Du är här:
Använd instrumentpanelen Sales Performance [Försäljningsresultat]
Visualisera utveckling mot säljmål över tid. Börja med att få reda på vilka säljprojekt som kan behöva din uppmärksamhet för att flyttas vidare i säljprocessen. Få sedan insikt i om du kommer att kunna uppnå ditt säljmål och utvärdera din pipeline för att se vilka säljprojekt du kan snabba på. Till sist kan du bedöma sätt som du kan förvandla fler säljprojekt till vinster.
Se resultatet för individuella rådgivare genom välja dem från det globala filtret Advisor Name [Namn på rådgivare] högst upp. Du kan även se resultat efter fas, säljprojekttyp och ålder, säljprojektbelopp och tidsperiod. Val i globala filter består över alla instrumentpanelens sidor.
What Needs My Attention? [Vad behöver min uppmärksamhet?] Sida
Instrumentpanelen öppnas till sidan What Needs My Attention? [Vad behöver min uppmärksamhet?] Sidan lyfter fram säljprojekt med högt värde som kräver omedelbara åtgärder från teamet. Visar säljprojekt som har stannat i en fas längre än genomsnittet för fasen, och säljprojekt där det inte finns någon senaste aktivitet. Klicka på ett element i ett av diagrammen högst upp för att få detaljerna om säljprojekten i den kategorin i tabellen Opportunities Details [Säljprojektdetaljer] längst ner.
Will I Make My Number? [Kommer jag uppfylla mitt mål?] Sida
Visar ditt teams framsteg mot säljmål, inklusive ditt mål och antalet arbetsdagar som är kvar i perioden. Se historiska jämförelser kvartal för kvartal och år för år. Dra markören över ett diagramelement för detaljer om det datumet, och bläddra ner till diagrammet Opportunities Details [Säljprojektdetaljer] för att se detaljerna om alla öppna säljprojekt.
What's in My Pipeline? [Vad finns i min pipeline?] Sida
Visad tidigare. För att hjälpa dig fokusera på segmenten med hög potential i pipeline visas öppen pipeline efter fas, marknadssegment och säljprojekttyp. Totalt öppet i pipeline och öppna affärer visas också. Klicka på ett element i ett diagram högst upp för att se detaljer om säljprojekt i följande tabell.
How Has My Pipeline Changed? [Hur har min pipeline ändrats?] Sida
Trendanalyserar din pipeline för att visa hur den har ändrats mellan två datum (till exempel kvartal till datum) för säljprojekt som är prognostiserade att avslutas inom en specifik tidsperiod. Ändra filtret Pipeline Start and End Date [Start- och slutdatum för pipeline] för att se affärer för en förinställd period (år, kvartal, månad och så vidare), eller välj en egen period.
Mått i vattenfallsdiagram
- Börja. Värde ($) för säljprojekt öppna i början av den valda perioden.
- Ny. Värde ($) för säljprojekt som skapats under perioden som valts.
- Öppna igen. Värde ($) för säljprojekt som öppnats igen under perioden som valts.
- Utökad. Total värdeökning ($) för öppna säljprojekt vars värde har ökat och är schemalagda att avslutas under perioden som valts.
- Flyttat in. Värde ($) för säljprojekt med avslutsdatum som flyttats till att avslutas under perioden som valts.
- Flyttat ut. Värde ($) för säljprojekt med avslutsdatum ursprungligen inom den valda perioden som flyttats ut ur den valda perioden.
- Minska. Total värdeminskning ($) för öppna säljprojekt vars värde har minskat och är schemalagda att avslutas under perioden som valts.
- Avslutade vunna. Värde ($) för säljprojekt som avslutats och vunnits under den valda perioden.
- Avslutade förlorade. Värde ($) för säljprojekt som avslutats och förlorats under den valda perioden.
- Idag. Värde ($) för säljprojekt öppna idag eller i slutet av den valda perioden.
How Can I Win More Deals? [Hur kan jag vinna fler affärer?] Sida
Visualiseringar hjälper dig förstå hur du kan vinna fler affärer. Toppdiagram jämför vunna och förlorade säljprojekt och visar ditt teams resultat över tid. Använd följande diagram för att förstå vinstresultat för att förstå vad som driver ditt vinstresultat. Ändra de två valen in diagrammet för att se vilka faktorer som kombineras för att öka eller minska vinstresultatet. Klicka på en bubbla i Win Rate Mix [Vinstresultatmix] och se resultat för den kombinationen i Deals Won/Lost [Affärer vunna/förlorade]. Till exempel kan kombinationen av ett specifikt marknadssegment (millennials, pensionärer, högt nettovärde och så vidare) och en säljprojekttyp (till exempel enkel eller komplex) resultera i ett högre vinstresultat. Leta efter säljprojekt med den kombinationen för att öka ditt vinstresultat.
