U bent hier:
Het dashboard Sales Performance (Verkoopprestaties) gebruiken
Visualiseer de voortgang voor verkoopdoelen in de loop van de tijd. Kijk eerst welke opportunities uw aandacht kunnen gebruiken om ze naar een volgende fase te krijgen in het verkoopproces. Ga vervolgens na of u uw quota kunt halen en evalueer uw pijplijn voor informatie over opportunities die een extra zetje kunnen gebruiken. Evalueer tot slot de manieren om meer opportunities in gewonnen deals om te zetten.
Als u de prestaties van afzonderlijke adviseurs wilt bekijken, selecteert u een teamlid bij het globale filter Advisor Name (Naam adviseur) bovenaan. U kunt ook de prestaties bekijken per fase, per type opportunity en leeftijd, per opportunitybedrag en per periode. Globale filterselecties worden toegepast op alle pagina's in het dashboard.
Pagina What Needs Attention? (Wat heeft mijn aandacht nodig?)
Het dashboard wordt geopend op de pagina What Needs My Attention? (Wat heeft mijn aandacht nodig?) waar opportunities met hoge waarde zijn gemarkeerd die directe actie van het team vereisen. Hier worden opportunities weergegeven die langer in een bepaalde fase hebben doorgebracht dan gemiddeld voor de fase, plus opportunities zonder recente activiteit. Klik op een element van een van de twee bovenste diagrammen als u details wilt weergeven over opportunities in die categorie in de tabel Opportunities Details (Details opportunities) onderaan.
Pagina Will I Make My Number? (Wat heeft mijn aandacht nodig?)
Hier wordt de voortgang van uw team weergegeven ten aanzien van quota, inclusief uw doel en het aantal werkdagen dat nog resteert in de periode. Bekijk historische vergelijkingen van kwartaal na kwartaal en jaar na jaar. Beweeg de cursor over een diagram-element voor details voor die datum, en navigeer omlaag naar het diagram met opportunitydetails voor meer informatie over alle open opportunities.
Pagina What's in My Pipeline? (Haal ik mijn aantal?)
Eerder getoond. Om kansrijke segmenten van de pijplijn beter in beeld te krijgen, worden open opportunities weergegeven op fase, marktsegment en opportunitytype. Ook wordt het totaal weergegeven van de open pijplijn en open deals. Klik op een element in een diagram bovenaan als u meer informatie wilt weergeven over opportunities in de volgende tabel.
Pagina How Has My Pipeline Changed? (Wat zit er in mijn pijplijn?)
Hier worden de trends weergegeven voor uw pijplijn en wordt aangegeven hoe de pijplijn is gewijzigd tussen twee datums (bijvoorbeeld kwartaal tot heden) voor opportunities die naar verwachting binnen een specifiek tijdsbestek worden gesloten. Wijzig het filter Pipeline Start and End Date (Begin- en einddatum van pijplijn) als u deals wilt weergeven voor een vooraf ingestelde periode (jaar, kwartaal, maand, enzovoort), of selecteer een aangepaste periode.
Metrics for Waterfall Chart (Meetgegevens voor watervaldiagram)
- Start. Waarde ($) van opportunities die open zijn aan het begin van de geselecteerde periode.
- Nieuw. Waarde ($) van opportunities die worden gemaakt tijdens de geselecteerde periode.
- Opnieuw openen. Waarde ($) van opportunities die opnieuw worden geopend tijdens de geselecteerde periode.
- Uitgevouwen. Totale toename in waarde ($) van open opportunities waarvan de waarde is toegenomen en die naar verwachting worden gesloten tijdens de geselecteerde periode.
- Verplaatst in. Waarde ($) van opportunities met een sluitingsdatum die is vervroegd zodat deze binnen de geselecteerde periode valt.
- Verplaatst uit. Waarde ($) van opportunities met een sluitingsdatum die oorspronkelijk binnen de geselecteerde periode viel.
- Verminderen. Totale afname in waarde ($) van open opportunities waarvan de waarde is afgenomen en die naar verwachting worden gesloten tijdens de geselecteerde periode.
- Gesloten gewonnen. Waarde ($) van opportunities die worden gesloten en gewonnen tijdens de geselecteerde periode.
- Gesloten verloren. Waarde ($) van opportunities die worden gesloten en verloren tijdens de geselecteerde periode.
- Vandaag. Waarde ($) van opportunities die vandaag open zijn of aan het einde van de geselecteerde periode.
Pagina How Can I Win More Deals? (Hoe kan ik meer deals binnenhalen?)
Visualisaties kunnen inzichtelijk maken hoe u meer deals kunt winnen. In toplijsten worden gewonnen en verloren opportunities vergeleken en ziet u het aandeel gewonnen opportunities voor uw team in de loop van de tijd. Gebruik het diagram Inzicht in gewonnen score voor meer informatie over oorzaken van het winnen van deals. Wijzig de twee selectiemogelijkheden in het diagram als u wilt bekijken welk factoren het succespercentage positief dan wel negatief beïnvloeden. Klik op een ballon in Win Rate Mix (Mix percentage gewonnen) en bekijk de resultaten voor die combinatie in Deals Won/Lost (Gewonnen/verloren deals). De combinatie van bijvoorbeeld een specifiek marktsegment (millennials, gepensioneerden, hoge nettowaarde, enzovoort) en een opportunitytype (zoals eenvoudig of complex) kan bijvoorbeeld leiden tot een hoger winpercentage. Kijk of er opportunities zijn met die combinatie, zodat u het percentage gewonnen deals kunt vergroten.
