenzione) Pagina
Il cruscotto digitale si apre sulla pagina What Needs My Attention? (Elementi che richiedono attenzione) che evidenzia le opportunità di valore elevato che richiedono un'azione immediata da parte del team. Mostra le opportunità che sono rimaste in una fase più a lungo della media della fase e quelle in cui non è presente alcuna attività recente. Fare clic su un elemento in uno dei due grafici in alto per visualizzare i dettagli delle opportunità di quella categoria nella tabella Opportunities Details (Dettagli opportunità) in fondo alla pagina.
Will I Make My Number? (Raggiungerò i miei obiettivi?) Pagina
Mostra l'avanzamento del team rispetto alla quota, incluso l'obiettivo e il numero di giorni lavorativi mancanti nel periodo. È possibile visualizzare confronti cronologici trimestre su trimestre e anno su anno. Passare il cursore sopra un elemento del grafico per visualizzare i dettagli relativi a quella data, e scorrere fino alla tabella Opportunities Details (Dettagli opportunità) per vedere i dettagli di tutte le opportunità aperte.
What's in My Pipeline? (Quali sono le mie opportunità in corso di realizzazione?) Pagina
Mostrato in precedenza. Per aiutare a concentrarsi sui segmenti con opportunità elevate in corso di realizzazione, mostra le opportunità aperte in corso di realizzazione in base a fase, segmento di mercato e tipo di opportunità. Visualizza inoltre il totale delle opportunità aperte in corso di realizzazione e delle trattative aperte. Fare clic su un elemento in un grafico in alto per visualizzare i dettagli delle opportunità nella tabella seguente.
How Has My Pipeline Changed? (Come sono cambiate le mie opportunità in corso di realizzazione?) Pagina
Calcola il trend delle opportunità in corso di realizzazione, mostrando come sono cambiate nel periodo di tempo compreso tra due date (ad esempio, nell'ultimo trimestre) le opportunità che si prevede di chiudere entro uno specifico periodo di tempo. Modificare il filtro Pipeline Start and End Date (Data di inizio e fine dell'opportunità in corso di realizzazione) per visualizzare le trattative di un periodo prestabilito (anno, trimestre, mese ecc.), oppure selezionare un periodo personalizzato.
Metriche del grafico a cascata
- Inizia. Valore ($) delle opportunità aperte all'inizio del periodo selezionato.
- Nuove. Valore ($) delle opportunità create durante il periodo selezionato.
- Riapri. Valore ($) delle opportunità riaperte durante il periodo selezionato.
- Espanso. Aumento totale del valore ($) delle opportunità aperte il cui valore è aumentato e di cui è prevista la chiusura nel periodo selezionato.
- Incluse. Valore ($) delle opportunità le cui date di chiusura sono cambiate in modo da chiudersi durante il periodo selezionato.
- Spostate all'esterno. Valore ($) delle opportunità con date di chiusura originariamente comprese nel periodo selezionato che si è spostato fuori dal periodo selezionato.
- Riduzione. Riduzione totale del valore ($) delle opportunità aperte il cui valore è diminuito e di cui è prevista la chiusura nel periodo selezionato.
- Chiuse e conseguite. Valore ($) delle opportunità chiuse e conseguite durante il periodo selezionato.
- Chiuse e perse. Valore ($) delle opportunità chiuse e perse durante il periodo selezionato.
- Oggi. Valore ($) delle opportunità aperte oggi o alla fine del periodo selezionato.
How can I win more deals? (Come posso conseguire un maggior numero di trattative?) Pagina
Le visualizzazioni aiutano a capire come concludere un maggior numero di trattative. I grafici in alto confrontano le opportunità perse e conseguite e mostrano la percentuale di conseguimento del team nel tempo. Utilizzare il seguente grafico Understanding Win Rate (Percentuale di conseguimento delle informazioni) per capire che cosa determina la percentuale di conseguimento. Modificare le due selezioni nel grafico per vedere quali fattori contribuiscono ad aumentare o a diminuire la percentuale di conseguimento. Fare clic su una bolla in Win Rate Mix (Mix percentuale di conseguimento) per visualizzare i risultati di quella combinazione in Deals Won/Lost (Trattative concluse/sfumate). Ad esempio, la combinazione di un segmento di mercato specifico (millennial, pensionati, elevato patrimonio netto, ecc.) e di un tipo di opportunità (ad esempio semplice o complessa) può determinare una percentuale di conseguimento più alta. Cercare le opportunità con quella combinazione per aumentare la percentuale di conseguimento.
